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本文援引于报告《2021年中国农业机械化发展现状分析短报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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国家补贴政策大力推进中国农业机械化进程

2021年3月12日，中国农业农村部、财政部发布《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》的通知，该文件提出要将农业和畜牧业所需的生产机具全部列入补贴范围。为加快推广农业机械的应用范围，中国提出“应补尽补”的方针，在国家利好政策的推动下，中国农机行业将呈现高景气度。

截至2020年，中国农业机械化水平已达到71%，但与国际农业机械化程度相比仍存在较大的差距，其存在差距的具体表现和原因究竟是什么？本文将从行业出发，聚焦农业机械化的发展现状，分析中国农业机械化行业发展进程落后的原因。  

中国农业机械化水平逐步提高，但与发达国家相比仍存在较大差距

2015-2020年，中国农业机械化水平从63%提升至71%，农业机械化水平显著提升，但发达国家农业机械化水平普遍高于90%，且中国在人均耕地面积、拖拉机数量、农场机械化程度及发展时间方面均落后于其他发达国家，中国农业机械化程度在全球仍处于较低水平。中国农业机械化程度低的重要原因为土地资源零碎化。中国地形以山地为主，山区面积占全国陆地面积的69.1%，平原地区仅占12%，不利于发展农业机械化。此外，中国农村实行家庭联产承包责任制，土地以家庭经营为主，难以实现规模化生产。 

区域分布方面，黑龙江和新疆农业机械化程度高

黑龙江、新疆农业机械化率分别为96.8%、84.8%，农业机械化程度位居全国前二。黑龙江地广人稀，人均耕地面积大，具有发展农业机械化的独特优势。新疆农业机械化水平较高，得益于农机购置补贴政策和棉花种植的推动。2020年新疆农机购置补贴资金为9.3亿元，相比2019年增加3亿元。此外，新疆地区棉花种植规模大且集中，对机械化耕种需求高，2020年中国新疆机采棉种植面积占棉花播种总面积的69.8%。 

中国三大粮食作物已基本实现农业机械化

在中国建立农机合作社示范区推广主要农作物机械化的促进作用下，2020年中国小麦、玉米、水稻三大粮食作物农业机械化水平均超过85%。在小麦少耕、免耕技术的发展和国家组织小麦跨区机收的共同推动下，2019年小麦综合机械化率达95%，机耕率达99%、机播率达90%、机收率达96%。小麦已成为全程机械化农作物，在三大粮食作物中机械化程度最高。 

中国农业机械行业受经济周期性影响明显，现已进入调整期

农业机械为机械工业的细分类别，2020年中国农业机械收入仅占机械工业收入的1.1%。中国农业机械行业收入与全国机械工业收入变动趋势基本一致，呈现较强的经济周期性，行业发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、粮食价格波动周期影响。2004年中国实施农机购置补贴政策，随后中国农业机械行业进入高速发展的十年。2017年起，中国农机收入出现负增长，而2020年农机行业主营收入约为2017年的1/2。用户需求疲软是导致农机行业低迷的主要原因，种地成本高、粮食价格低等原因致使种地利润低，农民种粮积极性低进而导致购机需求低迷。 

农机补贴政策、土地流转政策、农民收入提高是驱动农业机械行业发展的三大主要因素

（1）农机补贴政策。2004年11月1日生效的《中华人民共和国农业机械化促进法》第二十七条规定“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。补贴资金的使用应当遵循公平、公开、公正、及时、有效的原则，可以向农民和农业生产经营组织发放，也可以采用贴息方式支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。具体办法由国务院规定。”该政策通过提升农户的农机购置能力从而提升农业机械化水平；

（2）土地流转政策。土地流转是指享有土地承包经营权的农户将土地经营权或使用权转让给其他农户或农业经济组织的过程。该政策可使土地由细碎化经营转为规模化经营，提高农户采用机械化生产的积极性；

（3）农民收入提高。2020年农民人均可支配收入为17,131元，相比2019年增长6.9%。该趋势显著提高农民购买力，促进农业机械购买需求提升。 

政策引导农业机械行业向智能化、信息化方向发展

2021年2月，国务院在《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴的意见。近5年来，中国农业机械行业政策主要围绕提高自主研发能力、优化农机装备结构、支持绿色生态导向等方面提出，促进农业机械行业向智能化、信息化方向发展。中国农业机械行业智能化已取得阶段性成效。北斗农机自动驾驶系统已在超过9个省区实现规模化应用，且从单一化的自动驾驶作业逐渐向农业信息化管理和作业监管等方向延伸。北斗系统的应用极大地提高了农机作业的质量和效率，在保证土地效益最大化的同时降低人工成本。 

深度见解：中国农业机械行业亟需结构性调整

2004年为农机购置补贴实施元年，当年农业机械总动力为64,028万千瓦，而2019年农业机械总动力已达102,707.7万千瓦。农机补贴促进农业机械化发展，同时也造成农民和农机企业对农机补贴政策依赖性强、市场资源配置失灵的局面，农机补贴边际效应递减。企业按照农机补贴目录提供产品以获取补贴，产品同质化现象严重，整体市场呈现自主创新能力弱、产品技术水平低、产能过剩的局面。2015年后农机行业亏损企业数呈上升趋势，行业利润率呈下降趋势，整体行业陷入激烈竞争，破局的关键在于激励农业机械制造企业创新、同时提升新兴农业机械的应用需求。 

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