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本文援引于报告《2021年中国智能视频会议协作市场报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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头豹联合沙利文发布, 《2021年中国智能视频会议协作市场报告》，持续追踪后疫情下智能会议协作竞争动向

头豹联合沙利文发布, 《2021年中国智能视频会议协作市场报告》该报告以视频会议整体解决方案为核心研究对象，其中包括传统视频会议及新兴视频会议两大领域，研究周期长达三月，共覆盖华为、腾讯会议、会畅通讯等十二家行业领先企业。本研究项目将对视频会议领域市场动向、前沿技术、消费人群、竞争态势等信息进行重点梳理，并从技术发展、价值创造等维度出发对市场发展前景做出推测或预判。同时，从通用性能、协作性能、人工智能应用能力多维度衡量业内企业2020年竞争综合实力。沙利文将持续关注中国视频会议协作市场，捕捉竞争动向。

智能视频会议协作是结合场景特定需求及基础通讯需求的多媒体通讯一站式集成化解决方案，可划分为传统型与新兴型

随着云计算及人工智能技术的应用扩展，视频会议行业向服务云化、架构集群化、系统智能化等维度发展，进而推动以中心云算力为核心的新兴视频会议应用初步落地。同时，新兴视频会议系统凭借其搭建高效、使用便捷、成本低廉等优势率先切入价格敏感度较高、IT能力较有限的中小企业市场，逐步向非涉军、非涉密的中大型企业渗透。长期来看，随着企业级智能视频协作需求释放，整体视频会议行业核心将逐步向云化、轻量化的新兴视频会议转移，将有望成为整体行业核心增量来源。

2020年，中国云视频会议系统发展仍处于初级市场教育阶段。云视频会议主要承载于办公自动化远程协作市场之上，行业渗透率暂处于低位；根据沙利文研究院数据显示，2019年其市场渗透率仅为20%。同时，由于云架构开放性及复杂性，整体云视频会议系统网络安全及数据泄露风险较高，导致其难以替代具备天然安全属性的专线式传统视频会议系统在公、检、法、军队等安全保密性及敏感度高的政务领域的核心地位。

传统视频会议系统不仅在安全性占据绝对优势，同时依靠其产品品质高标化、服务专业化、系统定制化持续巩固其在政法及大型央国企视频会议核心竞争力。但受限于其标的市场以存量主导，市场增量需求趋近饱和。以华为为代表的传统视频会议厂商未来有望凭借客户资源及产业链整合优势构建云+端+屏一体化协同智能会议室解决方案，实现传统市场向新兴市场的自然延展。

2020年新冠疫情触发企业级视频会议需求释放，带动细分新兴视频会议快速扩容，进而加速行业细分市场分层

2020年新冠疫情暴发大幅加速中国视频会议传统及新兴两大细分市场分层。在新兴视频会议方面，由于疫情下中国市场商业活动及人口流动受限，企业级视频会议等远程协作刚性需求增长，促使中小企业视频会议需求瞬间释放。新兴云视频会议协作凭借成本低廉、扩展性优异等优势，以中小企业为起点，由点及面实现网链式快速渗透，加速本土市场需求培养。整体新兴市场活跃度及关注度呈现爆发式增长态势。而传统型会议协作则仍处于平稳态势，疫情冲击影响相对较小。同时由于传统市场已经逐步进入存量时期，市场需求趋近饱和，行业竞争核心为客户资源及业务定制化能力。

纵观2020年视频会议行业的发展概况，本报告分别通过市场增长指数与创新指数两大主要维度衡量业内优秀厂商竞争实力。增长指数衡量竞争主体在视频会议解决方案产品性能、服务能力、市场综合表现等维度的竞争力，而创新指数则衡量技术创新能力和产业协作能力。

价值场景覆盖是视频会议协作厂商核心综合实力指标之一。长期看，云视频会议兴起对传统型方案存在部分场景替代，但鉴于传统方案底层安全性，竞争优势及核心价值场景不变。

相较于新兴视频会议，传统视频会议协作标的受众集中于政法、大型央国企客户，市场以存量竞争为主。但从需求维度看，政法及大型央国企视频会议协作客户规模庞大，产品需求稳定，IT设备设备的折旧核算期约设于5年左右，整体支付意愿及支付水平较高，单位项目价值量大。

就长期而言，随着5G商业深化，云计算应用拓宽，新兴云视频会议协作预计将对传统视频会议协作部分场景存在替代效应。但鉴于传统视频会议协作底层安全稳定属性，其竞争比较优势及核心价值场景得以长期维持。

云计算能力与底层架构能力是新兴视频会议市场通用竞争要素，云计算能力是未来厂商拉开差距的关键因素

云计算资源保障云视频会议运行的稳定性，决定云视频会议最大并发量。底层架构是云视频解决方案中的核心技术，包含音视频编解码技术、媒体服务器、信令服务器、通信协议等，底层架构的优劣决定音视频抗丢包率，从而影响云视频会议稳定性。

目前中国云视频会议厂商普遍采用SVC编解码技术，这种多层视频流由一个小基极层与多个可提高分辨率、帧速率、质量的可选层组成形成，大幅提高误码弹性和视频质量，同时对带宽要求低，且支持多种设备和网络。因此大部分云视频会议厂商在稳定性、清晰度等基本性能均能达到使用标准，无明显差距。底层架构是否为自研是这一因素厂商间的主要差别，自研底层架构可根据客户需求更改底层代码，定制化开发能力更强；同时可与第三方软件（如OA系统）及硬件（如门禁设备）对接，开放性更强。