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    港口“两化”开启双赢模式

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    港口“两化”开启双赢模式

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    自动驾驶系列报告(一): 2021年中国港口码头自动驾驶行业概览:逐步迈向智能港口
    自动驾驶系列报告(一): 2021年中国港口码头自动驾驶行业概览:逐步迈向智能港口

    头豹研究院

    ·

    交通运输/港口

    发布时间

    2021-9-9 00:00

    全文字数:2444字,精读时间:4分钟


    本文援引于报告《自动驾驶系列报告(一): 2021年中国港口码头自动驾驶行业概览:逐步迈向智能港口》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

    头豹科技创新网内容覆盖全行业、深入垂直领域,行业报告每日更新;政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态;智能关键词轻松搜索,直奔行业热点内容。

     

    诚挚欢迎各界精英交流合作,头豹承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务,您可发送邮件或来电咨询。

     

    客服邮箱:CS@leadleo.com 咨询热线:400-072-5588

     

    核心摘要:

    2021年4月,图森未来在美国纳斯达克上市,成为全球自动驾驶第一股,自动驾驶的话题再次被推向高潮。目前,封闭区域是各大企业自动驾驶项目投放测试的首选之地,其具有场景复杂程度低、运输场景单一和区域可控性强的特点。

    自动驾驶细分赛道来看,港口领域产业规模占比超过10%;但从港口自动驾驶企业来看,针对港口应用场景的自动驾驶解决方案商和整车企业较少,仅图森未来和沃尔沃两家企业抢占先机,且部分项目在港口实现大规模应用。借助政策的利好消息,预计自动驾驶技术将于2025年达到成熟期,且全球L4/L5等级自动化水平将出现拐点,港口自动驾驶行业将开启商业化时代。

     

    全球经济和贸易的发展迫使港口码头转型

    从20世纪50年代发展至今,全球港口经历了由“运输中心”转向“国际物流中心”的发展过程,现在各个国家基于贸易和经济的发展,正处于积极打造具有大型化、深水化和专业化的第四代港口码头阶段,此类型的港口定位转向为经贸活动的“调度总站”,不仅具有较强的处理集装箱能力,而且可实现国家海陆经济一体化。

    根据官方统计数据显示,2020年初新冠疫情爆发迫使全球主要贸易国(地区)实行交通管制,致使2020年全球贸易量减少5.3%,且全球经济萎缩3.6%。外贸结构也因此而改变,其中防疫关键物资成为外贸主要货物,中国与美、德两个国家主导疫情关键产品的贸易,且成为全球出口总额前三的国家。其次,中国2020年主要港口集装箱吞吐量达26.4亿TEU,同比增长1.5%,成为全球第一吞吐规模的国家。由于集装箱吞吐量受较多因素限制,如疫情、环境作业条件、码头供求等,通过引入自动化设备可以较大程度缓解这些问题,因此港口自动化转型需求迫在眉睫。

     

    自动驾驶集卡车成为启动港口“两化”的主要力量

    目前,多数港口码头通过引入自动驾驶商用车实现初级水平运输自动化,主要包括自动驾驶集卡车和自动驾驶跨运车两类,其中自动驾驶集卡车主要运用在码头内外集卡,完成水平运输工作,是较易实现L4自动驾驶功能的车型。就中国主要港口而言,对物流处理有高效、安全、精准运转的要求,而港口自动驾驶集卡车的引入不仅降低了集卡和对应的人工成本费用,而且推动港口自动化和智能化的发展。截至2021年,中国部分主机厂商与自动驾驶技术解决方案商达成“自动驾驶集卡车-自动化驾驶解决方案”双向的合作战略,从而形成新的汽车产业生态模型。

     

    港口运输方案多样化,但自动驾驶集卡车成为最优解

    头豹研究院对中国港口运输方案做了分析,研究发现中国多采用跨运车、牵引车等常规水平运输方式,逐步引入AGV和自动驾驶集卡两种自动水平运输模式。

    成本对比分析,AGV单车造价较高且需对基础设施改造,常规牵引车含人工等附加成本,而自动驾驶集卡车根据技术方案定价,成本在120-150万区间,未来成本将持续下调。从效益对比分析,AGV通过布置磁钉完成运输,对磁钉消耗较大,常规牵引车多采用能源驱动,而自动驾驶集卡车采用电池驱动,做到节能减排。总体而言,港口码头水平运输方式存在竞争关系,但自动驾驶集卡车在成本和效益方面具有绝对优势,成为实现港口码头水平自动化运输的理想方案。

     

    技术、成本和政策三大驱动因素为港口码头自动驾驶市场发展加持

    现阶段,无人驾驶技术处于幻灭期(发展瓶颈期),处于公开路测和封闭区域使用阶段。随着技术的逐渐成熟化,2025年中国自动驾驶技术将迎来拐点,成为推动港口码头自动驾驶行业发展的第一要义。其次,港口相关费用过高促进自动驾驶的应用。2020年中国港口成本利润率为7.5%,且成本费用占主营收入的比例达94.9%,意味着港口集团每年成本消耗大,获利能力较弱;集装箱码头呈增长趋势,对应需要的卡车司机趋多,人工成本开销随之上涨。因此,自动驾驶集卡车的引入能够降低成本,提高利润率。自动驾驶利好是港口码头自动驾驶发展的第三个要素,政府积极部署自动驾驶和智能港口建设方针,规范无人自动驾驶产品及技术标准和等级,为港口智能化、自动化发展提供底层驱动力。

     

    中国港口码头自动驾驶市场乘势而上,潜力巨大

    2011-2020年被称为自动驾驶发展的黄金十年,且2021年自动驾驶投融资热度回升,为自动驾驶领域商业化提供良好机遇。数据显示,2011-2020年披露的融资总额近2,378亿元,且截至2021年2月,中国自动驾驶领域投融资事件有24起。叠加港口集装箱吞吐量增长的影响,自动驾驶集卡车取代Chatbot取代人工的可能性增大,预计2018-2025年中国港口码头自动驾驶市场规模(按自动驾驶集卡车需求量计算)将保持较高水平的年复合增长率继续增长。

     

    深度见解:中国港口码头自动驾驶市场未来何在?

    根据交通运输部2020年提出的《关于推动交通运输领域新型基础建设的指导意见》,政府需积极引导自动化集装箱码头、堆场库场改造,加快港区自动驾驶等综合应用,由此可见,港口码头两化成为未来港口发展的重心,具体表现在港口运输和自动驾驶解决方案两方面。

    一方面,自动驾驶集卡车可连贯完成集装箱输入和输出系列工作,且与干线物流形成一体化的运作模式,降低集卡和干线物流运输的成本;另一方面,自动驾驶系统可搭载5G和MEC技术,构建“人-车-路-网-云”解决方案,完成车路协同运作。伴随着港口新运输方式和自动驾驶解决方案的出现,预计2025年港口自动驾驶将实现大规模商业化应用

     

    重点关注企业

    通过深度研究中国港口码头自动驾驶行业优质企业及其品牌,头豹建议重点关注图森未来、中国重汽和西井科技。

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