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本文援引于报告《2021年中国干线物流自动驾驶行业概览：数字赋能货运赛道》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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核心摘要：

中国干线物流是以快递业为支撑，零担和整车市场协同发展而来，但此类格局导致干线物流行业长期呈现分散、集中度低的形态，且现目前运用的柴油重卡存在成本攀高、排污严重等痛点问题，使得干线物流运输方式转型迫在眉睫。干线物流作业环境通常为200km以上省级或跨省高速公路，场景单一但实时路况较复杂，目前干线物流自动驾驶处于设计期，实现规模应用多场景、多环境的自动驾驶重卡至少还需8年时间。但干线物流自动驾驶产业链初具雏形，拥有自动驾驶科技公司、主机厂等众多玩家，且多数企业预计3年内实现自动驾驶重卡量产，为行业整体发展奠定基础。

干线物流发展受阻迫使运输方式转型

2016至2020年，中国社会物流总费用由11.2万亿元上升至14.9万亿元，年复合增长率达7.4%，其在GDP中的平均占比为14.8%，致使降本增效成为中国物流业整治的重心。就2020年中国物流企业运力情况来看，约85%的运力由个体运输户掌握，由此可得快递、零担和整车三个市场发展不均衡，呈高度分散状。

整体市场分散、集中度低、无序竞争等因素极大程度制约了中国干线物流集约化发展，且难以从源头实现降本增效，而引入自动驾驶重卡是实现高效运输的理想方案，对此类重卡的需求日益增加。

自动驾驶重卡作为最优解，有较强的成本优势

头豹研究院对中国干线物流自动驾驶重卡方案做了分析，研究发现多采用的重卡存在成本高，油耗大且排污严重的问题，虽然2018年被国务院列入公路货运治理的主要对象，但痛点问题仍未得到较大改善。自动驾驶重卡具有较强的成本优势，将其运用于货物运输可以为物流企业减轻成本负担，且带来丰厚的利润空间。

与普通柴油重卡成本对比可知，每辆L3和L4级自动驾驶重卡每年需付约4.5万元的维修费，但在燃油成本上分别节约12.3%和18.8%的开销，同时至少节约38.2%的驾驶员用工成本；与普通柴油重卡每单位周转率成本对比可知，每辆L3和L4级自动驾驶重卡每百吨公里总成本（运维、燃油、员工驾驶和自动驾驶硬件）分别降低9.1%和15.1%。此外，自动驾驶科技公司和主机厂逐渐布局新能源自动驾驶重卡，随着柴油燃料的需求减少，可在一定程度上减轻货车排污程度。

由此可言，L3级以上自动驾驶重卡在成本和环境效益方面具有绝对优势极，不仅是干线物流提效的理想方案，也是干线物流行业的新盈利点。

多类企业涌入干线物流自动驾驶赛道，发挥差异化优势，一同助力行业发展

中国干线物流自动驾驶行业参与的玩家有自动驾驶科技公司、汽车主机厂、物流场景方和跨场景企业四类，四类企业借助自身优势，打开赛道突破口，争先抢占市场。自动驾驶科技公司作为主要力量，负责自动驾驶汽车技术的研发与应用，直击自动驾驶行业痛点，完成技术优势占领；主机厂则以生产重卡的资源和优势，与自动驾驶科技公司进行合作，成为将自动驾驶技术赋能重卡的落地者；跨场景玩家基于算法和自动驾驶系统开发的能力，转换自动驾驶应用场景，开辟新的赛道；而物流场景方作为干线物流自动驾驶运输网的“扣子”，起到连接和扩散的作用，这类企业与自动驾驶科技公司和汽车主机厂加深合作，搭建物流信息平台，且开辟物流地产、物流金融等业务，编织物流运输网络，完成行业整体布局。

中国干线物流自动驾驶市场逐步增长，具有极高商业价值

自2011年自动驾驶赛道开启，2021年迎来自动驾驶投融资回升，赛道玩家加大对自动驾驶可被应用的众多场景开发力度，且成果逐渐显著。根据头豹研究院统计整理截至2020年，中国共开放11个国家级测试区，且平均分布在中国一线城市；2021年商用重卡路测牌照发放数超过10张，且福田汽车、中国重汽等干线物流自动驾驶头部玩家平均获得的牌照数约1张。叠加政策出台的自动驾驶和物流业的利好消息影响，自动驾驶重卡有望最早于2021年底实现量产，且其被大规模应用的进程将提速，预计2021-2030年中国干线物流自动驾驶潜在市场规模（按城际货运费用计算）将保持较高水平的年复合增长率继续增长。

深度见解：中国干线物流自动驾驶市场走向何方？

根据交通运输部2020年提出的《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）》《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，政府首次出台自动驾驶相关的公路技术规范，并促进自动驾驶技术的发展和试点的开放，由此可见，自动驾驶的发展受到重视，其公路测试和商业化落地应用得到鼓励。借助政策的东风，干线物流自动驾驶赛道的吸引力放大，伴随着各类玩家加深合作，干线物流自动驾驶行业将发生两类质的飞跃。

一是干线物流运输方式的改变，包括货物运输方式改变和运输模式多样化。具体来说，货物从“托运人手里”到“目的地”实现全程自动运输，作业的自动驾驶重卡通过队列跟驰或单车方式进行运输工作，其次托运人可选择自动驾驶科技公司或物流平台完成该项工作。二是自动驾驶重卡的改变，包括自动驾驶重卡类型改变、干线运输场景复杂化和相应基础设施及政策的完善。新能源自动驾驶重卡将成为未来重卡的发展趋势，且适用于多场景、复杂性较高的路段；同时，政府完善准入标准和路权等制度，并设置干线物流自动驾驶专用车道，建设省级或跨省的自动驾驶路线，全方位支持干线物流自动驾驶的发展。

目前较荷兰、新加坡等自动驾驶开放程度较高的国家，中国对自动驾驶的开放程度较低且干线物流自动驾驶行业尚未成熟，但一汽解放、嬴彻科技等企业率先实现自动驾驶重卡量产，为行业整体发展增添助力，未来干线物流运用自动驾驶运输指日可待。

重点关注企业

通过深度研究中国港口码头自动驾驶行业优质企业及其品牌，头豹建议重点关注嬴彻科技、一汽解放和顺丰控股。