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    物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间

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    物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间

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    2021年中国智能分拣行业概览
    2021年中国智能分拣行业概览

    头豹研究院

    ·

    交通运输/物流

    发布时间

    2021-11-15 00:00

    全文字数:3080字,精读时间:6分钟

    本文援引于报告《2021年中国智能分拣行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    客服邮箱:CS@leadleo.com 咨询热线:400-072-5588

     

    核心摘要

    转运中心是快递业务网络的枢纽,其分拣效率直接影响快递业务运营效率。分拣处理是物流系统的重要环节,智能化分拣输送系统为快递业务高效运营提供保障。随着电商、物流行业井喷式发展,输送分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定仓配中心和现代物流系统效率重要因素,智能化、模块化、标准化已成为影响输送分拣系统及设备性能的关键因素及发展趋势。



    物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间

    物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间。2020年,中国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,近五年维持在15%,而美国稳定维持在7.6%左右。中国发布《国家物流枢纽布局和建设规划》规划全社会物流总费用占GDP比重于2025年将降至12%。


     


    智能分拣系统一般由控制、分类、输送装置及分拣道口构成。智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势

    分拣是指物流中心或枢纽中心的内部处理环节,将物件包裹根据品种、出入库顺序进行分类的作业。分拣的核心作业包括信息识别和物流跟踪两大部分,是影响物流仓储运营效率的重要环节之一。智能分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口构成,四类装置通过计算机网络联结,配合人工控制和处理环节构成一个完整的自动智能的分拣系统。

    智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势:

    (1)智能分拣系统能持续高效的分拣货物,且不受气候、时间等外部因素限制;

    (2)对比人工人间,智能分拣误差率低,误差率主要取决于分拣信息的输入机制。目前智能分拣系统主要采用条形码技术来识别物件,分拣准确率高;

    (3)智能分拣基本实现无人化,可大幅降低劳动强度,最大程度降低人力成本。


    智能分拣行业处于产业链中游。上游主要包括AI底层基础技术、设备制造商和软件开发商,下游应用主要集中在商业流通,包括快递物流和电商物流

    上游智能分拣系统架构:智能分拣系统是多任务、多模块协同处理系统,逻辑上分为层面云层、控制层以及应用层,主要包括服务器系统、控制模块、机械臂控制模块、图像采集模块。

    中游智能分拣系统分类:典型智能分拣系统有翻板式、落袋式、滑块式、窄带式、摆臂式等,新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式。环型交叉带分拣机在技术参数和成本优势显著,是市场上小型物件分拣主流系统。

    下游市场应用:2020年中国快递服务企业业务收入破千亿级增长,中国快递行业需求增速趋向稳定,三通一达业务量领跑行业。快递领先企业凭借上市融资优势,加大分拣中心建设及对智能化物流分拣系统投资。


    新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式。环型交叉带分拣机在技术参数和成本优势显著,是市场上小型物件分拣主流系统

    新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式,是目前市场上小型物件分拣主流系统。一套标准的交叉带的平均单套价格已降至400万左右,中国交叉带分拣系统2020年市场规模为32亿元,未来市场规模将保持稳定的态势;中国AGV在快递分拣领域2020年市场规模为12亿元,目前AGV叉车渗透率较低,随着AGV技术的发展与成熟,未来AGV分拣系统有巨大的发展空间。

    交叉带和AGV分拣系统对比可见,交叉带分拣系统效率更高、稳定性更强,AGV分拣系统灵活性突出。AGV分拣系统优势在于对场地空间要求低、灵活性强,但效率是主要瓶颈,技术成熟度有待提升;交叉带分拣系统则在效率和稳定性方面占优,但是占地空间大。在中国增长迅猛的快递业务量的背景下,目前交叉带分拣系统应用更广泛。

     

    2020年中国快递服务企业业务收入破千亿级增长,中国快递行业需求增速趋向稳定,三通一达业务量领跑行业。快递领先企业凭借上市融资优势,加大分拣中心建设及对智能化物流分拣系统投资

    快递业受益于线上服务的需求激增,2020年中国快递服务企业业务破千亿级增长,收入累计达8759.4亿元,同比增长17.3%。2020年快递行业竞争激烈,各快递通过企业价格战抢占市场份额导致量收增幅不匹配,行业竞争加剧。

    中国快递行业需求增速趋向稳定,逐步由增量竞争走向增量,市场需求向龙头快递企业聚拢。2020年,中国快递企业市场CR6占比83.2%,CR4占比63.2,其中中通、韵达、圆通业务量破百亿级,稳居行业领先地位。顺丰凭借直营网络优势在2020年业务收入达1540亿元,遥遥领先于其他快递企业。整体来看,行业竞争激烈并未改变行业集中度提升的态势,快递行业龙头企业的竞争壁垒坚实。

    2020年,中国快递企业机器设备原值(以自动化、智能化分拣系统为主)242亿元,同比增长41%,行业在机器设备的资本投入保持高速增长态势。从2020年快递企业资金投入来看,分拣中心成为领先快递企业的重点投资方向,顺丰分拣中心投入38.4亿,占比总投资27%,超过去三年之和;韵达分拣中心投入37亿,占比59%;申通分拣中心投入6.3亿,占比26%。


    智能分拣设备带来的降本增效优势明显,中国智能分拣行业将迎来发展红利,中国智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿,年复合增长30.1%

    中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年增长至1,800亿,年复合增长约25%,其中智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿,年复合增长30.1%;预计2025年中国智能分拣行业市场规模将达411亿元,2020-2025年将保持15.5%的5年年复合增速。

    从领先快递企业投入来看,企业较多采用环型交叉带式分拣设备,设备最高处理量可达20,000件/小时,企业对智能化分拣设备需求增幅趋势明显。对比于日美发达国家物流成本占比稳定在8-9%,中国物流成本占GDP比总高达近15%,仍有显著的优化空间。智能分拣设备带来的降本增效优势明显,加之中国政策推动物流总费用占比GDP比率下降,中国智能分拣行业将迎来发展红利。


    深度见解:中国快递行业由增量竞争渐趋发展向存量并存竞争,快递单价的持续下降将倒逼企业寻求降本增效方案,进而扩大对智能分拣设备的需求

    中国快递行业由增量竞争渐趋发展向存量并存竞争,头部快递企业竞争持续加剧。2021年H1,中国CR8头部快递企业市场占比80.8%。中国快递市场格局持续分化,各快递企业通过价格战及自身优势抢占市场份额。过去五年中国快递平均价格持续下降,从2016年12.72元/件下降至2020年10.55元/件。快递单价的持续下降将倒逼企业精细化运营,寻求降本增效方案,进而扩大了快递公司对于智能物流设备的需求。最后从资本投融资热度来看,2020年智慧物流领域受到资本青睐。其中仓储智能化、物流信息化两大赛道夺得行业投融资热度Top2。物流行业仓储智能化、物流信息化发展将驱动企业对智能分拣系统的需求。

     

     

    重点关注企业

    通过深度研究智能分拣行业内优质企业,头豹建议重点关注中科微至(688211)、德马科技(688360)、欣巴科技。

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