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本文援引于报告《2021年中国机器视觉产业链分析》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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核心摘要

工业机器视觉的核心是通过“机器眼” 代替人眼，对物体进行识别、测量并做出判断。工业机器视觉具备高感知效率、高精准度、和基本无人化的优势，是实现工业自动化的核心技术。近年来，中国本土机器市占率呈持续上升趋势。目前中国机器视觉海外品牌代理群体规模较大，但伴随中国机器视觉技术的创新升级和性价比优势凸显，中国机器视觉本土企业数量稳步上升，2020年中国本土品牌市场规模占比首次超过海外品牌。

伴随中国机器视觉技术的创新升级，中国机器视觉本土企业数量稳步上升

2019年以前，海外机器视觉品牌占据中国机器视觉行业较大的市场份额。由于中国机器视觉行业起步较晚，技术水平及设备难以满足日益增长的自动化需求。2014-2020年，中国机器视觉相关融资额整体呈上升趋势2020年总融资额达93.04亿元，创历史新高。近年来，机器视觉下游广泛的的应用市场已吸引阿里、腾讯等众多互联网巨头入局。

工业机器视觉的核心是通过“机器眼” 代替人眼，对物体进行识别、测量并做出判断。工业机器视觉具备高感知效率、高精准度、和基本无人化的优势

机器视觉技术是人工智能的重要分支。该技术原理是通过光学装置及传感器获取物体的图像，再利用计算机对图像进行分析处理并作出智能决策

工业机器视觉是将智能图像处理技术用于工业自动化领域。其核心是通过“机器眼” 代替人眼，对物体进行识别、测量并做出判断。工业机器视觉的四大主要功能为：零件视觉定位、产品外观检测、精密产品检测和图像识别分析。

工业机器视觉具备高感知效率、高精准度、和基本无人化的优势：

（1）工业机器视觉系统能持续高效的工作，快门时间可达到10微秒左右，高速相机帧率可达到1,000以上，有助于提升产线运转速度；

（2）对比人眼视觉，机器视觉精准度更高，可观察微米级的目标，且不受环境、温度影响。

（3）工业机器技术可极大程度上替代人工检测，降低人员使用成本，减少人为失误的发生。

中国机器视觉行业产业链上游为光源、工业镜头、工业相机等核心硬件及图像处理软件。中游包括系统集成商和整机装备厂商。机器视觉产业下游应用领域众多，以消费电子及半导体、汽车领域为主

上游光源系统：光源系统是机器视觉上游的核心组成部分，光源的主要作用是为工业机器视觉应用场景提供照明，突出测量目标的主要特征。光源技术的三大核心指标为照明度、均匀度和稳定性。

中游企业发展态势：伴随中国机器视觉技术的创新升级，中国机器视觉本土企业数量稳步上升，2020年中国本土品牌市场规模占比首次超过海外品牌，占比达到51%。

下游行业应用：机器视觉产业下游应用领域众多，以消费电子及半导体、汽车和制药为主。

机器视觉产业下游应用领域众多，以消费电子及半导体、汽车和制药为主。消费电子行业产品具备生命周期短、更新迭代快的特征，对产品检测精细度要求不断上升，有望带动机器视觉应用需求快速增长

机器视觉产业下游应用领域众多，以消费电子及半导体、汽车和制药为主。其中消费电子行业对检测精细度要求高，较早应用机器视觉技术，机器视觉市场占比达47%。

消费电子行业产品具备生命周期短、更新迭代快的特征。以苹果为代表的消费类电子企业持续增加机器视觉技术的应用。未来智能手机、平板电脑及可穿戴设备等消费电子领域需求有望快速增长。

汽车领域的应用是机器视觉市场的另一增长点。中国作为全球汽车产销大国，汽车市场体量庞大。随着汽车产业智能化、电子化发展汽车产业链对汽车生产的精度、智能化要求不断提高，汽车行业机器视觉技术检测设备与智能制造装备需求量有望较快增长。

伴随中国制造业自动化转型升级的推进，机器视觉技术的应用领域逐渐广泛，中国机器视觉行业市场规模逐年扩大

中国机器视觉市场规模从2016年32.6亿元到2020年增长至70.6亿元，年复合增长约25%，预计2025年中国机器视觉行业市场规模将达130.7亿元，2020-2025年将保持27%的5年年复合增速。

目前机器视觉行业处于快速发展期，市场空间较大。中国机器视觉行业起步较晚，但伴随中国制造业自动化转型升级的推进，中国机器视觉产业的技术水平不断提高，应用领域广泛，驱动中国机器视觉行业市场规模逐年扩大。

机器视觉产业发展主要驱动因素为：（1）中国劳动力成本增加（2）制造业对生产效率和标准化产品的需求日益提高；（3）企业应用机器视觉技术的规模化生产成本将低于人工生产的成本；（4）机器视觉凭借其高分辨率的图像采集设备和计算机软件算法，在效率及精度方面远高于人工。

深度见解：近年来中国机器视觉企业竞争实力逐步提升，以海康威视、大恒科技、天准科技、奥普特为代表的中国本土企业已掌握核心部件技术及独立软件算法能力

系统集成及设备制造是中国企业的发展着力点。由于中国本土企业对于市场及客户需求更加了解，因此在系统集成及设备制造方面优势显著。随着中国机器视觉技术的创新升级，中国机器视觉本土企业数量逐渐增多，海外代理商所占市场份额将受到冲击。

目前全球领先的机器视觉供应商主要有基恩士、康耐视、海克斯康等，其中日本的基恩士及美国的康耐视占据了全球50%以上的市场份额。两家企业均基于核心零部件技术提供检测设备及相应的解决方案，具备核心软硬件及系统集成优势。

近年来中国机器视觉企业竞争实力逐步提升，以海康威视、大恒科技、天准科技、奥普特为代表的本土企业已掌握核心部件技术及独立软件算法能力。伴随中国机器视觉技术升级迭代，中国本土品牌市场规模占比逐年上升，于2020年达到51%，首次超过海外品牌。

重点关注企业

通过深度研究机器视觉行业内优质企业，头豹建议重点关注海康威视[002415]、大恒科技[600288]、天准科技[688003]。