6月5日，2022(第二十六届)粤港澳大湾区车展在深圳福田会展中心正式落下帷幕。本届车展依旧得到了过百家国内外各汽车品牌的积极响应，展出新车近千辆，预定和成交车辆合计41,181台，成交总金额逾120亿元。本届车展充分展现了汽车与智能驾驶科技加速融合的大趋势，而伴随着的产品形态、出行模式、消费结构和消费者偏好的深刻变革也显而易见

供给侧，全球及中国智能驾驶技术正逐步向L3转化

智能驾驶可被定义为车辆依靠车身上各类硬件技术（如雷达、摄像头等），协同人工智能、全球定位系统和计算机系统算法，以作出决策控制，达到无驾驶员操作的情况下车辆可正常行驶的目的。根据工信部发布的《汽车驾驶智能化分级》（GB/T40429-2021），智能驾驶可按照是否能自动化横向和纵向运动控制、目标和事件探测与响应、最小风险战略、设计运行条件（ODC）等条件被划分为L0-L5等级。而按其智能化程度，智能驾驶可划分为高级驾驶辅助系统（L0-L2）和高级自动驾驶系统（L3-L5）。

国内智能驾驶汽车产业演进路线

来源：沙利文整理

现阶段，全球及我国各大主机厂量产车辆主要停留在L1和L2层级，并逐渐向L3演进。在2021年这一国内L3的商业元年，搭载EAP/FSD的特斯拉、Xpilot的小鹏及NAD的蔚来无疑成为此细分赛道最受瞩目的三大玩家。与此同时，部分科技公司也选择直接研发L4级，在特定路段和场景下进行测试。展望未来数年，随着汽车智能化不断提速，沙利文预计因L4高度、L5完全智能驾驶领域涉及到更多项创新技术，国内市场有望见证到更多硬科技公司及互联网公司之间的博弈。

需求侧，国内消费者对头部新势力品牌认可度快速提升，但仍对安全性功能诉求较强烈

沙利文消费者调研数据显示，2022年国内消费者对新能源汽车整体购买意愿已处在30-40%区间，远高于美国等市场。品牌及性价比仍为用户购买决策及使用满意度的两大决定性因素；得益于品牌优势，国内满意率前两款车型均为特斯拉。国产品牌蔚来和小鹏的主要车型也因其高性价比备受国内消费者青睐。此外，现阶段用户最受关注的功能仍以偏安全性为主。防止疲劳驾驶导致注意力不集中，以及解决视觉盲点等偏向安全性的功能受关注度更高，且更务实。

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供需两侧持续驱动下，我国智能驾驶市场有望持续扩张

受供给侧软硬件技术的更新迭代及需求侧消费者接受度的持续提升，国内智能驾驶汽车市场规模增速喜人。基于沙利文统计数据，国内智能驾驶汽车销量规模从18年的893.3亿元高速增长到21年的2358.0亿元，过去四年间CAGR高达27.5%。因L0-L2级技术成熟度高，其整体市场占比在过去数年间持续超9成，而其中L2对L1取代效应也十分明显。

预计至2024年由于软硬件的技术更新迭代，L3、L4级技术将大规模商业化应用，为行业规模带来新的增长点。国内智能驾驶汽车销量规模将有望以22.2%的CAGR增至5265.4亿元，其中L3及L4级汽车销量占比也有望超3成。

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国内产业在18-25年可被认定为处在辅助驾驶时代，此阶段中L0-L2渗透率仍显现出高速爬升态势（预计在2025前后年达到近50%的顶峰），同时L3-L5整体渗透率仍停留在10%左右。而从2025年往后看，国内产业有望开始迈入智能驾驶时代。L3技术有望大面积商业化落地，其渗透率预计将快速提升，在2030年实现对L0-L2的反超。

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但沙利文认为，要完成向L3级别以上的华丽转身，除了软硬件技术层面的发展，法律政策及安全责任认定制度的完善更不可或缺。因L3级别以上的安全事故主体将从驾驶员转变为乘载车辆，目前整车厂都面临着较大的挑战，而市场上只有梅赛德斯奔驰完成了L3级别的国际认证。