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全球乘用车市场按照动力类型可划分为新能源和传统能源两大类,其中传统燃油车包括汽油车和柴油车(商用车为主),新能源汽车包括纯电动汽车、插电混动汽车、增程式混合动力汽车、氢燃料电池汽车等。新能源汽车和传统燃油车的主要区别在于其动力系统,新能源汽车的动力系统包括整车控制器、电池管理系统、电机控制器等,传统燃油车的动力系统包括变速箱、发动机、离合器等。
目前全球乘用车市场按地区划分,包括三大主要市场,及欧洲、北美和中国。全球乘用车市场在2017年达到峰值后进入连续下跌状态,其中2018年和2019年主要原因在于全球最大的乘用车市场即中国市场整体较为疲软,销量在2018和2019年出现连续较大幅度下滑。此外,欧洲和北美乘用车市场由于市场饱和度较高,加之宏观经济增长缓慢,整体汽车市场增长动能不足。进入2020年,全球汽车市场受到疫情的沉重冲击,整车及零部件工厂停工减产、疫情严重地区出现大规模封锁现象,全球汽车行业出现了严重下滑,2020年全球乘用车销量仅约5925.74万辆,较2019年出现了高达15.5%的跌幅。至2021年,全球乘用车销量达到了6401.万辆,较2015年的7,359万辆略微下降。2021年开始,基于新冠疫苗进行大规模接种、疫情逐渐得到有效控制的乐观预期,全球乘用车市场预计将逐渐回暖,至2024年预计全球乘用车销量将达到7591.42万辆,恢复至接近2018年的规模。
资料来源:中国汽车工业协会,弗若斯特沙利文
中国乘用车市场在近些年受到市场饱和、需求降低、宏观经济增速放缓以及汽车消费政策变动等因素的影响,中国乘用车销量在2017年达到历史峰值后开始回落。2018年中国乘用车销量为2370.9万辆,同比下滑4.1%,为近30年来的首次负增长;2019年下滑趋势更加明显,总销量为2144.4万辆,同比下滑9.6%。2020年上半年,中国汽车市场受到疫情的严重冲击,需求端和生产端均出现了大幅下滑,其中二月份产销同比下滑约90%。进入2020年5月份,中国疫情逐渐得到有效控制,伴随一系列汽车消费刺激政策的出台和一季度部分消费需求的延迟释放,中国市场乘用车销量出现连续增长态势。全年来看,中国乘用车市场的跌幅将由上半年预期的两位数收窄至7%左右。在2021年,乘用车销量大幅增长至2148.2万辆。未来,受城镇化进程的推动和新一轮汽车消费激励政策的拉动,预计整体乘用车市场将保持增长态势并于2026年达到2548.6万辆,2021-2026年复合增长率为2.1%。
资料来源:中国汽车工业协会,弗若斯特沙利文
其中新能源乘用车因受到低碳减排的需求推动,其占比在近几年间逐渐攀升。近年来,随着各国所出台的一系列政策对新能源汽车的支持和引导,新能源汽车成为行业发展热点。其中包括在中国,2020年11月由国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》将纯电动车型定位中国新能源汽车产业的主要技术方向,预计未来纯电动乘用车的份额将继续提升,占整体新能源乘用车的比重也会显著提升。
在过去几年间,新能源、智能控制系统和远程信息处理的使用,已成为全球汽车行业最引人注目的趋势。新能源汽车市场也会进一步带动全球和中国乘用车市场的发展。新能源汽车包括纯电动汽车、插电混动汽车、增程式混合动力汽车、氢燃料电池汽车等。
资料来源:公开资料,弗若斯特沙利文
其中,第一种类型是纯电动汽车(也就是我们平时说到的EV,Electric Vehicle),只通过电池提供能源供给,通过电机提供动力。纯电动汽车一般配置较大容量的电池,并提供交流慢充和直流快充两种充电接口。代表车型如北汽新能源的EU、EX系列车型、特斯拉Model3、蔚来汽车ES8等。
新能源汽车按动力类型划分,第二大类是插电式混合动力车型(PHEV,Plug in Hybrid Electric Vehicle),介于纯电动与燃油车之间,此类车型的电池容量较大,有专门的充电插口。当车辆电能不足时发动机会介入,兼具纯电动汽车和燃油车的优点。插电式混合动力汽车可以分为串联式、并联式和混联式三种,代表车型就有上汽荣威eRX5,广汽传祺GS4 PHEV、长安汽车CS75 PHEV等。
第三类是增程式混合动力车型(EREV,Extended Range Electric Vehicle),增程式车只用电机驱动,而不使用内燃发动机进行驱动。对于增程式混合动力汽车来说,内燃发动机的唯一作用就是驱动发电机发电,为电池充电。代表车型如通用雪佛兰的Volt、理想汽车ONE等。
还包括氢燃料电池汽车(FCEV,Fuel Cell Electric Vehicle),燃料电池汽车的“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比,燃料电池可以在几分钟内就补充完燃料,通常是补充氢气。代表车型如丰田汽车Mirai、现代汽车NEXO等。
在过去几年间,全球新能源汽车销量从2017年的116.2万辆增长到2021年的 620.1 万辆。全球新能源汽车销量占乘用车总销量的比例也随之逐年提升,从2017年2.3%于2021年增至9.7%。政策引导与汽车行业转型将会持续促使全球新能源汽车市场快速增长。
那么,相对比下,中国新能源汽车市场在过去几年的发展又呈现什么样的态势呢?新能源汽车在过去几年间已经成为行业共识,我国新能源汽车产销量已连续五年位居世界首位,占全球的50%以上。受城市限牌、限行政策的影响和新能源汽车补贴政策的推动,以及政府对车企等的一系列限制和鼓励政策的推动,中国新能源乘用车从2019年起开始爆发式增长。时至2021年,新能源汽车新车销量超过333.4万辆,在全国乘用车销量的占比从2020年的6.2%于2021年增幅翻倍至15.5%左右。近两年随着补贴力度的退坡,新能源汽车的销量增长有所放缓,但受新一轮的优惠政策尤其是补贴期限延长、鼓励外资企业进入等政策刺激,中国新能源乘用车在未来几年间,预计仍将保持增长态势。
其中,新能源汽车相比传统燃油车会采用更多的技术创新,包括电子电气架构、整车平台、域控制器、车联网等。新能源汽车更加注重用户体验、人机交互以及智能化技术的应用,新车销售中车联网渗透率接近100%。
按新能源动力类型进行划分,中国新能源汽车市场以纯电动车型为主,销量占比基本维持在70%以上。主要原因有两个方面,其一是插电混动车型的主要动力仍来自于传统发动机,其技术较纯电动车更为复杂,因此对于起点较低的中国车企来说,纯电动车型的技术门槛、研发成本及周期等都更短;其二是受补贴政策影响,中国新能源汽车补贴标准主要参考电池包容量,搭载大容量电池的纯电动车型可以获得更高的补贴,因此对车企的驱动力更大。将纯电动汽车作为中国汽车行业电动化转型的主流技术方向已经作为宏观政策写入到《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中。除了政策端的持续鼓励外,从供应端来看,中国纯电动汽车行业发展水平快速提升,续航里程及智能网联化水平均居于世界领先地位,产品力的提升推动纯电动汽车产品不断受到市场的认可,进而带动新能源汽车总销量的攀升。未来几年预计中国新能源乘用车将保持高速发展的态势。
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