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全球及中国光学传动元器件市场发展迅速

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全球及中国光学传动元器件市场发展迅速

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【引语】

随着智能手机等消费电子产品的快速迭代,光学传动元器件的生产技术和工艺需要随着市场变化快速更新。光学传动行业属于技术密集型产业,光学传动元器件的制造涉及机械设计、自动化、材料科学、工业设计、电气与磁气、电子技术等多个领域的核心技术,且生产设备工序复杂。随着SMA等相关领域技术的不断突破和迭代,未来光学元器件行业的国产化替代将不断加速,加速下游产品的更新速度。

光学传动元器件按产品分类

来源:沙利文公司

 

全球光学传动元器件市场:

随着智能手机等消费电子的蓬勃发展以及光学摄像头技术的不断升级,全球光学传动元器件出货量从2016年的约16.8亿只增长至2020年的约25.2亿只,销售额从2016年的约22.0亿美元增长到2020年的约36.1亿美元。2020年,新冠疫情爆发后,消费电子市场受到一定程度的打击,光学传动元器件的出货量也出现小幅度下降,2016至2020年的出货量年复合增长率约为10.6%,销售额年复合增长率为13.1%。

来源:沙利文公司

按出货量计,全球手机光学传动元器件市场规模从2016年的约14.3亿只增长至2020年的约20.4亿只,新冠疫情的爆发使2020年手机光学传动元器件的出货量有所下降,2016至2020年的年复合增长率约为9.4%。消费升级驱动人们对智能手机摄像头性能的要求逐步提高,促使双摄和多摄摄像头的渗透率不断上升。此外,传统光学传动马达的一些性能缺陷制约了摄像头模组的升级,为此光学传动元器件厂商纷纷加大产品的研发创新力度,SMA、潜望镜驱动模组等一系列具有优良性能的新型光学传动元器件纷纷涌现而出,逐渐开始替代传统类型的光学传动元器件。

全球手机光学传动元器件市场:

来源:沙利文公司

 

全球及中国光学元器件市场驱动因素及发展趋势

双摄和多摄摄像头的普及:随着人们对智能手机拍照要求的不断提升,传统单摄摄像头由于手机空间限制技术升级难度很大。双摄的出现打开了单摄的性能瓶颈,在不增加手机厚度的情况下提升拍摄的性能。随后,多摄技术也开始不断升级和应用,双摄以加强画质和深度测距为主,三摄则可实现焦段的全覆盖,四摄则强调了3D视觉和更多的功能创新,不同的摄像头组合进一步满足了消费者多样化的需求。随着三星S10+的发布,智能手机前置双摄配置也正式登上舞台,预计未来前置多摄的潜力将继续得到释放。双摄与多摄渗透率的不断提高,将为光学传动元器件行业带来广阔的增长空间。

OIS渗透率持续提升:在短视频、直播等新媒体模式快速发展并渗透至人们日常生活的时代,拍照和拍视频功能成为了多数消费者在购买智能手机等电子产品时的刚需,且对摄像头性能的要求不断提升。近几年来,随着OIS技术的逐渐成熟,带有光学防抖功能的摄像头已被各大手机品牌采用,这意味着,OIS不仅成为高端旗舰机的标配,同时也已进入至千元机市场。未来,随着OIS技术进一步突破并带动成本下降,其市场渗透率将进一步提升,进而推动OIS马达出货量的持续上升。

SMA等其他新技术不断涌现和发展:随着摄像头数量和像素的增加,智能手机等电子产品的镜头体积和重量逐渐变大,但目前光学传动市场上主流应用的传统VCM马达存在推动力有限以及磁干扰问题,制约了下游产品性能的升级。基于此,近几年行业领先的光学传动元器件生产厂家研发并推出了SMA、Sensor Shift(传感器位移)、MEMS OIS、潜望镜、微云台等一系列新型光学传动马达。其中代表性的SMA(记忆金属)马达是一种集传感与执行于一体的新型智能结构材料,已成为光学传动元器件生产厂家力争突破的技术高地。目前日本TDK以及国内的比路电子通过专利授权正在量产SMA马达。但由于技术限制,目前大多数的新型光学传动马达仍在发展初期阶段,良率均有待提高,且成本也有更大的下降空间。未来,随着技术突破,不同类型的光学传动元器件有望得到进一步的发展和应用。

国产替代进程加速:光学传动元器件作为帮助摄像头进行对焦的驱动器件,其品质直接影响到整个摄像头的拍摄性能和成像效果,因此各大智能手机终端厂家一般都倾向于选择技术更为先进、生产工艺更加成熟的日韩光学传动元器件制造商。但近几年来,随着中国手机产业链的逐步成熟,国内的光学传动元器件厂商在产品质量和技术上取得了巨大进步,在中低端市场的渗透率不断提升,开始快速替代日韩等国际光学传动元器件厂家。同时,面对全球贸易局势的不确定性,一些中国智能手机品牌开始发展国内的光学传动元器件供应商,进一步推动了国内光学传动元器件产能的释放。未来,光学传动元器件技术将向提高对焦速度、缩小对焦模组空间和重量、降低功耗、提升拍摄稳定度、增强画质等方向发展,国内光学传动制造厂商在中低端市场积累一定基础后将逐步向高端产品转型。一些国内领先的光学传动元器件生产商正在不断加大研发投入、创新产品技术与生产工艺,一些国内光学行业领先的企业也在不断拓展光学模组业务,垂直布局集合镜头、传感器、马达等产品的完整光学模组产业链。依靠技术创新、显著的性价比优势、突出的交付能力以及高效的售后服务,更多主流品牌开始规模化使用国产的光学传动元器件,中国光学传动元器件市场的国产化进程将持续增速。

全球及中国光学元器件市场挑战与机遇

国内厂商核心技术薄弱且受国外厂商专利授权限制:目前光学传动元器件的高端技术主要被日韩厂商垄断,国内厂商仍以中低端产品为主。由于光学传动元器件在中国的发展时间较短,国内光学传动元器件生产企业规模普遍偏小、资金实力偏弱,因而存在着对核心技术的研究投入不足、产业链不完善、关键零部件依赖进口、自动化程度较低等问题。这使得国内光学传动元器件行业的竞争主要集中在低端产品,价格战成为了国内企业抢夺市场份额的策略,这将不利于行业的健康发展。

下游产品更新迭代快:由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新快、品牌多等特点,消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化迅速,导致不同品牌的产品市场份额结构变化周期相对于其他传统产品较短。快速的产品迭代加剧了智能手机市场的竞争,使智能手机的终端厂商不断将成本压力向上游供应商转移,对光学传动元器件生产厂商也提出了更高的降本要求。为赢得下游终端客户的青睐,光学传动元器件生产企业需要通过不断优化生产工艺、提高生产效率等方式来降低成本,同时还需要密切跟随光学市场的技术发展方向,满足客户产品的更新迭代需求,提前开展研发设计、厂房建设、设备采购、人员储备等工作。如果公司的技术和生产能力未能顺应市场潮流,或者客户临时改变、延迟或暂停新产品的技术路线,将对公司的业绩产生不利影响。

国家产业政策大力支持:光学传动元器件作为重要的电子元件行业,处于电子信息产业链的前端,受到国家政策的支持,近年来相关部门颁布了一系列政策推动电子元件行业的发展。2019年8月由中国电子信息行业联合会发布的《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》将电子信息行业下的“核心基础零部件(元器件)直流无刷电机及智能化微特电机”列为引导社会投资方向之一。2019年10月,发改委发布了2019年版产业结构调整指导目录,其中“新型电子元器件(敏感元器件及传感器、新型机电元件等)等电子产品用材料”以及“智能移动终端产品及关键零部件的技术开的和制造”被归入“鼓励类”产业。在政策驱动下,国内光学传动企业的自主创新能力将进一步提升。产业政策的支持将为中国光学传动行业持续发展奠定良好的发展环境。

随着中国精密制造能力提升,光学传动元器件产业加速向中国转移:目前全球电子元器件产业正在加速向中国转移。过去几年,国内光学传动元器件厂家凭借成本、交付能力、服务质量等优势,国内主流手机品牌开始摆脱对日韩光学传动元器件供应商的依赖。此外,新冠疫情的爆发也给国内光学传动元器件行业的发展带来转折。随着中国率先有效控制住疫情,国内光学传动元器件生产厂商的生产迅速恢复,不仅能够满足国内客户的供应,产品还出口到其他国家和地区,逐步抢占海外光学传动元器件厂家的市场份额。此外,近年来中国企业的精密制造能力取得了快速发展,本土供应链逐渐完善,产品门类较为齐全,可覆盖大部分现有市场需求。未来,随着国内精密制造能力的提升和光学传动元器件厂家在技术研发和产品创新上的集中发力,国产光学传动元器件将凭借技术优势取得进一步发展,进而推动全球光学传动元器件产业格局加速向中国转移。

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