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*本文参考报告:《2023年中国ETC行业短报告:稳定增长,应用领域新篇章》,首发于头豹科创网。
截至2022年6月,中国ETC用户数量为2.3亿,渗透率已达到80%。
ETC行业发展至今,已不仅是简单的通行费支付介质,通过不断普及和深化ETC应用场景,ETC成为数据收集和传播的载体、利用车载OBU与门架及路测ETC设备进行连接和通信,并依托车载大屏和语音系统直接与用户交互信息,从而实现车路协同。
本文,头豹研究院旨在分析中国ETC行业发展背景、现状、产业链、驱动/制约因素和发展趋势。
01
中国ETC分类及衍生生态
利用现有广泛的ETC存量设备设施,可以搭建ETC的衍生生态。
例如外场监测系统大量的数据信息,经人工智能分析处理后准确获取事件信息,并向路段监控中心报警,经监控中心确认后,事件发生上游门架的ETC天线将信息快速发布到通行车辆的ETC用户端(OBU),来提醒用户行驶前方有安全、养护等事件发生。
02
中国ETC产业链简析
ETC行业上游主要包括IC类、电子元器件、电池、结构包装件以及软件供应商,在ETC硬件成本占比中,IC类占生产成本比例最大,35.2%-36.1%,其次是电子元器件(华铭智能中的电子元器件及显示器件)成本占比为33.2%-33.4%、结构包装件或结构零件占比9.6%-12%,电池成本占比为6.8%-19.6% 。
欲查看完整高清版图表,请前往文末获取
单个OBU产品使用4个专用IC芯片,3个电池(含1个专用电池及2个通用电池)、3个PCB(1个主板及2个背板)、2个外壳;而RSU产品比较复杂,部分型号单个RSU产品所用IC芯片达130种以上。
ETC行业中游为ETC-OBU和ETC-RSU硬件制造商,市场集中度较高。中国电子收费专用短程通信路测单元(ETC-RSU)产品获得合格报告的厂商约有20家;电子收费专用短程通信车载单元(ETC-OBU)类产品检验合格厂商约有40余家。由于行业标准不一,无论是RSU还是OBU,都由国产消化。万集科技、金溢科技和华铭智能三家企业占据了85%以上的市场份额。
ETC产业链下游客户分为三类:第一类为G端政府机构,包括交通、交管、公安部门等;第二类为B端,包括公路公司、加油站、停车场和银行等;第三类为C端,主要是车主个人。通常来说各地政府部门会通过控股形式持有ETC系统集成商(ETC发行、电子收费主体),用于实现该地区ETC布局和应用。
03
中国ETC市场规模测算
ETC车载单元OBU端的三个主要驱动因素来自老旧设备的更替需求、二手车交易以及前装OBU。
根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中强调,到2019年底,中国ETC用户数量需突破1.8亿,于是2019年ETC用户数量迎来迸发式增长,渗透率翻番,由2018年年底的33%增长至接近80%。截至2022年6月,中国ETC用户数量为2.3亿,新用户数量增长趋于平稳,根据各相关上市公司招股书,ETC设备生命周期一般为5年,未来老旧设备更换需求将替代新用户注册。
ETC路侧单元RSU端的三个主要驱动因素来自ETC愈加丰富的应用和渗透率增长潜力强劲场景,停车场、ETC专用收费通道以及ETC加油站。
ETC停车场能有效解决排队拥堵、扫码缴费信号弱等问题,国家发改委、交通运输部联合印发《加快推进高速公路电子不停车快捷应用服务实施方案》,推广ETC各场景停车场的应用。政府相关交通场站及居民小区、旅游景区、学校、医院等停车场是主要ETC-RSU应用增长场景,全国总数量预估68万个。2020-2022年底,中国布局ETC停车场的省份由23个增至30个;具备ETC收费功能停车场由2,868个增至9,568个,发展势头迅猛。
由于中国ETC用户渗透率水平较高,未来渗透率增长有限,未来ETC行业的增长动力主要还是来自OBU端的旧设备更换、二手车销售和汽车前装OBU,RSU端则来自ETC更加丰富的应用情景,如停车场、加油站等。ETC-OBU设备使用年限一般为5年,2024年ETC-OBU将迎来旧设备更换高峰。预计2027年,中国ETC市场规模预计达到43.2亿元。
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此外,我们还在报告中完整分析了中国ETC行业代表企业案例等,可前往文末获取完整版报告。
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