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柳总
企业发展总监(专家编号:43114 )
中国聚酰亚胺材料市场将呈现两极分化态势,低端市场将迎来行业整顿与洗牌,而高端市场将通过产研结合,大力开发新蓝海市场,并加快国产替代进程 1.中国技术突破需通过产研结合 为攻破高性能聚酰亚胺材料的技术壁垒,中国必须实现产研结合。中国部分实验室已成功制备出高性能材料,但由于产业脱节,实验结果通常不满足量产需求。同时,上产线试验意味着产线需要停产,因此每次产线试验的成本均超过百万。产研结合能有效提高双方信息流通效率,缩小实验室结果与量产之间的差距。 2.新蓝海市场潜力巨大 下游新兴应用领域的市场潜力巨大,例如应用于5G通信的低功耗薄膜、应用于柔性显示的的透明薄膜与应用于新能源领域的锂电池隔膜等。新蓝海市场的产品利润率高,需求上升速度快。率先在这类市场实现大规模量产的企业将实现垄断,例如透明薄膜领域的日本三井住友,与新能源领域的德国大众与瑞华泰。 3.中国低端薄膜市场将迎来洗牌 中国低端聚酰亚胺薄膜生产商大多不满足国家环保标准,原因在于聚酰亚胺薄膜生产中的大量废水废气需通过工业级环保设备过滤,售价约2,000万-3,000万/套,而普通流延产线仅200万/套。市场低利润率迫使生产商无力支付环保费用。随着中国环境保护政策的不断完善,多数不具备经营资质的的生产商将退出竞争,行业将迎来洗牌。 4.日韩疫情恶化与中美贸易战或是国产厂商的机遇 此次新冠疫情在日本与韩国的恶化与中美贸易战或是中国高性能聚酰亚胺实现国产替代的巨大机遇。专家强调称国产替代的前提是国产厂商需扩大产能,而部分国产头部厂商已开始发力,例如瑞华泰在嘉兴投资115亿建设中国最大的聚酰亚胺薄膜生产基地,同时已成功承接下美国杜邦被禁止出口后的大部分中国航天级薄膜份额。
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