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2019年中国疼痛管理行业概览

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摘要

根据原卫生部颁布的《医疗机构诊疗科目名录》规定，疼痛科的主要业务范围为慢性疼痛。中国世界上疼痛患者人群最大的国家之一，慢性疼痛患病率高达12.1%。随着中国疼痛患者对慢性疼痛的管理意识逐步增强，加上分级诊疗制度的落地推动疼痛科室建设普惠，中国疼痛管理行业发展近五年来发展迅速。2014至2018年，中国疼痛管理行业市场规模从210.0亿元增长至781.5亿元，年复合增长率达到38.9%。未来五年，受到资本寒冬影响，资本对疼痛管理企业对投资将有所收紧，中国疼痛管理行业市场的增量主要靠患者群体的需求拉动，预计2023年，中国疼痛管理行业市场规模将达到1606.4亿元，年复合增长率为15.5%。

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图表目录

图 6-1 疼痛学症状分类

图 6-2 中国疼痛管理行业——慢性疼痛构成比

图 6-3 中国疼痛管理行业——慢性继发性疼痛构成比

表 7-1 中国疼痛管理行业——临床疼痛分类

临床疼痛分类	具体症状	占整体案例数量比重
头面部疼痛	三叉神经痛、颈源性头痛、舌咽神经痛等	21.2%
颈、肩、腰腿疼痛	各类型颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、骨质疏松症、关节炎、腰椎术后疼痛综合征、坐骨神经痛等	56.3%
神经痛	带状疱疹及疱疹后神经痛、糖尿病性神经痛、肋间神经痛、骶管囊肿、外科手术或外伤后出现的神经痛等	27.8%
风湿类及痛风性疾病	类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、痛风性关节炎	48.1%
肌腱、滑液囊疾病	腱鞘囊肿、滑囊炎、网球肘、腱鞘炎	18.1%
各种癌性疼痛	由癌症及癌症治疗引发的疼痛	17.9%
非疼痛性疾病	多汗症、失眠症、顽固性呃逆、植物神经功能紊乱等	11.3%

表 8-1 多种疼痛治疗方案对比

	治疗方案	适应症	价格
轻度疼痛	非阿片类药物辅助止痛药治疗	紧张性头痛、偏头痛、菱形肌综合症、骨质疏松症	≈100元
中度疼痛	神经阻滞治疗弱阿片类药物辅助止痛药治疗	股神经卡压综合征、足跟痛、带状疱疹、肩周炎、脊椎病、椎间盘突出	300-500元/次
重度疼痛	微创介入治疗弱阿片类药物辅助止痛药治疗	经药物治疗和神经阻滞无效后的严重颈源性头痛、严重神经根性颈椎病、严重椎间盘突出症、严重腱鞘炎、严重肩周炎	2,000-3,000元/次

图 9-1 中国疼痛管理行业产业链

图 10-1 疼痛管理产业链上游主要设备情况

图 11-1 疼痛管理行业中游业态构成

图 12-1 中国疼痛管理行业产业链下游分析——临床疼痛案例构成比

图 12-2 中国疼痛管理行业产业链下游分析——疼痛患者治疗机构选择

图 13-1 中国疼痛管理销售市场规模，2014－2023年预测

图 14-1 2019年中国疼痛人群分布情况

图 14-2 （中国疼痛管理行业）中国65岁以上人口增长情况，2014-2018年

图 15-1 （中国疼痛管理行业）中国居民人均可支配收入、消费支出、医疗消费支出情况，2014-2018年

图 16-1 （中国疼痛管理行业）中国医疗机构疼痛科设立情况，2019年

图 16-2 （中国疼痛管理行业）各级医疗机构服务增长预测

图 17-1 中国疼痛管理行业制约因素

表 18-1 中国疼痛管理行业投资风险

疗程耗时长	治疗耗费高	患者经济压力大
1-5周带状疱疹疼痛治疗时长	500-3,000元/周带状疱疹疼痛治疗价格	<10,000元 50岁以上患者平均月退休金额
4-24周三叉神经疼痛治疗时长	2,000-60,000元/疗程三叉神经疼痛治疗价格	10,000-30,000元 40-50岁患者平均月收入水平
8-36周颈肩腰腿疼痛治疗时长	300-5,000元/疗程颈肩腰腿疼痛治疗价格	8,000-15,000元 40岁以下患者平均月收入水平
>28周风湿性疼痛治疗时长	300-5,000元/疗程风湿性疼痛治疗价格

表 19-1 中国疼痛管理行业相关政策法规

政策名词	发布机构	发布时间	主要内容
《三级综合医院评审标准实施细则——疼痛治疗管理与持续改进》	卫生部医管司	2018-11	将疼痛科作为升三级医院必须科室，大力促进疼痛科的设立，并新增疼痛科服务指南，推动疼痛科规范化建设
《山西省卫生和计划生育委员会关于加强医院疼痛科能力建设的通知》	省卫生计生委	2019-03	在省内推荐疼痛科室的落地建设和疼痛科人才的规范化培养，提升省内疼痛科服务能力
《省卫生计生委在医师执业范围中增加“疼痛科专业”的通知》	省卫生计生委	2017-10	在省内推荐疼痛科室的落地建设和疼痛科人才的规范化培养，提升省内疼痛科服务能力
《三级综合医院医疗服务能力指南通知》	原国家卫生计生委	2016-10	明确三级医院的功能定位，完善医疗服务体系，推进分级诊疗。促进三级综合医院对疼痛科的建设加强重视，加速疼痛科的普及发展

表 20-1 （中国疼痛管理行业发展趋势）案例病情中西医疼痛管理与治疗方案对比

案例病情		中医	西医	中西结合
带状疱疹	治疗原则	中医以为带状疱疹的发病多为正气衰弱，毒邪乘虚侵入为因，经络阻滞、气血郁闭是发病之理。治疗方案以由内排湿毒、打通经脉为主要目的	西医以为带状疱疹是因为水痘-带状疱疹病毒侵犯感受神经，因而使急性带状疱疹变成一种最具痛性特征的病毒性疾病。医治原则为止痛、抗病毒、消炎、缩短阶段、避免感染	中医外治加口服抗病毒药物，以及抗病毒药物外用等方法联合治疗
	治疗方案	内服中药：以清热利湿、行气止痛为宜针灸、拔火罐：针对阿是穴、夹脊穴等穴位进行相应治疗，以活血通络、祛瘀解毒止痛	抗病毒制剂应用：前期应用无环鸟苷口服或静脉点滴，有较强的抗疱疹病毒作用，削减新疹的构成，按捺痛苦；镇痛剂应用：可对症给予止痛药如吲哚美辛、可待因等口服;也可选用维生素B1、维生素B12等神经养分剂	通过梅花针局部放血，再用火罐拔出瘀血，局部外敷抗病毒药膏，口服抗病毒药物
	优点	安全性高，适用于不同年龄的患者，且对体质强弱没有严格要求	可快速止痛、消炎控制病毒感染	可快速减轻患者疼痛，且有效降低复发率
	缺点	见效较慢，患者需长时间忍受疼痛	易复发	治疗方案制定对医师要求高

表 21-1 （中国疼痛管理行业发展趋势）不同治疗方案对比

	冲击波治疗	手术治疗	药物治疗
治疗原则	通过冲击波缓解疼痛部位的神经性疼痛	通过微创介入性手段，对疼痛病灶进行移除或修正，达到从根源处治疗疾病、缓解疼痛的目的	通过非阿片类、阿片类药物，缓解患者的疼痛状况
优点	物理疗法，无副作用，安全性高，适用于不同人群	可及时切入病源，从根源处解决疼痛	可快速减轻患者疼痛
缺点	见效较慢，治疗周期长	介入性治疗安全系数较低，风险控制难度较大	长期使用容易产生耐药性、依赖性，或对身体带来危害

图 21-1 （中国疼痛管理行业发展趋势）冲击波治疗方案

图 22-1 疼痛管理行业竞争格局

表 23-1 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗融资历史

融资时间	轮次	投资机构	投资额
2016-10	天使轮	精一天使、中路资本	620万
2017-02	Pre-A轮	联想之星	750万
2019-02	A轮	中路资本、老腊肉基金、联想之星、金科君创	2,000万

表 23-2 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗主要产品与解决方案

产品	彩色多普勒超声诊断仪、太空舱式重要熏蒸仪器、射频电波刀、多功能电疗仪、无创脊柱康复系统、医用臭氧仪、智能云平台、智能云贴
解决方案	医院疼痛科建设解决方案	疼痛智能云平台建设、共享中日医院医联体建设方案、辅助疼痛科科室运营
	院内信息化	集成信息平台建设、电子病历系统
	区域信息化	实现院后随访管理业务功能，满足分级诊疗体系的构建，实现双下转诊、远程健康指导等业务功能

图 25-1 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗投资亮点TaaS管理平台

表 26-1 中国疼痛管理行业投资企业推荐——禾普医疗业务模式

连锁诊所	轻模式（医生合伙人）与重模式（疼痛诊所自建）并存以神经病理性疼痛为专科特色，专科疼痛健康管理模型选址定位中高端社区，消费理性、注重就医体验的人群为目标客户
运营体系	三方合作平台：运动康复平台、第三方检验平台、基因测序项目、心电人工智能平台商业保险对接：招商信诺、平安健康、中意人寿、安泰保险连锁信息平台：禾普自媒体、禾普医生集团APP，疼痛诊所运营SaaS管理系统医院共建平台：可视化超声培训、运动康复培训、基层医院疼痛科帮扶
医生集团	独立开发医生集团运营管理工具，优化连锁筹建中的选址和资金运营痛点问题医生集团为禾普医疗线下连锁诊所提供服务供给，保证诊所日常运营所需师资医生集团同时对戒外部医院，提供门诊基础治疗外的手术治疗医生集团定期举办培训活动，宣传疼痛医学，培养更多疼痛专科一把手

图 27-1 中国疼痛管理行业投资企业推荐——禾普医疗战略定位

表 28-1 中国疼痛管理行业投资企业推荐——川派医生融资历史

融资时间	轮次	投资机构	投资金额
2017-09	Pre-A轮	赛马资本	千万级

表 28-2 中国疼痛管理行业投资企业推荐——川派医生主营业务

专科渠道	渠道方面自建或者合作疼痛专科医院及中医理疗馆，川派医生旗下有核心品牌川派医方馆，采用疼痛疾病MDT（多学科综合治疗）诊疗模式
医生集团	医生集团方面由具有高学历、丰富临床经历的专业医学人才和共享医疗专家组成，服务于自营诊所，同时输出培训方案
医疗数据解决方案	数据方面自主开发系统，包括川派随访平台系统、CRM系统、慢性病管理系统，通过大数据分析提供功能更优质的服务

图 29-1 疼痛管理设备和治疗示意图

表 29-1 （疼痛管理行业）多种疗法综合对比

	冲击波治疗	手术治疗	药物治疗
治疗原则	通过冲击波缓解疼痛部位的神经性疼痛	通过微创介入性手段，对疼痛病灶进行移除或修正，达到从根源处治疗疾病、缓解疼痛的目的	通过非阿片类、阿片类药物，缓解患者的疼痛状况
优点	物理疗法，无副作用，安全性高，适用于不同人群	可及时切入病源，从根源处解决疼痛	可快速减轻患者疼痛
缺点	见效较慢，治疗周期长	介入性治疗安全系数较低，风险控制难度较大	长期使用容易产生耐药性、依赖性，或对身体带来危害

章节目录

1. 2019年中国疼痛管理行业概览

2. 概览摘要

3. 目录

4. 目录

5. 名词解释

6. 中国疼痛管理行业——定义及分类

7. 中国疼痛管理行业——定义及分类

8. 中国疼痛管理行业——疼痛管理路径

9. 中国疼痛管理行业——产业链

10. 中国疼痛管理行业——产业链上游分析

11. 中国疼痛管理行业——产业链中游分析

12. 中国疼痛管理行业——产业链下游分析

13. 中国疼痛管理行业——市场规模

14. 中国疼痛管理行业驱动因素——需求群体持续扩张

15. 中国疼痛管理行业驱动因素——经济水平提升推动医疗保健意识增强

16. 中国疼痛管理行业驱动因素——市场发展空间巨大

17. 中国疼痛管理行业制约因素——患者疼痛管理意识有待提升

18. 中国疼痛管理行业——投资风险

19. 中国疼痛管理行业——相关政策法规分析

20. 中国疼痛管理行业发展趋势——中西医有待深层融合

21. 中国疼痛管理行业发展趋势——物理疗法成为新突破口

22. 中国疼痛管理行业——竞争格局

23. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗（1/3）

24. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗（2/3）

25. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——新云医疗（3/3）

26. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——禾普医疗（1/2）

27. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——禾普医疗（2/2）

28. 中国疼痛管理行业投资企业推荐——川派医生

29. 专业观点

30. 方法论

31. 法律声明

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文章标题：
2019年中国疼痛管理行业概览
行业：
医疗健康
发布时间：
2020-05-27T16:00:00.000Z
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疗程耗时长	治疗耗费高	患者经济压力大
1-5周带状疱疹疼痛治疗时长	500-3,000元/周带状疱疹疼痛治疗价格	<10,000元 50岁以上患者平均月退休金额
4-24周三叉神经疼痛治疗时长	2,000-60,000元/疗程三叉神经疼痛治疗价格	10,000-30,000元 40-50岁患者平均月收入水平
8-36周颈肩腰腿疼痛治疗时长	300-5,000元/疗程颈肩腰腿疼痛治疗价格	8,000-15,000元 40岁以下患者平均月收入水平
>28周风湿性疼痛治疗时长	300-5,000元/疗程风湿性疼痛治疗价格

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