摘要

风力机（wind turbine）是将风的动能转换为另一种形式能的旋转机械，风力发电机组（wind turbine generator system, WTGS）是将风的动能转换为电能的系统。当前中国风电机组以陆上风电为主，截至2022年年底，陆上风电机组累计装机容量达3.6亿千瓦，占比92.3%，海上风电机组的装机规模有望逐年提升。近年来中国风电机组加速大型化发展，单机容量持续提升，目前7MW陆上风电机组已实现批量应用，2023年将推出10MW陆上风电机组，海上风电机组最大单机容量达到18MW。中国向海外出口的风电机组累计容量持续上升，风电相关企业国际化进程加快。中国风电机组行业的投资规模整体呈先上升、后下降、再稳步增长态势，2022年中国风电新增装机容量4,983万千瓦，投资规模为1,306.6亿元，预计2027年新增装机规模13,847.7万千瓦，投资规模突破2,000亿元，达2,157.9亿元。中国风电机组行业呈头部集中现象，2022年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共15家，新增装机容量4,983万千瓦，排名前5家的企业市场份额合计为72.3%，排名前10家的企业市场份额合计为98.6%。其中金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份各维度表现优异，稳居行业内第一梯队；三一重能、中国中车、中国海装、电气风电新增装机容量在300万千瓦以上，居于第二梯队；东方电气、联合动力位于第三梯队。预计未来风电机组行业的集中度有望持续提升，形成强者恒强格局。一方面头部企业入局较早，提早布局帮助企业抢占优秀的风口点位，在风电技术日益成熟的今天，优秀的风口点位将被置换成更大的机组，提供新的增量，金风科技在国内的风电新增装机容量已连续十二年排名全国第一。另一方面风电行业正全面步入“平价时代”，头部风电机组制造企业具备产业链一体化布局能力，在产品制造上形成规模效应，有利压低成本，在市场竞争中占据优势地位。