谐波减速器行业分析_谐波减速器市场调研_谐波减速器行业报告-头豹科创网

谐波减速器

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张

张子璇

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行业：

制造业/其他制造业/其他未列明制造业工业制品/工业制造

行业定义

谐波齿轮是一种独特的机械齿轮系统，在紧凑轻便的包装中允许很高的减速比。与传统的齿轮系统（例如斜齿轮或行星齿轮）相比，它在相同的空间内可实现高达30倍的更高减速比。除此之外，它还具有零齿隙特性，高扭矩，准确性和可靠性。因此，该齿轮系统可用于许多应用，包括机器人技术，航空航天，医疗机器，铣床，制造设备等

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行业分类

谐波减速机具有传动比大、结构简单、体积小、重量轻、精度高等一系列优点。谐波齿轮传动技术及装置被广泛的应用在雷达通讯、工业机器人、精密机床、仪器仪表、纺织印刷、精密光学设备、医疗器械等领域。谐波减速器的四种分类方式如下

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行业特征

我国谐波减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速，虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场，但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展，未来行业规模将持续扩大

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发展历程

谐波减速器行业

目前已达到 1个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

谐波减速器行业规模

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政策梳理

谐波减速器行业

相关政策 5篇

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竞争格局

减速器属于高精密度产品，产品开发周期长、前期资金投入大、技术复杂度高且生产难度高，减速器行业壁垒极高，是中国高端装备核心零部件领域发展较为薄弱的环节。但谐波减速器的国产化程度较为可观，中国厂商已完成该领域的技术攻克。以中国厂商龙头企业绿的谐波为例，其在2020年已占据22%的市场份额，并打破国际企业在中国市场上的垄断局面，随着中国企业技术的持续进步，国产化替代进程将加快。通过分析谐波减速器的关键技术可发现，关键零部件的自制能力与精加工能力为谐波减速器的重要竞争指标，而两者可统称为自主化生产能力。因此，此处将选择自主化能力与企业在谐波减速器业务上的营业收入作为竞争态势图的两大指标。昊志机电在竞争态势表现较为突出，企业的自主化生产能力与营业收入均高于行业内其余参与者，现阶段居于龙头地位

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摘要

1.减速器的定义与分类。根据控制精度的不同，减速器分为一般传动减速器和精密减速器，后者控制精度更高，广泛应用于机器人、数控机床等领域。减速器在工业机器人中的作用为将转速降到工业机器人各关节所需的速度。减速器行业集中度高，市场被少数国际企业垄断，中国厂商市场占有率较低，但已有较多中国企业参与该领域的研发，并正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正向成长周期。 2.谐波减速器的下游应用情况如何？以国内谐波减速器龙头企业绿的谐波为例，其谐波减速器主要下游应用集中在工业机器人与高端数控机床行业。其中，工业机器人的应用占比在所有下游行业中占比超过75%，成为谐波减速器的核心下游应用领域。高端数控机床占比在7.5%左右，为占比第二的下游应用行业，随着数控机床精密度要求提升，谐波减速器在机床数控系统的需求也有望拉升。同时，谐波减速器还可应用于光伏设备，以提高光伏组件的发电效率。总体上来看，谐波减速器的下游应用行业广泛但分化严重。 3.谐波减速器国产替代情况如何？通过对比中国厂商与国际厂商产品性能可发现，在减速器主要性能减速比、输出转速与传动精度方面，二者无显著差异，仅在传动效率上需要提升。中国本土厂商研发费用率高于国际厂商，中国厂商致力于提升技术创新以扩大市场份额，同时中国厂商交货周期短的优势也将帮助其进一步抢占市场，中国谐波减速器国产化率情况较为可观。 4.谐波减速竞争态势如何？绿的谐波在竞争态势图中的表现较为突出，企业的自主化生产能力与营业收入均高于行业内其余参与者，现阶段居于龙头地位，大族谐波市场进入时间较短，未形成规模化生产，稍微落后于其余参与者

谐波减速器行业定义

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专家访谈

Prompt

谐波减速器是一种新型的高精度、高性能机械传动装置，能够将高速低扭矩的电动机输出转换为低速高扭矩的输出。谐波减速器的主要特点是精度高、扭矩大、体积小、重量轻、运行平稳、噪音低、寿命长、维护简单等。谐波减速器定义的主要区别和差异在于其应用领域、结构形式和工作原理等方面。常见的谐波减速器定义包括以下几类： 1. 基于谐振原理的谐波减速器：该定义是指谐波减速器的工作原理基于谐振原理，通过椭圆弧齿轮和柔性齿轮的组合实现对输入和输出轴的转速和转矩的转换，广泛应用于精密机械、航空航天等领域。 2. 基于柔性齿轮的谐波减速器：该定义是指谐波减速器的结构形式采用柔性齿轮的设计，通过柔性齿轮的扭转变形来实现转速和转矩的转换，主要应用于自动化设备、机床、印刷机械等领域。 3. 基于椭圆弧齿轮的谐波减速器：该定义是指谐波减速器的结构形式采用椭圆弧齿轮的设计，通过椭圆弧齿轮的变形来实现转速和转矩的转换，主要应用于机器人、自动化设备等领域。 4. 其他定义：此外，还有一些定义将谐波减速器定义为具有高精度、高扭矩、低噪音、长寿命等特点的机械传动装置，主要应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。总之，谐波减速器是一种高精度、高性能的机械传动装置，其定义主要区别在于其应用领域、结构形式和工作原理等方面。

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1：https://www.163.com/dy/article/FFP2KUKS0511UEFK.html

2：来源：二手信息

谐波减速器行业分类

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Prompt

在谐波减速器行业中，最主流的分类标准是按照减速器的结构和原理进行分类。根据这一标准，谐波减速器可以分为以下几类： 1. 基础谐波减速器基础谐波减速器是谐波减速器的最基本型号，由内外两个柔性齿轮构成。其中，内齿轮固定在输入轴上，外齿轮则通过谐波驱动器与内齿轮相接触。当谐波驱动器旋转时，外齿轮便会产生一种不规则的振动，从而实现减速的目的。基础谐波减速器的主要特点是结构简单，制造成本低廉，但其扭矩传递能力较弱，适用于一些小功率的应用场合。 2. 经典谐波减速器经典谐波减速器是在基础谐波减速器的基础上进行改进的，采用了一系列特殊的构造设计，使得其扭矩传递能力得到了显著提升。其中，最具有代表性的是采用了柔性环的设计，能够有效地增加传动的扭矩。经典谐波减速器的主要特点是扭矩传递能力较强，精度较高，适用于一些中等功率的应用场合。 3. 超精密谐波减速器超精密谐波减速器是谐波减速器中的高端产品，采用了非常精密的构造设计和制造工艺，能够实现更高的精度和更强的扭矩传递能力。其中，最具有代表性的是采用了双柔性环的设计，能够实现更高的传动精度。超精密谐波减速器的主要特点是传动精度极高，扭矩传递能力极强，适用于一些高精度、高扭矩的应用场合。总的来说，不同类型的谐波减速器适用于不同的应用场合。基础谐波减速器适用于一些小功率、低精度的应用场合；经典谐波减速器适用于一些中等功率、中等精度的应用场合；而超精密谐波减速器则适用于一些高精度、高扭矩的应用场合。选择合适的谐波减速器型号，能够有效地提高机械设备的性能和效率。

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谐波减速器分类

按照柔轮和波发生器作用原理分类

分类为电磁耦合式和机械式。电磁耦合式的柔轮变形力是通过波发生器与均匀装置在柔轮圆周上的线圈之间产生电磁耦合而产生的。机械联系式是通过机械力使柔轮产生移动的

按照谐波减速机波发生器相对柔轮的配置分类

分类为外式波发生器和內式波发生器。外式波发生器结构尺寸大，转动惯量大，不宜用于高速。当采用固定变形波发生器时一般采用内式

按照传动形式分类

分类为端面谐波齿轮传动，径向谐波齿轮传动和谐波螺旋传动。端面谐波齿轮传动是一种空间齿合类型的传动，这类传动的轴向尺寸较小，柔轮的扭转刚度较大。径向谐波齿轮传动属于平面齿合类型，目前应用最为广泛

按变形波数分类

分类为单波，双波和三波传动。谐波减速机齿轮传动波数是指波发生器转动一圈，柔轮上某点变形的循环次数。单波齿轮传动的柔轮变形不对称，所以对齿形和波发生器凸轮廓线设计要求过高。双波齿轮传动的柔轮和刚轮的齿数相差2，结构较为简单，最为常用。三波对中性较好，偏心误差小，但是加工复杂，柔轮反复弯曲的次数增加，因而对柔轮的疲劳寿命相对较低，一般很少用

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1：http://www.gskdrive.com/news_class/168.html

2：来源：二手信息

谐波减速器行业特征

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中国谐波减速器行业特征分析谐波减速器是一种高精度、大扭矩、小体积、轻重量的减速器，广泛应用于机械制造、航空航天、精密仪器等领域。中国谐波减速器行业自20世纪90年代开始发展起来，经过近30年的发展，已经形成了一定的规模和技术积累。从商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度来分析，可以看出中国谐波减速器行业的特点。竞争环境中国谐波减速器行业竞争激烈，主要厂商包括德国Voith、日本Nabtesco、美国Harmonic Drive等国际大厂，以及国内的永磁电机、泰科机械等本土企业。其中，国际大厂具有较强的技术储备和品牌优势，但其价格较高，难以满足国内中小企业的需求。而本土企业虽然技术水平不如国际大厂，但具有价格优势和更快的响应速度，逐渐在国内市场占据一定份额。用户画像中国谐波减速器行业的用户主要包括机械工业、航空航天、精密仪器等领域。其中，机械工业是谐波减速器的主要应用领域，涉及到机床、纺织机械、印刷机械、包装机械等多个子领域。航空航天和精密仪器领域对于谐波减速器的精度要求更高，产品价格也更加昂贵。行业周期谐波减速器行业受到宏观经济环境和市场需求的影响，周期性较强。在经济景气时期，市场需求增加，行业景气度提高；而在经济下滑时期，市场需求减少，行业景气度下降。此外，随着技术的不断提升和应用领域的拓展，谐波减速器产品的市场需求也在不断变化。准入门槛谐波减速器行业的技术门槛较高，需要具备较强的机械设计和制造能力，以及精密加工技术和测试技术。此外，还需要投入大量的研发费用和生产成本。因此，新进入者需要具备一定的技术实力和资金实力才能进入该行业。发展前景谐波减速器行业发展前景广阔，主要得益于以下因素。一是国内市场需求不断增加，特别是在机床、新能源汽车、机器人等领域的应用需求增长迅速。二是技术不断进步，产品性能和精度得到提高，可以更好地满足市场需求。三是国家政策支持力度不断加大，为行业发展提供了更好的政策环境和市场机会。综上所

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行业壁垒较高

谐波减速器技术壁垒较高

在基础材料、设计、加工工艺、加工设备等方面均具有较强护城河，谐波减速器作为技术密集型行业，先进入者依靠其工艺技术和加工经验等具备先发优势

需求端需求旺盛

谐波减速机需求量持续增长

中国从20 世纪60 年代就开始谐波方面的研制工作，但到目前为止国内谐波齿轮的专业生产厂家仍然很少。近年来，绿的谐波、中技克美等部分企业虽逐步实现自主品牌谐波减速机的量产，但整体来看，我国谐波减速机市场仍对外依赖严重。根据我国机器人需求结构及各类机器人对谐波减速机的需求测算可知，2014年以来，我国机器人行业对谐波减速机的需求量呈现持续增长的发展态势，到2020年，全国谐波减速机需求量为50.4万台，同比增长15.5%

成本端成本下降

谐波减速器产品成本下降

随着各个公司的成本管理不断优化，生产技艺不断提升，产品结构发生变化，不断实现规模化生产，其产品成本逐步减少，议价能力有所提升

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1：https://www.vzkoo.com/question/1667300470#:~:text=%E6%80%BB%E4%BD%93%E6%9D%A5%E7%9C%8B%EF%BC%9A%E8%B0%90%E6%B3%A2%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A3%81%E5%9E%92%E8%BE%83%E9%AB%98%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%9D%90%E6%96%99%E3%80%81%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E8%89%BA%E3%80%81%E5%8A%A0,%E5%B7%A5%E8%AE%BE%E5%A4%87%E7%AD%89%E6%96%B9%E9%9D%A2%E5%9D%87%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%BE%83%E5%BC%BA%E6%8A%A4%E5%9F%8E%E6%B2%B3%EF%BC%8C%E8%B0%90%E6%B3%A2%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AF%86%E9%9B%86%E5%9E%8B%E8%A1%8C%E4%B8%9A%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%20%E5%85%A5%E8%80%85%E4%BE%9D%E9%9D%A0%E5%85%B6%E5%B7%A5%E8%89%BA%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%92%8C%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%BB%8F%E9%AA%8C%E7%AD%89%E5%85%B7%E5%A4%87%E5%85%88%E5%8F%91%E4%BC%98%E5%8A%BF%E3%80%82

2：https://finance.sina.com.cn/roll/2021-11-09/doc-iktzqtyu6335779.shtml

3：来源：二手信息

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1：http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=688017&id=8050597

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