智能移动办公是移动办公的升级，借助人工智能技术，将移动起来的办公场景智能化。而移动办公又称为“3A办公”（Anytime、Anywhere、Anything），指办公人员可以在任何时间、任何地点处理和业务相关的任何事情。移动办公聚合了即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，能够帮助企业更加轻松高效地实现内部人员和合作伙伴间的沟通与连接，以及与企业相关的各种办公业务之间的连接。
不断迭代的中国智能移动办公行业
PC办公时代，企业已经实现所有的办公场景流程审批与文件共享，但是开发成本高且灵活度不够，无法满足企业高效办公的需要，这一阶段企业代表主要为用友和金蝶。由于企业内部员工开始年轻化，传统的管理制度对于年轻人而言不够灵活，企业需要推出更贴合年轻人需求的个性化办公应用。此外，由于移动办公应用针对领域不同，企业需要在不同领域进行切换以处理不同业务，企业员工年轻化与办公领域多样化导致企业的移动办公需求加深。随着智能手机的渗透，智能终端成为新的办公载体，实现开会、共享报告等办公场景不受时间、空间限制的局面，使企业办公效率大幅提升，智能移动办公时代来临。
智能移动办公行业发展历程
来源：沙利文研究院绘制
上游市场发展成熟，下游市场前景广阔
智能移动办公行业产业链清晰，上游市场主体主要为电信运营商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为智能移动办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对移动办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。
中国智能移动办公行业产业链
上游市场主体中的硬件、网络、通讯等基础设施服务提供商和软件提供商为移动办公应用提供必要的运行环境。中国四大电信运营商发展成熟，移动网络铺设完善，根据中国工信部数据显示，截至2016年，中国的移动通信基站总数达559万个，其中4G通信基站达263万个。中国的移动网络覆盖范围和服务能力持续提升，为移动办公提供优越的移动网络支持。
移动办公应用并非特定行业所使用的应用软件，下游用户不受行业限制，只要有移动信息化需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位均可成为智能移动办公应用的下游用户。根据沙利文数据显示，现阶段移动办公用户主要集中在金融、证券、政府、媒体、公安等行业，但在企业向移动互联转型的趋势下，移动办公应用场景不断拓展，智能移动办公应用行业将拥有更加广阔的下游市场。
政策与资本的双轮驱动、互联网技术普及等因素共同推动行业发展
自2015年初中国政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划以来，各行各业都在加速布局与互联网的融合。国务院及相关政府部门相继发布一系列关于企业云服务及智能移动办公的政策，表现出国家对办公移动化的重视以及大力发展的决心。
中国智能移动办公行业相关政策
来源：沙利文研究院绘制
与政策并驾齐驱，智能移动办公行业也备受资本市场青睐，目前中国智能移动办公市场呈现出以BAT、网易为首的互联网大厂，以金蝶、用友为首的传统软件厂商以及行业内不断涌现出的资本新贵三大阵营。在政策与资本的双轮驱动下，中国智能移动办公市场以强劲的势头高速发展，各平台入驻企业用户数量仍保持着高增长的态势。
另一方面，移动互联网技术的不断创新、迭代也推动智能移动办公的升级。移动办公1.0时代是以满足流程审批和文档管理为主的OA办公时代；移动办公2.0时代则是根据大型企业与中小型企业的需求，以任务管理为核心为企业提供办公解决方案时代；而现今移动办公正在朝着一站式服务，全面满足各行各业不同需求的移动办公3.0方向发展，而这些发展都离不开互联网技术、人工智能、乃至5G技术等新兴技术的不断成熟与进步。
信息安全问题将成为智能移动办公行业发展的隐患
相较于面向消费者的产品而言，企业级服务产品通常会涉及到更为隐私且更具有商业价值的信息与数据，企业用户尤其使对安全系数要求更高的政府机构和科研单位，在选择智能移动办公产品时态度更为审慎，促使一些安全功能，如隐藏电话功能、水印功能、隐藏部门功能和第三方加密功能等深受大多数企业的偏爱。
在未来智能移动办公追求全面安全防护的发展趋势下，信息安全保障能力已经成为智能移动办公的行业核心竞争力。在智能移动办公应用的深化普及的同时，行业内不断涌现出多样化的服务产品，提供的服务水平参差不齐。在关注智能移动办公平台为企业提供高效与便利的同时，也需要时刻注意各智能移动办公服务产品埋下的信息安全隐患。
智能移动办公朝着平台化、智能化发展
产品平台化将成为智能移动办公行业的重要发展方向。企业用户经过市场教育后对移动办公应用的接受程度不断提高，对移动办公的需求逐渐增长，进而促进了移动办公应用行业的快速发展，催生各类移动办公应用产品。现阶段，移动办公应用提供商为实现平台型转化的前期积累，纷纷探索与其他领域的企业级服务提供商的生态化建设，积极汇聚产业链上下游合作伙伴，通过强大的连接能力让合作伙伴入驻平台，共同为企业用户提供优质的服务，满足企业多样化需求，建设覆盖企业客户、移动办公应用提供商及合作伙伴的新型生态圈。
另一方面，移动办公应用产品将与大数据、人工智能、AR/VR等技术深度结合，使产品变得更加灵活，为用户带来智能化的极致体验。其中，移动办公应用将与人工智能技术深度结合，实现移动办公平台的输入输出智能化，支持智能化的语音输入、人脸识别、图像识别、自动化图表或报告输出等功能。移动办公平台将开发出匹配各种工作岗位的智能助理，实现业务的自动化处理。目前，已有较多移动办公应用提供商开始运用人工智能技术，如致远互联开发出个人办公助理——小智，能基于对岗位和数据的分析，实现业务、消息的智能推送。未来三年内，人工智能技术将为移动办公应用带来新的突破口。
行业竞争进入白热化阶段，头部角逐成为主要看点
尽管中国智能移动办公行业处于发展初期，智能移动办公行业已成为企业服务市场中的一个风口，阿里、百度、腾讯等互联网巨头纷纷抢先布局智能移动办公市场。除互联网巨头外，泛微网络、金蝶软件、浪潮软件等老牌软件企业也推出了各自的智能移动平台或智能移动办公解决方案。
移动办公OA系统作为智能移动办公中的主要细分市场，OA办公系统已经进入高速发展阶段，OA系统产业规模迅速扩大，产品不断成熟，各厂商之间的竞争也进入白热化阶段。在云计算、大数据、物联网，快速发展的背景下，移动化、智能化成为OA设备行业的总体发展趋势，而阿里集团凭借钉钉率先在智能移动办公领域布局，在市场中取得了绝对的先发优势。目前市场上不断涌现出多种形式的智能移动办公平台，但随着行业竞争持续加剧，资本和流量薄弱的平台将被逐渐淘汰。加之，平台盈利模式尚不清晰，企业付费习惯也仍在培养中，未来行业的竞争看点将主要集中在钉钉、企业微信等资本雄厚的头部平台。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，移动智能办公在未来发展进程中，需要对不同的业务系统进行对接，连通企业人力资源管理系统、财务系统以及生产系统等，从交互体验、数据安全、平台架构等多个维度实现公司业务处理的移动化，帮助用户实现移动端处理各项业务，为用户提供真正的移动化办公体验，提升企业办公效率，为企业创造直接价值。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，移动智能办公在未来发展进程中，需要对不同的业务系统进行对接，连通企业人力资源管理系统、财务系统以及生产系统等，从交互体验、数据安全、平台架构等多个维度实现公司业务处理的移动化，帮助用户实现移动端处理各项业务，为用户提供真正的移动化办公体验，提升企业办公效率，为企业创造直接价值。
