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    某总

    某总

    某公司某职位(专家编号:4104)

    基站芯片为具备规模优势的高投入行业,通常毛利计算不计入研发成本。头部企业每年均投入巨额研发经费用于保持其技术先进性,因此行业技术壁垒较高,这也使得行业内呈现高垄断局面,在FPGA领域中方想要突破美国技术垄断,实现国产替代还有较长的路要走。 成本结构: 1.人工成本35% 通常项目开发效率与资深工程师数量相关,通常基站基带处理器硬件开发需要约300人团队进行为期五年以上的研究 软件研发需要1500人团队开发3年(华为海思在10个月内完成) 2.自研费用25% 基站芯片公司自研成果是长期科研投入,而部分基础领域研发费用无法精确分摊至公司全系列产品的研发项目中,因此被划归于自研费用中,通常平均到每个产品高达数10亿美金 3.专利费、IP费 25% 在基站芯片领域,中方处于弱势地位,在5G ASIC芯片领域,以海思为例,在5G技术领域有自研成果,可以收取其他公司IP费,同时也需向三星与高通交IP授权费。总的来说,为IP逆差,平均每片芯片IP成本约为3% 4.测试成本10% 测试分为研发测试、生产测试及安装服务测试 移动测试成本为每年固定投入,一般分为“大年”和“小年”,“大年”投入在200亿人民币左右,“小年”投入在60-70亿人民币左右 5.流片费5% “流片”指的是“试生产”,即设计完电路以后,先生产少量成品,供测试用。如果测试通过,当前流片费用约为1,000-3,000万美元,成熟产品线流片通常需要2-3次才能大规模生产

    张总

    张总

    某头部区块链钱包公司副总裁(专家编号:110933)

    在一家大型区块链游戏企业任职运营顾问,主要负责区块链游戏的研发和评级工作。 当前,在区块链游戏中,博彩类、棋牌类也占据了较大比例,这主要是因为区块链技术具有去中心化特征,而博彩类、棋牌类最看重的即为游戏的公平性,若用户对游戏的公平性产生怀疑,则用户便会直接离场,此外,由于棋牌类、博彩类游戏的制作门槛较低,以太坊等公有链为开源平台,任意节点可直接稍微修改游戏编码使其成为一个新的游戏,因此这两类游戏数量众多。 众多游戏厂商在设计区块链游戏时,除了直接以区块链技术为基础,以公有链或联盟链作为底层架构开发区块链游戏外,也会在现有传统游戏中加入区块链元素,以起到普及区块链知识以及为传统游戏设计带来新思路的作用。如腾讯出品的《一起来捉妖》游戏,这是一款初始娱乐阶段以Pokémon GO 的形式扔出封妖灵珠捕捉妖灵的游戏,玩家在玩到第22级时即可获得一只数字宠物专属猫,其具体玩法与百度的《莱茨狗》类似,但略有不同之处,专属猫只有通过购买天书笔进行上链后才能与全服务器玩家所拥有的专属猫进行繁殖、交易,购买天数笔需要10点券,即1元现金,因此这是一款“区块链+Pokémon GO”的游戏,比一般的养成类区块链游戏娱乐程度高,同时也比一般的传统游戏多了区块链元素。 《一起来捉妖》游戏特点 (1)游戏玩法 以Pokémon GO 的形式扔出封妖灵珠捕捉妖灵 玩家在玩到第22级时即可获得一只数字宠物专属猫,其具体玩法与百度的《莱茨狗》类似 (2)游戏背景 由腾讯游戏于2019年4月推出 腾讯布局区块链领域第一步 游戏数据置于腾讯区块链部门研发的TrustSQL联盟链上 (3)游戏优势 区块链则作为技术支持与交易模式被内置在专属猫中,在传统游戏中增加了区块链元素 比一般的养成类区块链游戏娱乐程度高 (4)游戏成绩 IOS App Store 免费榜上排名第一 豌豆荚新游榜排名第一 小米应用商店游戏类排名第五

    某总

    某总

    某公司 某职位(专家编号:4104 )

    1.来自国际的技术封锁 近年4月27日,美国商务部周一宣布将对向中国实施新的出口限制,防止中国通过民用商业等途径获取美国半导体生产设备和其他先进技术,然后转为军用,包括民用飞机零部件和半导体生产设备等。新规定将要求美国公司向军事实体出售某些物品(即使用于民用)必须获得许可,并且废除了某些美国技术及产品未经许可而出口至中国的例外条款。这些技术和产品包括集成电路、电信设备、雷达和高端电脑等民用产品在内。 2.ASIC基带芯片技术成熟 专用集成电路是为特定用户或特定电子系统制作的集成电路,是当前能量效率与面积效率最高的IC产品之一,通用性低,成本高。在14nm工艺节点上,一颗芯片的研发投入高达1.5-2亿美元,需销售3,000万颗以上才能收回成本,在用量足够大的情况下可分摊前期投入,获得低成本优势形成价格优势。当前中国5G ASIC技术已成熟。 3.可重构计算芯片的发展 当前中国科研团队深耕于可重构计算芯片领域,不断取得技术进步,随着未来物联网、云计算等技术的发展,对芯片存储与算力的需求会进一步提高,中国IC设计团队将凭借以可重构计算芯片为代表的非对称技术赢得未来发展主动权。

    某主任

    某主任

    某公司理事(专家编号:48617)

    1行业集中度将提升 伴随国家监管的进一步严格,行业洗牌进程加快,竞争力较弱的小型理疗服务机构将面临被淘汰的风险,同时本土大型机构亦会运用其资金优势兼并小企业以扩大自身实力与规模,大型连锁化趋势明显。未来,中国理疗服务机构行业的集中度将逐步提升。 2.政策利好行业发展 原卫计委颁布《中医诊所备案管理暂行办法》,减少了社会办中医医疗机构运行审批限制,该政策对只提供传统中医药服务的中医门诊部和中医诊所不作布局限制,取消具体数量和地点限制。该条例有效推动已初步建立品牌的中医理疗服务机构建立标准化运营模式,并根据企业战略规划在全国各省市城市进行连锁扩张,推动行业市场扩容。 3.进一步提升服务质量 老年人是中医理疗服务的重要目标客户,老年人十分看重服务质量,不仅在意中医理疗服务的质量,在接受理疗前后的服务质量亦会对老年人产生影响,因此中医理疗服务机构在建立服务团队及提升服务质量方面投入更多的精力。 4.推广成本较高 中医理疗服务机构前期发展存在过度宣传等问题,影响了整体行业的口碑。为提高品牌知名度,部分中医理疗服务机构采取长期使用互联网、电视、地铁、报纸等各种媒体的广告以提升品牌知名度,推广成本高。

    某总

    某总

    某公司某职位(专家编号:110607)

    面向个人用户时,物流包装材料循环利用存在困难 面向企业用户,物流包装材料企业与企业客户签订协议,物流包装材料使用过程中接触的人员少,丢失概率低。单个企业客户对物流包装材料的需求大,多个产品对应一个企业客户,物流包装材料回收方便;面向个人用户时,物流包装材料多应用在快递行业,快递行业面向的个人用户具有多样化、不确定等特征,存在个人用户不在家、物流包装材料产权纠纷等问题,物流包装材料回收困难。 政府、资本、第三方、企业等多方主体合作,才能实现物流包装材料循环利用 单凭企业推动物流包装材料循环利用,存在诸多难点。物流包装材料循环利用,需要资本投入、政策支持、第三方参与,其中,第三方可为物业公司、便利店、公益组织等在物流包装材料回收中存在便利性的主体。当前,已有物流包装材料企业尝试与第三方合作推动物流包装材料循环利用,但实际效果有待提高,需解决资金不足、回收成本高、个人用户参与度低等问题。未来,政府部门、资本方、第三方、企业等多方主体共同发力,培养个人用户参与物流包装材料循环利用的积极性,逐步建成物流包装材料循环利用体系。

    柳总

    柳总

    企业发展总监(专家编号:43114 )

    中国聚酰亚胺薄膜低端市场主要指绝缘用电工级聚酰亚胺薄膜市场,年需求量约为4,000吨,中国自给率达95%。低端市场呈现完全竞争格局,主要原因包括:(1)前期投资小:一套用于生产电工级薄膜的普通流延产线仅售200万元,与高端化学亚胺产线(售价2.5亿)相比投入较低,且地方政府通常会向薄膜生产商提供补助,导致低端市场准入门槛低,市场竞争者多且分散;(2)生产技术难度低:不同于双向拉伸产线与化学亚胺产线需要配套成熟的生产技术人员,普通流延产线对生产技术的要求较低,使市场准入门槛进一步降低;(3)利润率低:相比中高端薄膜,电工级薄膜利润率偏低,迫使生产厂商无多余资本扩大产能与研发产品,无法提高竞争力,间接导致低端电工级薄膜市场产品同质化严重,客户品牌黏性较低,而价格敏感度高。随着地方环保监管趋严,多数小作坊式经营的厂商将被取缔或关停(环保设备普遍售价2,000-3,000万/套,与仅售200万的产线相比过于昂贵),中国聚酰亚胺薄膜低端市场将迎来洗牌。 中国聚酰亚胺薄膜中高端市场包括电子级市场(柔性电路板用途等,需求量约5,000吨)、导热级市场(高导热石墨膜用途,需求量约3,000吨)、其他特种用途市场(军工、航空航天、透明显示、耐电晕用途等,需求量约1,000吨)。中高端市场主要由进口厂商垄断,整体呈现寡头竞争格局,原因在于中国暂未拥有高端化学亚胺产线的设备制造能力,而购买该产线需至少2.5亿的初始投资,同时需要时间积累配套的生产技术、经验与人才。因此,高端市场与低端市场情况相反,高端市场准入门槛高,利润水平高,同时客户品牌黏性高。中国厂商中仅有瑞华泰、上市公司时代新材与丹邦科技等拥有一定竞争能力。在电子级与导热级聚酰亚胺薄膜市场中,中国厂商合计占有约15%的市场份额。

    柳总

    柳总

    企业发展总监(专家编号:43114 )

    中国聚酰亚胺材料市场将呈现两极分化态势,低端市场将迎来行业整顿与洗牌,而高端市场将通过产研结合,大力开发新蓝海市场,并加快国产替代进程 1.中国技术突破需通过产研结合 为攻破高性能聚酰亚胺材料的技术壁垒,中国必须实现产研结合。中国部分实验室已成功制备出高性能材料,但由于产业脱节,实验结果通常不满足量产需求。同时,上产线试验意味着产线需要停产,因此每次产线试验的成本均超过百万。产研结合能有效提高双方信息流通效率,缩小实验室结果与量产之间的差距。 2.新蓝海市场潜力巨大 下游新兴应用领域的市场潜力巨大,例如应用于5G通信的低功耗薄膜、应用于柔性显示的的透明薄膜与应用于新能源领域的锂电池隔膜等。新蓝海市场的产品利润率高,需求上升速度快。率先在这类市场实现大规模量产的企业将实现垄断,例如透明薄膜领域的日本三井住友,与新能源领域的德国大众与瑞华泰。 3.中国低端薄膜市场将迎来洗牌 中国低端聚酰亚胺薄膜生产商大多不满足国家环保标准,原因在于聚酰亚胺薄膜生产中的大量废水废气需通过工业级环保设备过滤,售价约2,000万-3,000万/套,而普通流延产线仅200万/套。市场低利润率迫使生产商无力支付环保费用。随着中国环境保护政策的不断完善,多数不具备经营资质的的生产商将退出竞争,行业将迎来洗牌。 4.日韩疫情恶化与中美贸易战或是国产厂商的机遇 此次新冠疫情在日本与韩国的恶化与中美贸易战或是中国高性能聚酰亚胺实现国产替代的巨大机遇。专家强调称国产替代的前提是国产厂商需扩大产能,而部分国产头部厂商已开始发力,例如瑞华泰在嘉兴投资115亿建设中国最大的聚酰亚胺薄膜生产基地,同时已成功承接下美国杜邦被禁止出口后的大部分中国航天级薄膜份额。

    某总

    某总

    某公司某职位(专家编号:110384)

    观点一:在通信行业工作7年的专家表示,受益于中国消费电子的蓬勃发展,中国是射频前端产品消费大国,但目前中国射频前端行业主要被美国和日本企业占据,中国本土射频前端企业出货量低,占中国市场份额不及5%,本土射频前端产品供应缺口大,国产替代空间广阔。 观点二:在5G时代,GaAs PA仍将是8GHz以下频段的主流,主要原因是: (1)CMOS PA仅能满足对线性度、频率和效率等性能要求较低的低端应用,其在高频、大功率领域存在高频损耗、讯号隔离度不佳、低输出功率等缺点,无法满足4G、5G等复杂通信系统的性能要求; (2)GaN PA的性能虽高,但工艺成熟度不低、成本高、难以实现稳定量产,暂不适用于终端消费电子领域; (3)与CMOS PA和GaN PA相比,GaAs PA不仅具有5G手机通讯技术所需的高功率和高线性度,且性价比高,产业链成熟,将会持续在5G时代沿用。 观点三:在射频前端细分市场中,短期以SAW滤波器为主,长期BAW滤波器占比提升明显。 SAW滤波器一般适用于10MHZ-2.5GHz的低频,具有体积小、性能稳定、技术成熟、高可靠性、成本较低(平均单价约为0.1-0.2美元)等优势,已广泛应用于2G/3G/部分4G频段。 (1)在短期来看,市场依然以SAW滤波器为主,主要原因是目前SAW比BAW更具成本优势。由于终端设备仍需兼容3G/4G通信制式,从降低成本的角度考虑,BAW滤波器(以下简称BAW)比SAW的制造工艺更为复杂(BAW制造工艺步骤是SAW滤的10倍),成本与价格也更高。因此在5G发展前期(2019年-2021年初)下游终端设备商仍会采取SAW滤波器应用于手机的低频段;(2)在长期来看,由于全球5G新增频段基本高于3GHz,SAW无法适用于高频段,5G时代将以BAW滤波器将为主,BAW需求量与占比将会显著提升。BAW可支持1.5GHz以上的频段,最高达10GHz,且具备对温度变化不敏感、声波垂直传播方式易于小型化、极低的插入损耗等优势。随着工艺技术进一步提升及成本逐步下降,BAW市场渗透率将会加速。

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