大气污染问题促使新风系统行业发展强劲
自2002年以来，中国非典、禽流感等大规模疫情频发，雾霾、PM2.5等大气污染情况较为严重，甲醛等各项室内空气质量指标超标普遍，国家对环保问题关注逐步加深，促进民众环保意识觉醒。由于室内安装新风系统可对室内空气进行有效净化，因此中国政府及民众对新风系统的发展给予极高关注。未来，新风系统将成为智能家居领域的重要产品之一。
新风系统定义及分类
新风系统是将室外空气进行机械性过滤处理并强制送入建筑物内部，从而隔离PM2.5等室外空气污染物、稀释甲醛等室内空气污染物，净化室内空气质量，增强室内空气循环的一种独立空气处理系统，主要由新风机组、滤网管道、风口、控制器组成。
中国新风系统种类全面，根据不同需求可实现上述应用场景全覆盖。根据通风原理可分为单向流新风系统和双向流新风系统两大类。其中在单向流新风系统中，可分为正压式及负压式两种。
新风系统分类
来源：头豹研究院编辑整理
中国新风系统产业链分析
中国新风系统产业链可分为上游基础材料供应，中游生物新风系统制造，及下游经销商、消费端三个环节。
中国新风系统产业链
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上游：
产业链上游参与主体为基础材料生产企业，为新风系统生产企业供应产品所需基础材料，包括：风机、HEPA滤网、智能控制器、热交换芯体等。上游市场中HEPA滤网生产规模小、市场集中度高、市场需求大，相对于中游新风系统制造企业具有强势一家能力；风机、热交换芯体、智能控制器等基础材料生产企业按需研发、定量生产，相对于中游新风系统制造企业具有较强议价能力。
中游：
新风系统产业链中游主体为新风系统生产商，主要可分为三类企业：（1）欧美企业、（2）中国本土领先企业、（3）中国本土区域性中小型企业。欧美等进口品牌因发展成熟，在中国本土市场布局早，依托自身技术优势与中国代加工企业合作，品牌认知度高，在品牌效应上具有优势，市场号召力强。中国本土新风系统生产企业起步较晚，但在与欧美企业竞争过程中得到较大发展。中国本土领先企业与欧美品牌相比，本土领先企业在价格上更具优势，高中低端用户覆盖全面。中小型企业主打区域性经营，在区域渠道上具有明显优势。
下游：
新风系统产业链下游涉及终端销售机构，主要为新风系统代理商及直营经销商。中国新风系统经销行业目前有超过两千家企业，整体呈现出多、乱、杂局面，行业集中度低，行业内多数企业为区域性小型经销商，经营模式单一，企业规模不大、实力不强，目前主要以代理加直营方式为主，在整体产业链中议价能力最低。
中国新风系统市场规模分析
中国新风系统行业的规模发展受市场需求影响，呈现快速增长趋势。过去五年间，受中国大气污染问题影响，城镇居民对居住环境需求不断提高，市场需求持续扩大驱使中国新风系统行业市场规模快速增长。中国新风系统市场规模从2014年35.2亿元增长至2018年118.9亿元，年复合增长率达35.6%。随着2018年《居住建筑新风系统技术规程》出台实施，部分中小型企业逐渐退出市场，行业进入整合阶段，但整体市场仍保持快速增长趋势，市场规模已于2018年突破百亿大关。
未来五年，中国新风系统行业经行业整合后，市场规模有望得到进一步增长。在2019年国家出台对城市老旧小住宅进行改造计划的背景下，中国新风系统行业销售量将持续提升，未来中国新风系统市场规模有望保持快速增长状态。
中国新风系统市场规模，2014-2023预测
来源：中国环境保护产业协会，头豹研究院编辑整理
中国新风系统行业驱动因素分析
Ø 大气污染问题扩大新风系统需求
过去十年间，中国大气污染情况不容乐观，城镇居民对室内空气质量关注不断加深，为新风系统提供了较大的发展空间。随着中国对空气质量关注度持续增提高，民众环保意识不断觉醒，建筑空间内安装地新风系统可在室内进行有效换气的基础上，对空气进行过滤，因此城镇居民对新风系统购买意愿不断增加，极大推动中国新风行业快速发展。
Ø 城镇居民人均可支配收入提升，消费者价格接受度提高
中国宏观经济快速发展，促使民众可支配收入和消费水平显著提高。伴随着城镇居民人均可支配收入提高，中国城镇居民消费能力逐步攀升，民众对健康舒适生活方式的需求逐渐提高，城镇居民家庭更有意愿为健康家居环境买单，进一步提高生活质量。在这种消费升级驱动下，新风系统作为提高家居环境的一类房屋配套设备，逐渐被民众所接受，推动新风系统行业健康发展。
Ø 城镇化进程加深、房地产配套升级，推动行业发展
在中国宏观经济发展及城镇化进程驱动下，城镇人口对住房及配套设施需求促使房地产企业升级房屋配套设施。自2014年起，房地产行业头部企业为扩大市场份额、提升品牌效应、提高楼盘形象、增加竞争差异，积极将新风系统与住宅建筑进行配套，极大促进中国新风系统行业发展。
中国新风系统行业驱动因素
来源: 头豹研究院编辑整理
中国新风系统行业发展趋势
Ø 新风系统标准实施加速行业整合
与欧美发达国家相比，当前阶段中国新风系统行业企业数量众多，市场分化明显，多数为区域性中小型规模企业，行业集中度不高。伴随着中国环保政策趋严，新风系统标准逐渐完善与实施，未来，中国新风系统行业内中小规模生产线将面临逐步减产或淘汰的局面。整体行业加速整合，部分头部企业将不断向产业链上游延伸，积极开发产品应用领域、扩大生产规模、优化生产工艺、降低单位生产成本、提高盈利水平。
Ø 新风系统市场下沉，产品定义差异化
随着中国城镇居民对室内空气质量追求持续提高，新风系统市场进一步细分，整体市场下沉。头部企业在扩大品牌效应的同时，将在现有新风系统标准基础上，进行性能及功能差异化发展，从而同时满足不同收入水平消费者需求，扩大市场规模。
Ø 技术进步打造智能家居
物联网、人工智能等技术快速发展，嵌入式开发及物联网技术的完善将打破新风系统在智能家居时代“信息孤岛”效应，打通传统独立家居设备间因无法关联互动、共享信息所形成联网应用障碍。语音识别、图像识别、自然语言处理等人工智能技术落地，将促进新风系统“智能化升级”，为新风系统提供人机交互渠道。通过与智能照明、智能结局、智能安防等其它智能家居设备联动运行，智能新风系统可在为用户提高居住舒适度同时，兼顾节能环保效应，从而为用户提供实际意义上的智能化、个性化服务。
中国新风系统行业发展趋势
来源: 头豹研究院编辑整理
深度见解
当前新风系统行业处于整合阶段，部分头部企业通过打造品牌效应，扩大市场份额，未来整体市场集中度有望进一步提升。城镇居民对室内健康环境的追求是中国新风系统行业发展的核心推动力。未来，中国新风系统从业企业还需扩大产品研发力度，提升新风系统智能化程度，在兼顾节能环保的基础上，为用户提供世纪意义上的智能化产品。
