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安全问题频发,环保监管政策趋严
精细化工是化工行业最为终端的产业分支,产品种类繁多,生产技艺复杂,是生产安全问题的高发地。2019年3月21日,江苏省盐城市响水县特大化工厂爆炸事件的产生,造成了恶劣的负面社会效应。此后,江苏各地又接连出现化工厂事故,反映出了精细化工行业高危的生产环境以及中国尚未完善的生产安全管理体系。各省市为了整治化工行业的安全生产问题,颁布了一系列政策法规,针对各类污染物具体提出了防治目标、处罚措施、监管机构和问责机制等,加大了中国精细化工行业将所面临的监管压力。
精细化工行业定义及产品分类
精细化工即精细化学工业,是生产精细化学品的工业。精细化学品是对基础化学工业生产的初级或次级化学品进行深入加工而取得的具有特定功能、特定用途、小批量的系列化学产品,而其中的基础化学工业是指将廉价易得的天然资源(如煤、石油、天然气等)及其初步加工品和副产品加工成大吨位基本化工原料的工业。相较于基础化学品,精细化学品多为小批量、多品种的产品,具有更大的附加值。
1986年,中国化工部发布《关于精细化工产品分类的暂行规定》,对精细化工产品进行了11个产品类别的分类,并确定了今后中国对于精细化工产品的计划、规划、统计的口径标准。
精细化工行业产品分类
来源:头豹研究院编辑整理
中国精细化工行业产业链分析
中国精细化工行业的产业链主要由上游的原料供给、中游的产品生产以及下游的应用三个环节组成。
中国精细化工行业产业链
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上游:
精细化工行业的上游产业涉及到石油、矿产、盐业、基础化工等众多国民经济支柱行业,为精细化学品的生产提供原料资源。精细化学品生产所需的原料是由基础化工原料衍生的中游化工品,需要经过多轮复杂的化学处理流程生成。这些原料最初由能源、矿石等天然资源初步加工为混合形态的原料资源,再通过提纯、分解技术生成可供量产的基础化工原料,进一步合成结构更为复杂的有机、无机化工产品,供中游精细化工行业深入加工。
中游:
中游参与主体为精细化工产品的生产供应方,不同于传统化工行业,精细化工行业的产品具有小批量、多品种的特点。中国精细化工行业的市场格局分散,各细分领域内的集中度较低,行业市场参与者以本土民营企业以及外资企业为主,附加部分细分领域的国有企业。
下游:
产业链下游则涉及精细化学品的最终应用。主要需求来源包括医药、农业、纺织业、电子信息等多个行业。在各个行业转型升级不断加快的进程下,高端精细化学品的市场需求量将显著提高,产能充足、技术实力强劲的精细化工企业将获得更高的市场议价能力。
中国精细化工行业市场规模分析
精细化工行业为社会各界提供经济生产所需的高精技术原材料,是支持经济社会发展,助力中国社会转型的战略性产业。过去五年间,受市场需求和政策利好的双方面因素影响,中国精细化工行业市场规模由2014年的3.3万亿元增长至2018年的4.6万亿元,年复合增长率达到8.7%。2019年,中国精细化工行业安全环保事故频发,各地政府加强对化工行业监管力度,加快中小型企业清理整治,将对行业市场规模的快速增长造成一定负面影响。未来五年,行业技术研发水平不断提升,企业产品种类逐渐丰富,行业整体向高新技术领域进步,将助力本土精细化工产品应用范围进一步拓展;同时,中国经济社会平稳发展,下游各领域对精细化学品的市场需求逐步提升,精细化学品代替传统化学品成为化工行业发展的必然趋势,将带动行业市场规模的持续增长。
中国精细化工市场规模,2014-2023年预测
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中国精细化工行业驱动因素分析
Ø 下游行业市场需求逐渐提高
精细化学品是国民经济发展的基础,是下游行业在进行生产、加工、培育、研发等流程中必不可少的关键要素之一。过去五年间,中国经济持续发展,各产业产值不断提高,对精细化工行业带来了利好影响。
Ø 中国国情优势带动国际产业转移
在经济全球化趋势不断发展的背景下,全球产业分工和产业转移进一步深入,中国凭借着突出的成本和产业结构优势得到发展精细化工的基本有利条件,助力行业内企业快速发展。
Ø 国家政策的大力支持
2008年金融危机以来,中国对国家经济政策做出了重新的调整,提出了“保增长、渡难关、调结构”的经济发展方针,明确提出了要优化工业支柱结构,抓住推动产业机构转型升级的关键性产业,做优做强实体经济。精细化工行业的核心关键技术和产品研发是提升中国众多工业产业竞争力的重要因素。在此背景下,精细化工行业的发展得到了国家政策法规的明确支持。
中国精细化工行业驱动因素
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中国精细化工行业发展趋势
Ø 新型精细化工产品
在中国新经济的发展现状下,传统行业转型升级,新兴行业逐渐兴起,下游行业的结构转变对中国精细化工行业的发展提出了新的要求,督促精细化工行业向着新型、高端精细化工产品的方向转变,引领行业的升级发展。
Ø 数字化化工厂
相对于欧美国家化工行业的数字化发展水平,中国化工企业的数字化程度较低,是导致行业整体经营效率不高,安全事故频发的关键因素。在国家积极推进精细化工行业发展、严格监督企业生产质量安全的背景下,建设数字化化工厂的时代意义逐渐凸显,为中国精细化工行业指明了未来的发展道路。
Ø 严格的环保监管
近五年,中国化工污染事件频发,成为制约行业发展的重要因素。国家为了整治各领域的环境污染问题,可持续发展升级产业结构,于2013年连续发布了《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等政策法规,针对各类污染物具体提出了防治目标、处罚措施、监管机构和问责机制等,为中国环保监管体系建设奠定了基础。
中国精细化工行业发展趋势
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深度见解
目前,中国精细化工行业整体技术水平依旧较低,部分新兴行业的精细化工产品还需要大量通过进口获取。未来,伴随着中国精细化工行业整体制造水平的提升,中国精细化工行业还有较大的提升空间,必将向着高端化与多样化的方向持续发展。