在线校外辅导与备考行业指通过网站、移动应用程序及其他平台向最终用户提供各类课程的在线课外教育。在线提供的课程包括校外辅导及备考市场的各种垂直领域，包括：（1）在线学前教育；（2）在线K12教育；（3）在线大学教育；（4）在线海外备考；（5）在线职业培训；（6）在线语言培训等。▲ 在线学前教育在线学前教育面向3-6岁幼儿，是互联网与教育融合下的一种新兴幼儿教育模式。通过结合线下实体教学，完善线上的配套课程，使教学内容更丰富，课程体系更多样化。在线幼儿教育课程内容聚焦于自然科学、健康常识、英文以及艺术等领域，重点培养幼儿时期的语言表达能力、动手能力，创新思维能力以及独立思考能力。

▲ 在线K12教育

“K12”在中国指幼儿园到高中学段。在中高考升学环境下，市场有大量升学、考试、补习、作业等可提高学生教学表现的教育刚需。中国K12线上教育市场教育产品和方式丰富，包括课外辅导、在线课程、问答答疑、工具类应用等等。

▲ 在线大学教育

在线大学教育针对高等教育课程内容开展线上教学。大学教育越来越重视学生的学术表现，以及有更多学生或社会人士有修读本专业以外课程的意愿，对于在线大学教育的需求增多。

▲ 在线海外备考

海外备考教育针对留学前语言考试、入学考试等为学生进行教育培训，此类考试具有在电脑考试和练习的特点，学生可以利用在线教育工具进行课程学习、练习和模拟考试。

▲ 在线职业培训

在线职业教育为用户提供了丰富的职业教育资源和良好的学习平台。在线职业教育面向的社会人群倾向使用更为便捷省时的在线化工具学习，标准化程度高的职业资格认证考试和部分职业技能类培训的线上教育较为便捷可行。

▲ 在线语言培训

在线外语教育指以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为，与传统线下外语教育一致，涵盖文字形态、发音、词汇、语法、听说、阅读、写作等内容，培养学生的语言基础知识、语言基本技能和语言运用能力。

居民在校外辅导及备考方面开支增长，在线占比提升

根据沙利文数据，中国居民在校外辅导及备考方面的总开支由2014年的4,486.3亿元增加到2018年的7,064.7亿元，年均复合增长率12.0%。其中在线校外辅导及备考方面的总开支由2014年的1,016.2亿元增长至2018年的2,601.2亿元，在线占比由22.7%上升至36.8%。由于学生及家长越来越重视学业表现以及专业能力提升，随着居民可支配收入的增加，校外辅导及备考的教育消费需求持续上升。

中国居民校外辅导及备考总支出，2014年-2023年预测

来源：fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制

在线教育用户规模增长为行业发展奠定基础

2018年中国在线教育用户规模达2.0亿人，同比增长29.7%，2014-2018年在线教育用户数年复合增长率为21.7%；2018年手机在线教育用户规模达1.9亿人，同比增长63.3%，2014-2018年手机在线教育用户数年复合增长率为47.7%，在线教育用户规模呈现不断增长发展态势，其中手机在线教育用户规模增长尤为显著，2018年，手机在线教育用户占整体在线教育用户的96.5%，在线教育移动化程度加深，主要因为结构化、碎片化的知识更易嵌入到移动端设备当中，移动互联网的升级给在线教育带来更多发展空间。在线校外辅导和备考教育作为在线教育的重要部分，发展空间可观，辅导类、备考类知识本身的结构化、碎片化特性明显，有利于嵌入移动端设备学习场景当中。随着技术进步及在线教育工具日益普及和易获取，在线教育的优势更加突出，在线校外辅导及备考将受到更多学生及家长青睐。

中国在线教育用户规模及手机在线教育用户规模，2014年-2023年预测

来源：中国互联网络信息中心，沙利文数据中心编制

科技升级丰富课堂模式，助力行业发展

人工智能、大数据、云服务、语音识别等技术发展迅速，并逐步进入到在线校外辅导和备考教育行业，显著提升行业服务质量。通过人工智能和大数据技术，教师可以通过专业算法和数据得出来的结果来了解学生的行为习惯和能力水平，从而可以更高效和准确地为学生定制课程设计。云储存、语音识别等基础技术的良好发展使得直播课堂逐步推广开来。直播课堂设置灵活性高，一对一、一对多、双师教堂等模式可满足客户多样化的需求。直播课堂让师生突破时空限制实现实时互动，与线下课堂场景还原度高，教学效果亦逐步得到市场认可，受欢迎程度逐步提高。直播课堂还有助于改善教育资源不平衡的问题，能满足缺乏优质教育资源的低线城市逐步增长的在线校外辅导及备考教育培训需求。社交网络是助力在线校外辅导和备考行业发展的重要一环，以微信为例，通过微信群、公众号、小程序等工具来吸引用户，吸引新用户成本低，并可进行持续性分享，提升用户黏性，推广效果显著。

商业模式扩展，发挥平台潜能

在线教育行业除传统教育的课程类教学产品销售外，还具有平台属性。利用其对教师与学生的互联网连接作用，开拓扩展工具类产品如题库、互动类产品如直播间、社区论坛等，并发展相应商业模式。传统教育类产品面向学生端收费，在线校外辅导与备考行业的商业模式主要有课时费、内容费、增值服务费、平台佣金、广告费等形式。随着互联网技术的发展以及在线教育市场的不断壮大，在线教育平台将逐渐形成社区化，用户除了进行单一的培训之外还能和老师，其他学员进行更多的交流以此来提高教学质量和用户体验。

教育资源整合及研发能力要求提高

制定优质课程内容是在线校外辅导及备考教育机构的竞争力关键体现之一，这要求在线校外辅导及备考教育机构与现有从业者合作的教育机构、出版社或官方测试服务商订立合作伙伴关系来整合教育资源，提升课程内容制定质量，这一过程需要强大的教育资源整合能力。在课程研发方面，为满足线上教育用户个性化定制需求，在线校外辅导及备考教育机构在线上教育产品的研发能力上必须要求严格，通过能力到位的专业人士充分整合相关教育资源来提高量身定制产品的合适性，提高机构发展竞争力。许多在线校外辅导及备考教育机构在教育资源和研发能力上仍未达到高水准，面临缺乏竞争力而被淘汰的发展压力。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，当前在线教育产品以标准化的课件产品为主，虽然目前有一对一，一对多，双师教堂等多种教学模式可供用户选择，但教学内容重复性较高，针对学生水平和需求的个性化教学体验较少。定制化产品的商业化将加强企业竞争优势，因此在线校外辅导与备考企业将着力于突破技术瓶颈和提高定制化产品的研发创新能力，以此获得差异化优势。