私有云核心属性赋能私有云在下游领域的深化应用
私有云的核心属性是企业或机构专有资源、服务和基础结构均在私有网络上进行维护，硬件和软件专供企业或机构使用，且私有云数据部署在企业内部，企业可自定义云环境以满足特定业务需求。因此，私有云具有私密性强、安全性高、灵活性高的特点，对数据保密、数据安全、服务质量可有效控制。在信息化建设的推进下，中国高度重视信息安全服务体系发展。私有云对于信息安全服务体系发展有着较好的促进作用，极大地推动了政务、金融、工业等领域的信息化发展步伐。现阶段，私有云已成为政务、工业、金融等领域的机构和中大型企业云建设的首选，在下游细分市场中占比分别为33.4%、17.5%、12.3%。
私有云行业定义及分类
私有云是云计算的一种部署方式，是企业或机构独立拥有的云系统，由企业或机构自建自用的云计算中心。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可租用第三方云服务商的服务器，由第三方云服务商托管。根据业务领域的不同，私有云可分为政务云、金融云、工业云和其他行业云。
私有云行业分类
来源：头豹研究院编辑整理
中国私有云行业产业链分析
中国私有云行业产业链由上至下可分为上游基础设施供应商，中游私有云服务商及下游需求方用户，下游主要为政府机构和金融、工业等行业中大型企业。
中国私有云行业产业链
来源：头豹研究院编辑整理
上游：
上游为基础设施供应商，涉及硬件供应商、软件服务商。这些基础设施供应商负责提供IaaS与PaaS服务建设与运维所需的资源。（1）硬件供应商是整个产业链闭环中不可缺少的一部分，负责提供搭建私有云系统所需的服务器、网络设备和存储设备等硬件设备。硬件供应商与产业链中游的私有云服务商联系紧密，部分私有云服务商自身具备生产云服务基础硬件的能力，如华为、阿里巴巴等，此类厂商具备横跨上中游的产业布局对硬件厂商造成较大的冲击，削弱了硬件供应商在私有云行业的话语权。与此同时，中国服务器、网络设备和存储器基础设施产业已基本成熟，市场供应充足，给中游的私有云服务商的发展奠定了良好的硬件基础。（2）软件服务商提供中间件服务、虚拟化服务、数据库等，为私有云软件的开发与管理提供相关软件和技术支持。当前，中国软件产业向一体化软件平台的新体系演变，产业模式从“以产品为中心”向“以服务为中心”演变，中国软件产业发展进展良好，企业数量多，且企业间的竞争较为激烈，因此这一环节议价能力不高。
中游：
中游为私有云服务商，为下游需求方提供私有云平台服务。私有云行业是资金和技术密集型产业，对服务商自身的资金、技术要求较高。因此，私有云行业内知名的服务商基本都是硬件设备提供商、互联网厂商等具有深厚技术积累的企业。（1）硬件设备提供类型的私有云服务商均来自产业链上游的知名且规模较大的硬件提供商，如华为、浪潮、华三和中国电信，这类厂商通过产业链资源优势将基础设施资源拓展至私有云IaaS服务行业。目前，硬件设备提供类型的私有云服务商拥有较强的资金实力，依托于企业信息与通讯技术的优势，积极布局下游各应用场景，通过为下游需求方提供私有云解决方案，加速企业自身产品服务在下游应用中的渗透。（2）基于私有云领域较好的发展前景，以阿里巴巴、腾讯为代表的互联网巨头私有云厂商相继布局中国私有云领域。此类型企业基于开放的生态系统、云平台技术和业务覆盖领域广泛的优势，将其私有云业务聚焦于IaaS和PaaS服务层，为下游需求方用户提供综合服务。
下游：
下游为行业应用需求方，包括政府机构、金融、工业等行业内的中大型企业。随着信息化进程的加快，运用私有云平台提升企业和机构管理能力的需求不断增加，私有云应用场景将从政务、工业，金融延伸至教育、医疗等行业领域。行业下游应用场景的技术升级需求对私有云的发展具有促进的作用，赋予下游需求方在行业的议价能力。
中国私有云行业市场规模分析
根据中国信息通信研究院数据显示，2017年，67.2%和51.0%的企业分别出于安全性高和可控性强的考虑选择使用私有云，下游需求方庞大的需求极大地刺激了行业发展，中国私有云市场规模从2014年的216.8亿元增长到2018年的522.3亿元，年复合增长率为24.6%。受益于私有云行业相关利好政策的推动，中国私有云行业发展势头良好。在《云计算三年行动计划（2017-2019年）》和《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》中，中国政府积极推动私有云在各场景的应用，尤其在政务和金融领域。与此同时，私有云服务商加大对私有云平台技术的革新，加速提升服务与产品的安全性能，有利于增强下游需求方对私有云的信任。当前，中国仅有13.4%的企业选择私有云，企业级的私有云市场尚未完全释放。随着中国传统企业数字化转型持续深入，企业用户对私有云服务认知度和接受度将持续增长。在政策强有力的导向和人工智能等高新技术持续发展的背景下，高新技术与私有云应用场景不断深入融合将会催生出更多应用创新型产品服务模式，进一步提升私有云服务的需求，推动中国私有云市场规模的增长。
中国私有云行业市场规模，2014-2023年预测
来源：中国信息通信研究院，头豹研究院编辑整理
中国私有云行业驱动因素分析
Ø OpenStack开源框架的更新运用为私有云发展提供了源动力
私有云以虚拟化技术为基础，而OpenStack是虚拟化技术的一种，为私有云建设和管理提供软件的开源项目，可助力企业简化云部署过程并为其带来良好的可扩展性，OpenStack成为了主流开源私有云管理平台。OpenStack功能方面的成熟度提高，尤其是在计算、存储、网络等模块上也已达到较好的优化，可满足大部分私有云服务商应用需求。OpenStack开源框架的更新应用为私有云的发展提供了源动力，其在私有云领域的应用亦逐步加深，进一步简化私有云部署，推动了私有云行业的发展。
Ø 传统企业数字化转型需求迫切
在移动互联网和数字化浪潮的背景下，数字化转型是传统行业企业转型升级发展中面临的主要问题。相比新兴行业企业，传统行业企业的业务体系庞大，实现业务上云的难度大。私有云在传统工业企业数字化转型过程中发挥重要的作用。私有云可将互联网技术融合于传统工业企业具体业务中，加速系统上线，提升IT运行效率。与此同时，私有云可有效改善传统工业企业技术架构和云计算架构之间的异构问题，其通过应用开发、运行、部署等服务的集成，可显著加快云应用的构建速度，方便传统工业企业系统迁移，实现数字化转型，进而降低企业运营成本。
私有云可助力传统工业企业数字化转型
来源: 头豹研究院编辑整理
中国私有云行业发展趋势
Ø 微服务架构逐步推广
在私有云逐步发展成熟的背景下，微服务架构推广将成为私有云行业的发展趋势。在微服务架构下，每个服务模块均可由专门的开发团队进行开发，促使应用开发和部署灵活度进一步提升，从而进一步简化应用程序的部署流程。在微服务架构下，每个服务模块均独立部署，开发者无需对服务模块之间的部署情况进行协调或更改，可加快应用部署速度。此外，在容器技术的发展带动下，微服务架构加入容器技术，微服务架构的推广速度逐步加快，开发微服务架构相关产品的私有云平台逐步增多，其推广步伐逐步加快。
Ø 私有云与信息技术深度融合赋能私有云在医疗应用场景中进一步渗透
随着大数据、物联网、5G等信息技术持续演进，私有云与信息技术深度融合为私有云服务模式在医疗行业的发展奠定了技术层面的基础，不仅保障私有云数据安全性，还赋能私有云在医疗领域的深化应用，为医疗信息化系统的开发和创新创造了条件。与此同时，企业上云频繁的成功案例的示范作用下和私有云在各领域应用增加的趋势下，医疗机构对私有云服务认知度和接受度也将持续增长，其将逐步打消医疗机构对医疗云信息系统的消极态度。未来，5G万物互联时代、在大数据、物联网等信息技术与私有云解决方案融合趋势下，私有云在医疗应用场景将向多元化发展，私有云医疗应用将进一步渗透。
私有云与信息技术融合
来源: 头豹研究院编辑整理
深度见解
在万物互联的背景下，采用私有云服务，能够为企业和机构提供一个高安全性和良好性能的基础设施平台，帮助企业节省IT支出、降低管理成本和提升运维效率。在政策推进和数字化浪潮的背景下，企业在推进信息化进程时对数据资产极其重视。在企业上云频繁的成功案例的示范作用下，企业对私有云服务认知度和接受度将持续增长，私有云的应用场景将逐步拓宽，行业有望迎来新增长阶段。
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