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上海垃圾分类，重燃各界对生物可降解塑料的关注
在中国宏观经济快速发展、人均可支配收入不断增加的背景下，环境污染问题日趋突出，节能减排形势日渐严峻。由于推广应用生物可降解塑料对“白色污染”问题具有现实意义，同时，作为精细化工细分领域的生物可降解塑料属于具有较高行业附加值的技术密集型行业，因此中国政府对生物可降解塑料行业的发展给予极高的关注，生物可降解塑料已成为传统（通用）塑料行业的重要发展方向之一。
生物可降解塑料行业定义及分类
生物可降解塑料（Biodegradable Plastics, BDP）是指在使用和保存期具有良好应用性能，废弃后在特定环境下（堆肥化、厌氧消化、土壤和海水等），通过微生物分解作用可引起降解反应并最终分解为二氧化碳、甲烷、水的一类高分子聚合物。
理论上，生物可降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解为无机物，从而可直接进入自然界中碳素循环的一种高分子材料。按实际分解水平划分，生物可降解塑料主要分为部分（破坏性）生物可降解塑料和完全（可堆肥）生物可降解塑料两大类。
生物可降解塑料分类
来源：头豹研究院编辑整理
中国生物可降解塑料行业产业链分析
中国生物可降解塑料行业的产业链可分为上游原材料供应，中游生物可降解塑料生产，及下游消费端三个环节。
中国生物可降解塑料行业产业链
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上游：
上游为原材料供应行业，相比于通用塑料行业，生物可降解塑料生产商的原材料来源更为多元，上游原材料供应商主要包括合成树脂供应商、天然高分子材料生产商。在整体产业链中由于上游环节具有一定垄断性质，因此议价能力最强。
中游：
产业链中游为生物可降解塑料生产商主要通过采用特定的生产加工工艺，生产满足不同使用性能的生物可降解塑料。从原材料采购规模分析，行业整体产能不高，企业多采用按单生产的业务模式，单次原材料需求量小，对上游行业进行原材料议价时处于弱势地位。从经销模式分析，由于生物可降解塑料市场规模仅为通用塑料市场规模的1%，产品自身环保及使用特性促使中游企业主要采用直销的经营模式，根据下游客户的特定需求进行定量定性生产，从而与下游市场直接对接。
下游：
生物可降解塑料产业的下游整体体量巨大，下游需求主要集中于日用包装、餐具和农用薄膜、化肥缓释材料等低端应用领域及一次性医疗用品、生物医药高分子材料等高端应用领域。当前应用领域主要集中于日用、农用等低端市场，下游议价能力强，未来可通过加大新产品研发力度，扩大医用领域市场份额，增加中游企业的议价能力。
中国生物可降解塑料行业驱动因素分析
Ø 宏观经济增长、人均收入增加，价格接受度提高
受惠于中国城镇化进程的持续深入以及居民人均收入增长所带动的消费升级大趋势，民生基础设施建设进程有望持续加深，民众环保意识加强，生物可降解塑料制品价格接受度提高，生物可降解塑料行业下游包装、日用品等应用领域市场需求释放，各类生物可降解塑料制品的市场规模有望持续增长，行业产业链有望进一步完善。
Ø 塑料回收、处理能力不足，生物可降解塑料环保效益突出
大量使用通用塑料后所积累的废弃塑料处理问题已经是中国乃至全球国家面临的挑战。中国塑料协会公开数据显示，目前中国塑料包装实际回收率不足10%，多数塑料包装的初始设计归宿为填埋、焚烧等处理方式。中国现行的两种废弃塑料垃圾处理方式均具有局限性，而相对于通用塑料的多种处理问题，生物可降解塑料不存在废弃后再处理过程，从源头上解决了白色垃圾污染问题，废弃塑料处理问题的存在是促进生物可降解塑料研发及应用的核心驱动力。
Ø 终端市场积极响应国家政策，促进行业快速增长
自2007年中国颁布“禁塑令”以来，除政府在政策上对生物可降解塑料支持外，下游企业对政策的积极响应也推动了生物可降解塑料行业的发展。伴随着中国互联网产业十年来的高速发展，涌现出众多如网购、外卖等新兴消费模式，扩大了对包装等塑料制品的需求。但长期以来包装类塑料制品主要以通用塑料为主，增加了环境负担，因此自2016年以来几大电商平台陆续推出生物可降解塑料替代通用塑料的计划。
中国生物可降解塑料行业驱动因素
来源: 头豹研究院编辑整理
中国生物可降解塑料行业发展趋势
Ø 环保政策利好、市场扩大、通用塑料企业将成为新兴玩家
在国家大力提倡低碳经济、实现产业升级的背景下，为满足经济发展的需要，节能环保已成为通用塑料生产商的关注焦点。由于生物可降解塑料符合未来材料及环保的需要，生物可降解塑料将成为通用塑料行业的转型方向，传统通用塑料生产商将通过资源整合、自主研发等形式进入生物可降解塑料行业。
Ø 淘汰落后产能，市场集中度增加，行业整合加快
当前阶段中国生物可降解塑料行业从业企业数量众多，市场分化明显，多数为中小型规模企业，行业集中度不高。中小型企业受技术、资金等因素限制，产品同质化严重，缺少核心竞争力，在产品的力学性能、生命周期等方面上与行业领先企业存在较大差距。未来中国生物可降解塑料行业整体市场集中度有望进一步提升，行业整合速度进一步加快。
Ø 拓宽医药等高端应用领域
当前，中国生物可降解塑料的应用市场主要集中在塑料包装、农用薄膜及一次性塑料餐具等低端产业，价格敏感度高，整体市场利润有限。因此为谋求利润最大化，中国生物可降解塑料行业将进行产业升级，未来行业将趋向于扩大应用领域，寻求高端市场。
中国生物可降解塑料行业发展趋势
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深度见解
生物可降解塑料是低碳经济、垃圾分类时代的新宠儿，用生物可降解塑料代替传统通用塑料将是高分子聚合物领域未来的重要发展趋势。其中，产品性能是生物可降解塑料发展的核心，决定着生物可降解塑料在实际应用中的使用稳定性和环境友好性。未来生物可降解塑料还需加大研发力度、提高生产工艺、降低生产成本，从而满足在不同应用领域的使用需求。
