本文援引于报告《2019年全球及韩国造船行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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韩国造船新接订单量多年来首次超越中国

自2010年以来，中国在全球造船三大指标方面已全面赶超韩国，位居世界第一位。但2018年，由于韩国在LNG船等高端制造方面拥有绝对优势，韩国新接订单合约吨数重新超越中国，其合约吨数占全球同期新接订单量的44.3%，排名全球第一。全球LNG等高附加值船舶需求订单量的增长，将刺激中国、日本等国家对高附加值船舶的投资和研究力度加大。

造船行业定义及核心技术分类

造船行业指建造船只的生产工业，是复杂程度高、综合性强的大型装备制造行业。船只建造通常发生在造船厂的船台或船坞中，利用专业设施完成，从船身设计到配件制造所用技术广泛。造船设计包含船体、轮机及电机等基本设计及结构设计。造船配件制造涉及动力系统、机电系统、电子通信系统、专业化设备等高端复杂设备和系统制造。

船舶有多种分类方式，根据材质，船舶可分为为钢船、铝合金船、玻璃钢船、水泥船、木船、皮革船等。按照用途，船舶可分为运输船、工程工作船及渔业船。

全球造船行业产业链分析

造船行业上游主体是原材料、仪表设备供应商及船舶设计企业；中游参与者为船舶制造企业；下游客户涉及航运、国防、海洋开发、船舶服务等相关企业。

上游：

船舶原材料主要包括钢材、合金材料及特殊材料。从原材料供应商角度看，掌握高端技术跨国企业具备较强市场竞争力。上游船配产品包括船舶舱盖、船用吊机、锚机、舵机、操纵台、主配电板、雷达、绞车及其他配套产。欧美国家生产的船舶配套产品科技含量高、附加值相对较高，掌握更高市场定价权。

中游：

自全球角度分析，全球已经形成中、日、韩三国竞争的新型格局，中国在订单总量上冠居全球，但在高附加值和高技术水平船舶制造水平方面落后于韩国。自船企角度来看，全球船企手持订单量、造船完工量较去年均有下降，致使开工船缺口增大，从而导致新船市场竞争异常激烈，新船价格与成本倒挂矛盾凸显。

下游：

下游客户涉及航运、国防、海洋开发、船舶服务等相关企业，主要客户为全球航运公司和船舶租赁公司。据联合国贸发会议公布公布数据显示，全球排名前十的航运公司控制全球65%以上运力，且全球运力有进一步集中的趋势。。

全球造船行业指标分析

全球造船行业三大指标包括：造船完工量、造船手持订单量和造船新接订单量。三大指标可体现各国造船工业全球竞争力的大小。中国、韩国、日本三国在造船完工量、造船手持订单量和造船新接订单量方面均占据垄断地位。2014-2018年，全球造船业手持订单量持续下降，中国手持订单量占首位。全球造船完工量整体呈下降趋势。

韩国造船业发展的驱动因素分析

Ø 经济复苏刺激造船业订单的增长

受益于全球经济复苏与全球贸易回暖，国际航运市场在2016年后总体回暖，刺激造韩国船业订单的增长。与此同时，韩国造船业积极挖掘海外战略合作项目，创造新的订单需求，在中东、欧洲等地区广泛推广环保、自航船舶领域相关技术，促进韩国造船行业的快速复苏。

Ø 政策扶持驱动船舶业的发展

政策扶持是推动韩国造船业发展的重要原因。为刺激韩国造船业，韩国政府通过制定扶持政策，不断推动韩国造船业发展。同时，政府鼓励加大造船业保函发放、建造资金等支持力度，加强国有金融机构的信贷支持，缓解保证金压力，引导共同协商保函分配方案和政策金融机构提供特殊支持。

Ø 科技研发促进造船业核心工艺的不断提高

船舶设计能力和多种新兴技术的发展不断促进韩国造船业的发展。韩国政府通过实施《高速船舶设计研究中心项目》，强化企业高速船舶设计能力，并投入226亿韩元投资用以支持高速船舶的研发和设计。此外，造船、航运、配套企业共同研发新技术配套产品并实船搭载，实现船舶高附加值化，将持续促进韩国造船行业的发展。

全球造船行业发展趋势

Ø 自航船舶成为造船企抢占市场的核心焦点

船型的创新型发展主要体现为智能自航船舶、绿色船舶等船型增多，同时智能化造船系统的研发也称为造船行业的发展趋势。全球造船行业中的智能自航船舶已进入研发加速期。同时，伴随国际海事组织（IMO）相关规则规范的生效，预计未来绿色船舶及相关配套的需求将会增加。

Ø 并购重组、转型淘汰成为发展主要内容

2014年至今，造船行业并购重组进程加快，行业集中度进一步提升。韩国现代重工集团宣布收购大宇造船，韩国三大造船厂将合并为两个、中船工业和中船重工旗下8家上市公司同步发表公告称，控股股东中船工业和中船重工有重大资产重组调整。各国大型造船企业的并购重组将成为减少无效竞争、去除过剩产能、提高国际竞争力的最佳办法。

Ø 高附加值船舶需求将上升

在近五年，国际船舶市场需求结构发生转变，散货船、油船等船型价格和需求量下跌，而超大型集装箱船、LNG船、大型海洋工程装备船占比显著提升，韩国在LNG船制造方面拥有绝对优势，2018年韩国包揽了全球87%LNG船订单，将刺激中国、日本等国家对高附加值船舶的投资和研究力度加大。为应对市场变化，以中船重工和中船工业及其子公司为代表的造船企业不断投入研发资金，追赶先进造船技术。

Ø 全球政治环境变动、经济结构转型影响海运市场发展

世界贸易保护主义抬头、全球持续性能源转型使全球贸易环境产生波动。而中国等经济体的结构性转变，如“一带一路”港口建设将促进航运需求增长，重塑全球海上贸易格局，提升船舶市场需求。同时，国际船舶排放要求趋严，对全球海上贸易格局同样影响较大。

深度见解

全球造船行业已形成中、韩、日三国竞争的新型格局，中国在订单总量上冠居全球，但在高附加值和高技术水平船舶制造水平方面落后于韩国。全球海运贸易发展与世界经济和世界贸易的发展呈高度正相关，全球经济增长率筑底回升且具有持续性，带动全球海运贸易量增速显著加快。韩国造船业的快速复苏给全球造船企业提供发展思路，全球船企在新型船舶、高端船舶方向上的研发将成为企业提升竞争力的关键。