全文字数：2441字，阅读时间：5分钟
保险产品供需矛盾，引起各界对保险中介行业的关注
中国保险行业起步于20世纪80年代，以银行兼业代理、保险营销员体系为主要营销方式。但保险产品资源分散，种类单一，不足以满足市场多样化需求。保险中介作为保险行业细分产物，在产品资源整合方面占据极大优势，可为用户提供专业保险咨询服务及综合保险产品方案。当前，保险中介行业受政策驱动，已逐步呈现规范化、专业化发展态势。
保险中介行业定义及分类
保险中介是保险行业内部分工的产物，连接保险公司与投保人，是从事保险业务的咨询和销售、风险管理、价值评估等中介服务活动的单位或个人。保险中介的出现，促使保险供需双方合理且有效的结合，为保险公司节约成本、为投保人提供专业的保险咨询服务，推动了整个保险行业的发展。
根据参与主体的不同，保险中介可划分为保险专业中介机构、保险兼业代理机构、保险营销员。保险专业中介机构主要包括保险专业代理机构、保险经纪机构、保险公估机构等。保险兼业代理机构是指借助其主营业务与保险的相关性，依法在其主营业务的经营场所兼营保险代理业务的机构，主要包括银行、邮政、4S店等。保险营销员是与保险公司或保险代理公司签订委托代理合同，为其提供保险产品销售等服务，并从中获取佣金的个人。
中国保险中介行业产业链分析
中国保险中介行业产业链由上至下，可依次分为上游保险产品供应商、中游保险中介以及下游终端用户。
中国保险中介行业产业链
来源：头豹研究院编辑整理
上游：
保险中介行业上游参与主体为各类保险产品供应商，主要包括传统保险公司和互联网保险公司，为消费者提供财产保险、人身保险产品。根据中国国家统计局数据，中国保险公司净资产由2014年的13,019.0亿元增长到2018年的26,719.1亿元，年复合增长率为19.7%。中国保险公司赔付及给付规模由2014年的7,216.0亿元增长至2018年的11,297.5亿元，年复合增长率为11.9%。相比于赔付及给付规模，中国保险公司净利润涨幅更大，未来前景可观。
中游：
保险中介行业中游参与主体主要有保险专业中介机构、保险兼业代理机构以及保险营销员。多数保险中介机构集中在北京、上海、深圳、杭州、广州等城市，区域发展不平衡。保险中介属于服务行业，其主要收入来源于保险代理的佣金。通常情况下，保险中介的佣金标准范围在当期保费收入的110%-130%，利润空间大。保险中介机构掌握丰富的用户、渠道资源，议价能力强。
下游：
保险中介行业下游参与主体为终端用户群体，主要有企业用户和个人用户。保险中介机构向企业及个人用户销售保险产品、提供售后服务、咨询服务。在这过程中，企业、个人用户为保险中介机构反馈用户数据，使其不断积累企业、个人用户的保险消费偏好、特征、习惯等信息，并以此为基础，逐步发展保险产品的场景化、定制化服务。
中国保险中介行业市场规模分析
在下游需求持续扩大的基础上，保险中介渠道实现的保费收入由2014年的16,188.0亿元增长到2018年的33,226.5亿元，年复合增长率为19.7%。近两年，中国政府及中国银保监会对保险中介行业加强监管力度，将促进保险中介机构及从业人员规范化发展，有助于提升行业口碑。预计未来五年内保险中介渠道实现的保费收入规模将进一步增长。
中国保险中介渠道实现的保费收入规模，2014-2023年预测
来源：头豹研究院编辑整理
中国保险中介行业驱动因素分析
Ø 下游需求持续增长
经济新常态下，企业应对市场风险、社会公众增强保障等需求，均为保险业提供了广阔的市场。而与保险业相互依存的保险中介，将在更多领域为消费者提供更深层次的服务。例如，旅游、养老、交通等领域对保险的需求持续增长，驱动保险中介行业提供更优质、更专业、更便捷的服务。
Ø 资本、人才汇聚
2015年以来，大型央企、互联网巨头、知名电商、保险公司等不断以资本的方式进入保险中介市场。例如，阿里巴巴、腾讯、百度、京东等互联网巨头先后拿下保险牌照，为保险中介行业带来了资本、人才。截至2018年，保险营销员数量增长至871万人。其中，具有本科及以上学历的人员超过190万人，25-45岁年龄的人员近700万人，体现了保险营销员学历水平高、年轻化的特征。
Ø 互联网技术渗透为行业发展加码
伴随互联网技术发展，保险中介在销售渠道、产品种类、购买场景等方面不断创新，有助于提升用户体验。在销售渠道上，保险中介机构逐步打通线上、线下双重销售模式，为其节约了人力成本；在产品种类上，伴随互联网技术发展，淘宝网的运费险、携程的退票险等新型保险产品应运而生；在购买场景上，保险中介机构从用户需求出发，推出场景化产品及服务。
中国保险中介行业驱动因素
来源: 头豹研究院编辑整理
中国保险中介行业发展趋势
Ø 全方位监管，行业规范化发展
中国保险中介行业发展不规范问题，受到中国政府及相关主管部门的高度重视。2019年，中国银保监会发布多项政策，加强了对中国保险中介行业的参与主体、市场准入、经营规则的监管。可预见中国政府及相关主管部门将对保险中介行业实行全方位监管政策，逐步推动行业规范化发展。
Ø 进一步对外开放，外资资本将冲击现有竞争格局
近两年，中国银保监逐步加强中国保险业对外开放力度，放宽境外保险经纪公司、保险公估公司及保险专业代理公司在中国境内设立保险经纪公司、保险公估公司及保险专业代理公司的经营规则及市场准入条件，并统一实行中国本土公司适用的监管制度。未来，外资企业进军中国保险中介市场的步伐将进一步加快，势必冲击中国保险中介行业现有的竞争格局。
Ø 保险专业中介机构崛起
目前，中国保险专业中介机构在数量、保费收入规模等方面处于弱势，保险中介行业专业程度不高，难以满足保险业的发展需求。伴随资本、人才聚集保险中介行业，以及中国政府与相关主管部门对行业乱象的严厉整顿，中国保险专业机构的优势及重要性将日益凸显。
中国保险中介行业发展趋势
来源: 头豹研究院编辑整理
深度见解
保险中介是保险业不断细分的产物，由保险中介机构代理保险业务是保险行业未来的重要发展趋势。其中，保险专业中介机构是保险中介发展的核心，代表着保险中介行业发展的专业程度。未来，保险中介机构还需在中国政府及相关主管部门监管下，持续整改行业违法违规行为，促进行业规范化发展。
