沙利文发布《LGBTQ平台行业发展白皮书》

    2020-03-05 12:00
    头豹研报

    2020全球LGBTQ平台行业发展白皮书

    2022-03-02

     

    LGBTQ是女同性恋者(Lesbian)、男同性恋者(Gay)、双性恋者(Bisexual)、跨性别者(Transgender)、酷儿(Queer)、间性人(Intersex)、无性恋(Asexual)及以上未提及的其他性少数群体的统称。与异性恋一样,它们也是用来描述人们的性取向或性别认同的术语。


    在现代用语中,“LGBTQ”一词十分重视性倾向与性别认同文化多样性,除了狭义的指同性恋、双性恋或跨性别族群,也可广泛代表所有非异性恋者。


    受益于平等开放的文化特征,美国一直是LGBTQ文化的先驱者。在先进的互联网技术和智能手机日益普及的推动下,针对LGBTQ人群涌现出了众多为其服务的线上和线下平台。其中,Grindr、Jack’d及Scruff分别于2009年及2010年前后上线,提供基于地理位置的社交服务。


    随后,随着越来越多的国家解除对同性性行为和婚姻的禁令,全世界见证了LGBTQ群体权利的巨大进步。虽还未出现针对跨性别者和酷儿群体的垂直类平台,但以服务男同性恋群体、女同性恋群体为代表的LGBTQ平台,包括Blued、Her、Lesdo、Aloha和Rela等陆续上线,并不断发展壮大,其变现渠道和商业模式逐渐成型并规模化发展,投资者意识到其市场背后的巨大机遇,自此之后市场投资活动极其活跃,Blued即为其中的典型代表。

    由蓝城兄弟运营的Blued于2012年上线,2015年开启起国际化布局。截至目前,Blued已完成D轮融资。基于精准的地理定位,Blued用户可以与附近的用户进行匹配,查看他们的个人资料、动态和相册,加入不同的兴趣群组与大家互动。同时,还可以随时向感兴趣的网友发送消息、语音、照片和小视频。 另外,Blued提供的直播功能,使用户可以关注喜欢的主播或自己申请成为主播,通过视频直播分享日常生活。


    除了为LGBTQ群体提供方便、快捷的通讯社交服务外,Blued还积极推动利用移动互联网和社交新媒体开展艾滋病防治宣传干预,促进社会公益事业发展。通过与各级政府、社区组织和国际机构开展合作、开放公益平台,Blued积极参与HIV防控、多元文化倡导和反歧视等公益工作。用户可以通过使用Blued“预约检测功能”找到距离最近的公益检测点,预约安全、免费的公益检测和咨询服务,也可以随时浏览和找到丰富、权威的健康公益信息。

    由于用户在通勤、等待和休息时碎片化时间不断加长,对社交活动特别是线上社交活动的需求不断增长。全球LGBTQ群体在在线社交平台上的MAU从2014年的3.5亿人增长到2018年的6.2亿人,复合年均增长率为15.1%,预计2018-2023年的复合年均增长率为10.8%。大中华区LGBTQ在线社交平台的MAU从2014年的7,890万人增加到2018年的2.0亿人,复合年增长率为25.7%。预计到2023年将达到4.1亿人,2018年至2023年的复合年增长率为15.6%。


    全球LGBTQ在线社交平台市场规模,按月活用户(MAU)计,2014-2023预测


    资料来源:沙利文报告


    随着LGBTQ群体在线上及线下社交媒体活跃度大幅度提升,以LGBTQ为主要受众的广告也开始被投放到各社交平台。据沙利文统计分析,LGBTQ群体在线社交平台的全球市场规模(按收入计算)从2014年的11.4亿美元增加到2018年的21.3亿美元,复合年增长率为16.9%,预计于2023年达到38.4亿美元。


    按收入计算,大中华区LGBTQ在线社交平台市场规模从2014年的2.5亿美元增加到2018年的6.9亿美元,复合年增长率为26.6%。预计到2023年,大中华区LGBTQ群体为社交平台贡献的收入将达到16.0亿美元,2018年至2023年年均增长率为16.8%。


    全球LGBTQ在线社交平台市场规模,按收入计,2014-2023预测

    资料来源:沙利文报告


    除社交之外,LGBTQ群体对娱乐服务的需求也存在着巨大的成长空间。而在其中,直播成为大部分LGBTQ用户选择和喜爱的娱乐方式。LGBTQ直播是指以LGBTQ群体为用户,专注于LGBTQ话题及内容的直播,其定位准确,粘性强,竞争门槛较高。主流的LGBTQ直播同社交一样,是LGBTQ平台提供的功能之一。作为娱乐的直播功能,使其成为同性社交的一个维度,而直播红人的言行,也成为新生代同性恋群体的行为指南。


    2016年1月,Blued首先在国内上线了移动直播功能,引爆了中国同性直播的热潮。包括ZANK、Aloha、乐Do等在内的同性社交App也都先后推出了直播功能。一时间,LGBTQ直播的市场竞争进入白热化阶段,其内容也逐渐多样化。


    随着人们的娱乐时间逐渐碎片化,内容服务的不断升级,以及LGBTQ群体对于娱乐内容需求的日益增长,娱乐平台的用户规模不断提高。全球娱乐平台中LGBTQ群体用户的 MAU,由2014年的1,500万人增加到2018年的1.5亿人,年复合增长率达到76.4%,预计2018年至2023年,年复合增长率将以28.3%的速度继续增长。大中华区娱乐平台中LGBTQ群体用户的 MAU,由2014年的920万人增长到2018年的7,380万人,年复合增长率达到68.4%。预计到2023年,MAU将达到2.1亿人,以23.5%的年复合增长率继续快速增长。


    全球LGBTQ在线直播平台市场规模,按月活用户(MAU)计,2014-2023预测

    资料来源:沙利文报告


    在泛人群购买力不断提高的推动下,各类用户在直播平台上的付费意愿不断提高。以收入计算,全球LGBTQ在线直播平台的收入由2014年的4,790万美元增加到2018年的5.6亿美元,年复合增长率高达84.7%,预计由2018年到2023年,该市场规模将于2023年达到24亿美元。以收入计算,大中华区LGBTQ在线直播平台收入由2014年的3,480万美元增加到2018年的4.0亿美元,年复合增长率达到84.3%。据沙利文预测,该市场在2023年将达到16.1亿美元,2018年至2023年复合增长率为32.1%。



    全球LGBTQ在线直播平台市场规模,按收入计,2014-2023预测

    资料来源:沙利文报告


    很多社交平台用户希望突出自己的个性,并向外界展示自己的创造力及与众不同,这一特点在LGBTQ群体中尤其突出。LGBTQ平台能够通过定制头像、头像背景图以及昵称等功能满足LGBTQ群体用户的这一诉求。由于LGBTQ群体在现实生活中往往因为其性取向而感受到一些拘束与限制,因此在能够满足此类诉求的平台上,LGBTQ用户群体往往拥有更高的用户粘性。


    用户使用LGBTQ平台的主要原因是为了能够与其他拥有相似的兴趣爱好、生活方式、职业背景的人建立社会关系。平台开发者通过杰出的算法系统,能够精准的为LGBTQ群体用户匹配朋友或约会对象,进而建立良好的社会关系,并提升用户在对应平台上的参与度与内容生产能力。


    随着互联网的高速发展,线上平台已经成为人们生活中不可分割的一部分。在众多的选择面前,用户希望以尽可能少的平台来满足最多的日常需求。为了提高用户体验,LGBTQ平台会在平台内提供尽可能多类别的生活服务,以减少用户切换平台的频率,目前,这些平台已能够为用户提供直播、网购等除社交之外的许多功能。


    随着越来越多的国家和地区承认LGBTQ婚姻的合法性,未来预计会有更多的国家和地区尊重和实现LGBTQ群体的多方面权利。LGBTQ群体的社会认同度有望进一步得到改善,这为中国LGBTQ平台出海奠定了坚实的基础。在中国监管机构的引导和支持下,以Blued为代表的多个LGBTQ平台能够顺利的长久运营下去,并接受社会各界的监督和指导。

    现阶段的中国LGBTQ平台战略布局多聚焦在社交及娱乐领域,部分平台参与者已规划实现针对多元化的消费需求提供相应的服务,比如说代孕咨询服务、境外结婚或同志主题旅游服务等。服务多样化将是中国LGBTQ平台的行业发展趋势。

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