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受体育产业、特色小镇双重利好政策驱动，中国体育小镇行业快速发展

近5年，为发展体育产业，中国政府先后出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等多项政策，加速中国健身休闲产业的发展。与此同时，中国政府大力扶持特色小镇的建设，在此背景下，各地方政府不断探索将体育产业与城镇结合发展，打造体育产业的新生态——体育小镇。随后，为进一步推动体育小镇的发展，中国国家体育总局发布《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，提出到2020年，在中国扶持建设一批运动休闲特色小镇。现阶段，在体育产业、特色小镇双重利好政策驱动下，中国体育小镇行业快速发展。

中国体育小镇以体育产业为主，具有规划面积小、文化氛围浓厚等特征

2017年5月，中国国家体育总局办公厅出台《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，提出“运动休闲特色小镇，是以运动休闲为主题打造的具有独特体育文化内涵、良好体育产业基础，运动休闲、旅游、文化、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的空间区域、全民健身发展平台和体育产业基地”。本报告认为，体育小镇，又称体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具有社区功能的综合性空间。体育小镇主要具有五大特点：核心产业以体育为主、规划面积小、文化氛围浓厚、产业集聚、部分小镇设施先进。

中国体育小镇基本遍布各省份，地域分布相对均衡

现阶段，体育小镇基本遍布中国各省份，地域分布相对均衡，但在数量分布方面，当前中国体育小镇多集中在浙江、江苏等沿海发达省市以及安徽其它地区的城市，其主要原因如下：（1）沿海城市经济发达。浙江、江苏等地区经济发展水平位于中国前列，当地基础设施条件相对良好，在此基础上较易开展体育小镇的建设。此外，体育小镇的建设耗资巨大（多处于10亿元以上），经济发达地区的政府及企业具备充足的资金保障体育小镇的开发建设；（2）当地政府期望通过体育小镇项目带动乡村发展需求。安徽等地方政府大力支持在县、镇区域现有产业基础上建设体育小镇，进而振兴乡村经济。体育小镇项目的开发建设，可为当地居民提供数千个工作岗位，解决居民贫困难题，同时推动当地旅游业从单一性质转变为集休闲、健康与旅游等多功能为一体的综合旅游业，有利于当地旅游业的长期发展。

中国体育小镇行业中，地方政府是体育小镇主导者

中国体育小镇行业产业链分为三个环节：产业链上游环节主体为政府机构以及房地产企业、体育企业、金融企业等各种企业，产业链中游环节参与者是规划设计企业、承建企业等服务商以及体育小镇运营商，下游为体育小镇产品的渠道商与终端用户。

在政策利好与消费升级时代来临等因素驱动下，中国体育小镇数量逐年增加，行业市场规模持续扩大

受益于各项政策支持，中国体育小镇行业快速发展。2015-2019年期间，中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计）从1,034.0亿元人民币增长至6,809.6亿元人民币，年复合增长率为60.2%。其中，由于2016年、2017年中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等一系列政策，大力支持建设体育小镇等特色小镇，促使体育小镇数量增加，因而其市场规模增长率高。未来5年，中国体育小镇行业市场规模预计将继续增加。

中国体育小镇行业市场规模增长受到政策支持与消费升级时代来临等因素驱动：（1）政策：中国政府颁布《关于开展特色小镇培育工作的通知》、《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》等多项政策，因而体育小镇等特色小镇的建设加快，中国体育小镇数量持续增加，其市场规模不断扩大；（2）消费升级时代来临：中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,966.2元、1,723.1元上升至2019年的30,733.0元、2,513.0元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。

体育小镇数量持续增加，同时在其细分领域中，冰雪小镇迎来发展契机

中国体育小镇数量逐年增加，已由2014年的21个增加至2019年的300余个。在政策利好、居民消费水平提高的背景下，中国体育小镇数量将继续增加。在此背景下，其细分领域的冰雪小镇迎来发展机遇。随着中国经济稳步发展，居民在教育、文化和娱乐消费方面的人均支出逐年增加，大众有能力寻求滑雪等新兴、时尚的娱乐、休闲活动。加之，自2015年中国成功申办2022年冬季奥运会以来，中国大众对冰雪运动的热情持续提升，多地借此机遇纷纷建设冰雪小镇，冰雪小镇数量持续增加，据腾讯体育、丰田、易观联合发布的《2018中国冰雪产业白皮书》显示，2017年冰雪小镇的数量为26个，同比上一年增加约117%。此外，冰雪小镇的经济规模逐年增加，现已超过200亿元，占据冰雪旅游市场50%以上份额。在一系列利好体育小镇的政策影响下，加之冬奥会临近，预计未来中国冰雪小镇数量将持续增加，有望于2022年超过50个，并向全中国扩张。

随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位

受《关于开展特色小镇培育工作的通知》等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但体育小镇兴起时间较短（2016年中国政府明确提出“体育小镇”概念），仍处于初级发展阶段。为了自身业务的转型与获取体育小镇的政策红利，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争程度，拥有开发经验与雄厚资金实力的企业优势突出，在体育小镇行业中占据领先地位。总体而言，中国体育小镇行业尚未形成明显竞争格局，但随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。

（1）体育企业，具有多年开发与运营体育项目经验，在体育小镇的开发建设中占据优势地位，代表企业为莱茵体育、苏宁体育、铭泰体育等；

（2）房地产企业，凭借其土地开发权以及资金雄厚等优势，可同时建立体育培训基地、赛事场馆、酒店、餐厅等设施，提高体育小镇的开发建设效率，代表企业为恒大、万达、雅居乐、绿地集团等；

（3）旅游企业，具有多年旅游产品运营经验，可发挥其自身运营优势，保障体育小镇的稳健运营，代表企业为海航创新等；

（4）金融企业，具有资金实力，可保障体育小镇的开发，同时具有多种项目运作经验，可为小镇引入新颖的运营方式，有助于打造小镇的差异化竞争优势，代表企业为赛伯乐等。

深度见解：中国体育小镇数量持续增加，冰雪小镇迎来发展机遇。此外，房地产企业、金融企业将逐步在行业中占据主导地位

现阶段，体育小镇基本遍布中国各省份，地域分布相对均衡，但在数量分布方面，当前中国体育小镇多集中在浙江、江苏等沿海发达省市以及安徽等其它地区的城市，其原因主要是沿海城市经济发达以及安徽等城市的政府期望通过体育小镇项目带动乡村发展需求。

受政策利好、居民消费水平提高等因素驱动，中国体育小镇数量持续增加。在此背景下，其细分领域的冰雪小镇迎来发展机遇。自2015年中国成功申办2022年冬季奥运会以来，中国大众对冰雪运动的热情持续提升，多地借此机遇建设冰雪小镇，冰雪小镇数量持续增加。

在体育小镇利好政策推动下，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业，纷纷进军该行业，加剧行业竞争程度。随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。

综合而言，中国体育小镇数量将持续增加，同时冰雪小镇迎来发展契机。此外，随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将逐步在行业中占据主导地位。