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本文援引于报告《2019年中国服务器行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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远程办公、在线教育等应用场景刺激服务器需求猛涨

2020年1月29日至2020年2月6日，腾讯会议日均扩容云主机接近1.5万台，累计扩容云主机10万余台。同时，阿里云紧急扩充1万台云服务器，以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在疫情的影响下，短期内远程办公及在线教育需求暴涨，服务器行业市场规模迎来扩容机遇。此外，随着新型移动终端连接数量持续增长，流量爆发将驱动数据计算、存储需求呈几何级增长，服务器出货规模也将迎来确定性增长。

服务器以网络作为介质，通过局域网或广域网提供存储、计算等服务

服务器（又称伺服器）是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台，其功能是为网络中的客户机（如PC机、智能手机、大型系统设备等终端）提供计算及应用服务。

服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线等软硬件构成，和通用的计算机架构类似，服务器需为计算机提供高可靠的服务，因此在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。

服务器技术的持续突破吸引中游众多厂商入局

中国服务器行业由上游资源提供商，中游服务器厂商及下游需求主体构成。上游市场主体为核心零部件供应商、软件系统供应商，为服务器厂商提供芯片、存储器、操作系统等产品及服务。中游市场主体为服务器厂商，负责为下游需求主体提供多节点服务器、整机柜服务器、机架式服务器和塔式服务器等服务器产品。产业链下游市场由服务器需求方构成，涉及互联网、政府、电信、金融等行业用户。

上游芯片、存储器等核心部件对海外产品依存度较高

存储芯片和处理器芯片是服务器行业的核心硬件，目前中国存储芯片自产率较低，对海外存储芯片产品依存度较高，中国存储芯片采购数量占据全球存储芯片整体采购数量的50%，三星、东芝、SK海力士、镁光等美日韩企业占据主要市场份额。存储芯片采购成本占据中国服务器行业上游整体采购成本的60%，高额的存储芯片采购成本导致服务器产品利润空间受到严重挤压。

在服务器行业，应用程度较高的主流存储器为DRAM存储器。全球存储器市场高度集中，三星、镁光、SK海力士、东芝等企业占据90%市场份额。2018年，全球DRAM市场规模为1,000亿美元，其中三星、SK海力士、镁光三大巨头市场占有率超过90%，呈现寡头垄断态势。

BAT和移动互联网公司是服务器产品的购买主力军

中国服务器行业下游用户分布在互联网、电信、政府、金融、制造业等多个行业，IDC《2019年第三季度中国X86服务器市场跟踪报告》显示，2019年第三季度，中国X86服务器市场出货量为861,529台，同比下滑4.2%，市场规模为48.33亿美元（约合341.86亿元人民币），同比增长0.4%。目前，互联网企业用户占据服务器行业下游消费群体的31.0%，政府、金融、电信等基础民生领域的应用占据下游消费群体的25%。

云计算技术发展及数据中心硬件需求提升推动服务器行业市场规模持续扩容

2015年中国服务器行业市场规模（按销售额计）仅80.5亿美元，伴随中国信息化建设速度的加快，各行业IT基础设施采购量逐渐增多，2015年至2018年全球范围内服务器的出货量与市场规模得以大幅增长。2019年第二季度，中美贸易战升级，华为、中科曙光等企业被列入“实体清单”，该出口管制条例的颁布导致中国服务器市场出货量的大幅降低。2019年中国服务器行业市场规模（按销售额计）为185.4亿美元，同比增长为2.8%。

受益于云计算业务的推动、5G商用建设加速、人工智能等行业的发展，服务器行业出货量快速增长。从服务器出货结构看，云服务器、人工智能服务器将成为服务器增量市场中的主力，工信部预计，2020年中国人工智能核心产业规模有望超过1,500亿元，带动相关产业规模上升1万亿元。在云计算、互联网高速发展的背景下，各行业数据处理需求升高，服务器在各领域的应用逐渐加深，2020年至2024年期间，中国服务器行业市场规模（按销售额计）有望进一步增长。

服务器芯片对外依存度有望降低

中国芯片行业自给率较低，中国芯片市场长期被国际芯片厂商垄断，对海外芯片产品依赖程度较高。2018年亚太地区芯片消费量高达2,886亿美元，占全球芯片消费量的60%，中国芯片进口额逐渐攀升，2014年至2018年中国芯片进口额由2,176亿美元增长至3,132亿美元。因此，提升中国芯片自给率，实现核心部件的国产化替代将成为中国服务器行业的重要发展方向。

据中国半导体行业协会统计，2015年中国芯片设计企业数量为736家，2019年中国芯片设计企业数量共计1,780家，相较2018年增加82家，除北京、上海、深圳等聚集地外，无锡、杭州、西安、成都、南京、苏州、合肥等城市的设计企业均超过100家。中国芯片设计企业数量的稳定增加为服务器行业提供核心部件供给保障，打破海外芯片厂商对芯片的垄断，降低服务器行业生产成本，实现芯片的国产化替代。

AI服务器有望成为行业下一个增长点

人工智能对计算机性能、能耗、吞吐和延迟等方面要求较高，传统通用服务器的负载能力有限，无法承受高负载的人工智能应用。据OpenAI2019年人工智能数据，自2012年起，人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长，其目前速度为3.5个月翻一倍，服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障。2016年GTC大会在北京举行，英伟达CEO黄仁勋表示预计2020年全球将会有10亿个摄像头，覆盖路口、火车站、飞机场等场所，以每秒30帧图像计算，2020年全球每秒共计有300亿帧图像实时分析需求，以英伟达推出的Tesla P40为基准，300亿帧实时分析图像需1,000万台人工智能服务器。伴随人工智能在各领域的快速渗透，服务器厂商布局人工智能服务器市场将成为行业重要的发展方向。

深度见解：受益5G商业化进程加速，中高端服务器市场发展潜力巨大

2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，5G建设带动网络基础设施采购需求增长。2020年中国将有超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算业务需求的增长成为服务器行业发展的重要动力。

伴随私有云、混合云、实时分析等应用在中国市场的进一步深化，消费者更倾向于购买中高端服务器以承载服务器虚拟化、桌面虚拟化、Docker和内存计算，在中高端服务器市场占据优势的厂商有望在未来获得更快的成长速度以及更高的盈利水平。