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本文援引于报告《2020年中国锰矿石行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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中国锰矿石行业急需扩大海外资源布局

近十年来，受下游钢铁消费量持续增长影响，中国锰矿石价格长期保持高位运行，市场反应持续利好。中国锰矿石市场对外依赖度大，受这一供需结构影响，中国锰矿石市场与国际锰矿石供应稳定性关联度较大，易受国际锰矿石供应情况及价格影响。未来，伴随着“一带一路”倡议的深入推进，中国锰矿企业将积极进军全球锰矿石市场，保障中国锰矿石行业可持续发展。

锰矿石是钢铁冶炼行业重要原材料

锰矿石是含有锰金属化合物且具有经济利用价值的一种金属矿物集合体，是钢铁冶炼领域重要原材料。锰是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金属，化学符号Mn，原子序数25，相对原子质量55，属于VIIB族元素，密度7.44克/立方厘米，熔点1,244℃。锰属于较活泼金属，加热时能和氧气结合，易溶于稀酸生成二价锰盐，广泛应用于现代国防工业、冶金工业、化工工业及轻工业等领域。

自然界中已知含锰矿物集合体约150余种，根据主要含锰化合物种类划分，常见锰矿石分为软锰矿、硬锰矿、水锰矿、黑锰矿、菱锰矿、硫锰矿六种类型。

锰矿石是怎样“炼成”的

中国锰矿石行业产业链发展成熟，具体可分为三个环节。产业链上游参与主体为锰矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械制造商；产业链中游参与主体是锰矿石开采企业，负责锰矿石开采工作，是锰矿石资源及开采技术所有者；产业链下游参与者为钢铁冶炼企业，是锰矿石主要消耗端。

上游：

（1）   民用爆破器材

产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材主要应用于矿山表面土石方剥离作业及锰矿石开采、破碎环节，属于锰矿石开采环节消耗品。中国民用爆破器材行业准入门槛高，行业监管严格，市场开放程度有限，竞争相对温和，行业存在区域性垄断特点。

（2）   矿山机械

产业链上游矿山机械设备制造商制造、销售中游锰矿石开采、运输环节所需专用机械设备。其中适用于锰矿石开采环节的矿山机械包括矿用钻机、矿用卡车、矿用挖机、矿用铲运机四种。中国矿山机械设备行业市场集中度高，三一重工、徐工集团等头部企业市场占有率超过70%。中国矿山机械制造企业应用覆盖广、市场需求量大。与中游企业相比，中国矿山机械制造企业具有较强议价能力。

中游：

中国锰矿石行业发展时间较长，现已形成较为稳定的竞争格局。中国锰矿石行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国锰矿企业均具有成熟的下游销售渠道，此外，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。

中国规模以上从事锰矿石开采、洗选等相关业务企业数量约100余家，中国锰矿企业市场规模两级分化较为明显。中信大锰矿业、新疆科邦锰业等头部企业占据市场份额超过50%。近三年来，受中国环保整顿影响，行业内存在开采作业不规范、开采过程污染大、开采流程能耗高等问题的小型企业基本处于停产整顿状态。

下游：

锰矿石产业链下游为钢铁冶炼商，主要从事钢铁冶炼活动，锰矿石是钢铁工业不可缺少的原料。锰是一种极强的还原剂，它可以通过氧化还原反应去除钢水中氧化铁，从而产出无孔钢锭。此外，锰也是一种极好的去硫剂，可将钢水中全部的硫去除。通过在炼钢过程中加入少量锰，可有效提高钢材的延展性、柔韧性及抗磨损能力。锰钢、锰铁以及锰与铜、铝、镍、钴等制成的各种合金和锰的化合物广泛应用于建筑业、汽车业等工业领域。

下游钢铁消费旺盛，推动行业健康运行

过去十年间，受中国房地产行业高速发展影响，建筑领域成为中国锰矿石终端产品最大消耗领域，约占60.6%。在建筑领域中，钢材主要用于建造钢架结构、电梯隔板、门窗、高程建筑物外墙及幕墙等内外建筑构件。自2009年起，中国建筑业进入高速发展阶段，中国建筑业生产总值由2009年的7.7万亿元快速增长至2018年的23.5万亿元。受中国建筑业高速发展驱动，下游终端消费领域对钢材刚性需求旺盛，进一步沿产业链上游传导，促进中国锰矿石需求量大幅上升，中国锰矿石行业整体运行情况良好。

市场供应紧张下，中国锰矿石行业路在何方？

中国锰矿石行业市场需求量大，受本土锰矿资源开采难度大、运输成本高、企业环保压力大等因素影响，本土锰矿石供给缺口大，市场对外依赖度高。近十年来，中国锰矿石市场需求呈上升趋势。受中国本土锰矿供应情况影响，中国锰矿石进口量持续扩大。中国锰矿石市场对外依赖度由2009年80.0%持续上升至2018年95.8%。以当前中国本土锰矿资源储量及锰矿产量进行核算，中国锰矿资源静态可开采年限不足50年，未来10年，中国锰矿石市场对外依赖度将保持上升趋势。

 “一带一路”扩大海外布局，减缓中国锰矿石供应压力

2013年，习近平总书记提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。伴随“一带一路”倡议的深入实施，中国锰矿企业将获得更多国际合作机会，极大扩张中国海外锰矿石资源版图。当前，中国锰矿企业投资热点集中在中亚地区，未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国锰矿企业在非洲、澳大利亚等地区锰矿石资源布局将成为重点。

锰矿石智能化开采，降低开采成本

未来，伴随着工业机器人、无人驾驶技术及5G技术的快速发展，智能矿山将成为中国锰矿石开采主要形式。智能矿山是以互联网和物联网为主要载体的现代矿山建设的总称，是旨在通过智能信息技术的应用，实现物物、物人、人人的全面信息集成和响应能力，主动感知、分析、并快速做出正确处理的矿山模式。现阶段，广泛被使用的智能矿山建设框架主要分为五个层次，分别是设备作业层、过程控制层、生产执行层、企业管理层和决策支持层。企业通过综合利用空间信息、数据处理、虚拟现实、智能开采、云网融合等技术将不同矿山条件形成的三维空间动态图像与智能化采掘设备联网，实现采掘工作面无人化操作及远程操控。

深度见解

近五年来，受中国锰矿石供需结构持续偏紧影响，中国锰矿石市场价格长期保持高位运行。自2014年起，受中国环保政策收紧影响，中国锰矿石产量持续下降，锰矿石市场供应量持续紧张，市场价格自2015年12月起开始进入上涨阶段。中国锰矿石价格由2016年2月的500元/吨快速上升至2018年8月的925元/吨。此后，中国锰矿石价格小幅回落，但始终以高于900元/吨的价格高位运行。现阶段，中国锰矿石行业处于高速发展阶段，中国锰矿石产业链中，锰矿企业盈利水平最好，部分头部企业通过打通产业链上下游，扩大市场份额，未来整体市场集中度有望进一步提升。

近十年来，伴随中国政府的不断重视和扶持，中国大中型矿山企业数字化设计工具普及率、关键工艺流程数控化率已得到一定提高，智能化开采水平得到有效提升。当前，智能矿山模式中矿山三维空间信息模拟及矿地无人驾驶等核心技术均已取得突破，中国智能矿石模式的落地已具备基础技术环境，未来智能矿山模式将成为中国锰矿企业主要开采经营模式。

未来，中国头部锰矿企业有望在政府大力扶持下，扩大海外锰矿资源布局并取得国际锰矿石定价权。当前，中国锰矿企业投资热点集中在中亚、东南亚等地区，未来，伴随“一带一路”战略布局的加深，中资锰矿企业在东南亚地区锰矿石资源布局将成为重点。