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本文援引于报告《2020年中国城市轨道交通设计咨询行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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城市轨道交通设计咨询行业短期内将围绕地铁建设设计咨询开展，行业主体为十大设计院及部分国外企业，整体区域布局清晰

随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入高速发展时期，目前已有40座城市拥有了独立的轨道交通系统，运营里程共计6,730.3公里，目前每年城市轨道交通的建设投资超5,000亿元。城市轨道交通设计的高速发展与大量投资推动了中国城市轨道交通设计咨询行业的高速发展，行业开始走向成熟。城市轨道交通设计咨询依托轨道交通的发展，逐步建立起统一、协调性的运营体系。这一阶段，轨道交通设计咨询已发展成为各大设计院的重要业务，逐步成为专项或独立的咨询业务。

城市轨道交通设计咨询行业目前及短期内将主要围绕地铁建设设计咨询开展。目前，在在建的城轨交通线路中，地铁占比达到83.4%，在规划的城轨交通线路中，地铁占比达到80.4%，预计未来地铁在中国城轨交通占比将进一步增加。

中国城轨交通设计行业主要集中在沿海城市及内陆省会城市等，各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围城市的轨道交通设计咨询业务，行业区域布局清晰。目前，行业业务领域从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变，兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多。

城市轨道交通路网设计是中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤城市轨道交通指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、市域铁路系统及其他城市轨道交通系统。

城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节。城市轨道交通路网设计是中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤。城轨交通路网设计环节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来需求分析、城市未来规划研究、城市综合交通战略研究、规模估算、线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等十个步骤。

根据城市轨道交通路网设计结果，可进一步进行线路交通需求预测、轨道交通线路设计及车站设计等环节。目前，中国的城市轨道交通以地铁为主。与其他城轨交通方式相比，地铁在轨道交通线路设计及车站设计环节较为复杂，对于设计咨询环节依赖程度较高。

城市轨道交通设计咨询行业位于产业链上游，产业链各环节将加强同其他环节的统筹合作，未来产业链将涌现更多智能化技术

中国城市轨道交通设计咨询行业上游主要包括咨询、规划、勘察与测量、设计等细分领域。中国城市轨道交通设计咨询环节发展得比较成熟，随着城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大，2019年市场规模达到1,115.5亿元。其中：国有企业占据行业主体，近年来行业市场规模不断增长，行业整体毛利率水平较高，行业总体营收分布集中于东部沿海地区。

中国城轨交通设计咨询行业中游主要包括建设施工和装备制造环节。中国城市轨道交通的建设施工包括工程机械、土建施工及机电安装等环节，建设施工环节国产自给率高，各细分市场企业集中度较高。

中国城市轨道交通的装备制造环节主要包括机械设备、电气设备和智能化系统，2015-2019年复合增长率为16.5%，2019年市场规模突破7,000亿元，行业国产自给率高，行业智能化发展趋势逐渐增强。

中国城市轨道交通设计咨询行业下游主要为运营环节，具体包括三大板块及其下属细分环节：

l 运输：行车组织管理、客运组织管理、乘务组织管理等；

l 维保：维保安全监测、维保管理和应急管理等；

l 资源运营：物业资源运营、商业资源运营等。

目前，资源服务发展较好的企业有北京、上海、广州、深圳等一线城市的地铁公司，此外，成都、南京等新一线城市随着城市轨道交通规划布局的明晰，城轨运营能力及商业化程度正快速提高。

行业需求保持稳步提升，城轨交通设计咨询行业的市场规模预计稳定增长  

2015-2019年，中国城轨交通建设投资年复合增长率为10.0%。中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。目前，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7,611千米。2019年，国家发改委共批复4个城市轨道交通重大项目，包含郑州、西安、成都及北京的城市轨道交通建设规划，其中包括30条城市轨道交通线路，项目里程达到684.8千米，车站数365座。

同期，随着城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大。2016年，国家“十三五”规划重点布局城市轨道交通建设，城市轨道交通在建里程数、规划里程数均创新高。2016-2019年，城轨在建、规划里程数保持稳定增长，预计中国城轨交通设计咨询行业的需求将稳步提升，驱动行业市场规模扩张。2018年市场规模突破千亿，2019年市场规模达到1,115.5亿元，年复合增长率达到19.8%。

中国城轨交通建设的规划期较长，短期内新冠疫情对城轨交通建设工程的影响有限，总体上中国城轨交通设计咨询行业市场规模将保持稳定。未来，随着中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长，预计2024年市场规模将达到1,596.6亿元。

产业链新模式推动行业变革

 “城市轨道交通+资源”的运营模式较传统模式相比更加有效率。目前，代表性的“城市轨道交通+资源”项目有深圳地铁6号线项目，该项目已经成功地获取了地铁沿线及上盖配套的土地使用权，未来“城市轨道交通+资源”运营模式有望进一步推广。

下游的运营模式发展将倒逼设计咨询行业的变革。在中国超大建设规模、超快发展速度的城市轨道交通运营行业情势下，建立成熟的资源经营模式是解决城轨交通企业长期健康稳健发展的主要补偿机制，这使得中国城轨交通设计咨询行业的方案服务对象有所变更，由最初的服务于乘客，变更为在服务于乘客的基础上，最大化资源运营服务，即商业与物业服务的经济效益。预计城市轨道交通资源经营的规模将持续扩大，在行业整体经济效益中的重要性将增加，未来设计咨询行业变革的完善程度提升，设计咨询行业业务或因此迎来新的增长。

深度见解：设计咨询环节将加强同其他环节的统筹合作，完善城轨交通信息技术架构进入业务板块，随着“互联网+”与产业链深度融合，更多自动化、智能化技术将涌现

智能信息化发展是城轨交通设计咨询行业发展的必然趋势。随着行业智能化程度的提升，城轨交通产业链各环节间的联系更加紧密。比如，通过数字技术的开发应用建设施工管理平台，可推进规划、设计、施工、投运等各环节统筹与合作，实现数字化工程建设。

随着互联网技术的发展，城轨交通设计咨询的过程中需考虑城轨建设、运营过程中更多智能化环节的运用，如利用物联网、移动互联网等技术，可实现车辆、供电、信号等关键设备在线实时信息采集，形成设备实时感知、在线监测、故障预警、在线维护保障的设备维保新模式等，这些环节需在设计咨询的环节得以体现，因此智能技术的发展推动了设计咨询环节的改革。比如，铁四院制订了《城轨交通云平台网络拓扑架构技术规范》，目前已在温州S1线、杭州至海宁城际、金义东市域轨道交通等项目参与设计环节的应用。为城轨信息技术架构设计提供了经验。

“互联网+”与产业链深度融合，自动化、智能化技术涌现：比如BIM 技术（建筑信息模型）可为工程建设提供科学合理施工方案。BIM技术以设计、施工、运营各个阶段的数字信息应用为依托，通过模拟实体建筑工程的建设行为，可在早期设计阶段发现后期施工阶段将会出现的各种问题并予以处理，是城轨交通工程设计智能化的主要发展路径。