全文字数：3155字，精读时间：7分钟
头豹科技创新网内容覆盖全行业、深入垂直领域，行业报告每日更新；政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态；智能关键词轻松搜索，直奔行业热点内容。
诚挚欢迎各界精英交流合作，头豹承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务，您可发送邮件或来电咨询。
客服邮箱：CS@leadleo.com 咨询热线：400-072-5588
中国茶油加工产能过剩，初级加工为主导，产品附加值低
中国现有茶油企业约1,400家，其中加工企业数量共计700家，油茶籽加工产能超过110万吨，加工产能过剩。中国茶油企业大多按产区集中分布于湖南、江西、广西三省，其中湖南省茶油加工企业总数超过300家，江西、广西茶油加工企业数量分别为50余家、70余家。目前，茶油加工行业存在产能过剩、技术含量不高、产品附加值低等问题。2018年广西出产茶油8万吨，其中精炼油仅3万吨，占比仅为37.5%。普通茶油售价约为60-70元每斤，而精炼油售价高达100元至300元每斤，利润差距较大。
茶油是中国特有的高档保健油，富含单不饱和脂肪酸
茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。
依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准（GB11765-2003），茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油及浸出成品茶籽油：
（1）油茶籽原油指未经任何处理的，不能直接供人类食用的油茶籽油，又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味，酸值不超过4mg/g，过氧化值不超过7.5mmol/kg，溶剂残留量不超过100mg/kg；
（2）压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的油，可直接食用。依据酸值、过氧化值，压榨成品油可划分为两个等级；
（3）浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的油，可直接食用。依据酸值、过氧化值、气味，浸出成品油可划分为四个等级。通常，酸度、过氧化值越小，溶剂残留越少的茶油品质更佳。
中国茶油行业产业链分析：上游环节是关键环节，上游企业议价能力突出
中国茶油行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为茶油原料供应企业，产业链中游参与主体是茶油生产企业，产业链下游参与者为茶油零售商和终端消费者。
上游：油茶苗木价格较稳定，两年生油茶苗价格在0.8-6.1元/株之间
（1）种苗培育企业
中国油茶苗木种苗培育企业大多集中在湖南、江西、广西等油茶大省，其中较为著名的企业有洪盛源、源森、润心、贵太太等。上述企业均涉足茶油产业链的多个环节，一方面为集团油茶林种植提供优质种苗以及培育技术，另一方面独立对外销售油茶林苗木，为企业增收，降低因单一业务带来的经营风险。
（2）化肥供应企业
油茶幼林施肥以氮肥为主，油茶成林施肥以复合肥为主。中国氮肥行业领先企业有中海油、河南心连心、云天化等，氮肥行业集中度较低，CR10约为35%。中国复合肥行业领先企业有湖北新洋丰、山东金正大、史丹利等，复合肥行业集中度较低，CR10约为20-30%。
（3）压榨设备供应企业
常见的茶油压榨设备包含螺旋压榨机、液压榨油机等设备。相较于螺旋压榨机，液压榨油机价格较高。中国品牌知名度较高的压榨设备企业有青江、东方红、溢康源、益加益、双象、安粮、企鹅、广鑫、国研、油博士等。中国压榨设备制造技术较为成熟，企业数量较多，因此，压榨设备企业竞争较为激烈，议价能力不强。
中游：市场集中度较低，销售额排名前五的品牌企业销售贡献不超过25%
（1） 茶油加工企业
茶油加工企业中，规模较大、知名度较高的代表企业有千岛源、润心、老知青等，上述企业年产能均在1,000吨以上。由于茶油加工行业企业数量多、存在产能过剩现象，茶油加工企业对产业链上游企业的议价能力弱。
（2） 茶油品牌企业
中国茶油品牌企业销售额排名前列的有贵太太、大三湘、沈郎、千岛源、润心等，排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%，行业集中度较低。茶油品牌中，营销环节是竞争的关键，茶油领先品牌企业均在营销环节发力，提升品牌形象，以获得竞争优势地位。
下游：线下渠道贡献率高达90%，线上渠道销售额占比不超过10%
（1）零售渠道
茶油的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道：①线上渠道是出售茶油产品的电商平台商铺，如天猫、京东等渠道的品牌茶油商铺，线上渠道并非茶油产品的主要渠道，销售额占比不超过10%； ②线下渠道是茶油产品零售的主要渠道，销售额占比在90%以上。中国茶油产品线下零售渠道包含超市、食品批发市场、便利店、礼品公司等，占茶油产品线下销售额的比重分别为40%、25%、20%、15%。
（2）消费者
茶油产品的消费者以女性为主，占比约为63%，这是由于茶油主要应用于烹饪场景，而在中国，女性居家做饭的比例较高。从年龄层面分析，35-50岁的消费者是主流群体，占比约为75%，上述群体大多已组建家庭，习惯家居生活，收入稳定，在家庭烹饪中应用茶油。18-34岁及50岁以上的消费群体占比分别为12%、10%，未成年消费者占比为3%。
受政策利好及企业市场开发的驱动，茶油行业市场规模持续增长
2014年至2018年，中国茶油林种植面积持续增加，油茶籽产量随之提升，中国茶油行业市场规模由628.6亿元提升至820.5亿元，年复合增长率达6.9%。由于利好政策的持续影响、茶油企业加大市场开发力度，预计2019-2023年，中国茶油行业市场规模将保持较高水平的年复合增长率继续增长。
油茶林面积、产量双增长，茶油产量与日俱升
政策导向：改造低产林、新增油茶林
中国茶油加工行业存在如下问题：（1）由于中国油茶林存在老龄化、低产化问题，油茶籽产量供不应求，导致价格提升，油茶加工行业利润空间被压缩；（2）不确定的自然环境风险如极端天气等不时影响油茶林的油茶籽产量，加剧油茶籽供需不平衡的情况，油茶加工行业缺乏稳定的原料来源，经营受影响。林业局等主管部门颁布《全国油茶产业发展规划 (2009-2020年)》、《全国大宗油料作物生产发展规划（2016—2020年）》等相关政策，通过鼓励优质油茶树苗推广、种植以及低产林改造等措施使油茶籽增产，保障茶油原料供给。
企业发展：加速布局产业链上游环节，获得稳定的原料供给
部分油茶加工企业开始涉足产业链上游环节如油茶树苗育种、种植，或通过并购上游油茶林种植企业，进行综合业务开发，如油茶林休闲观光、农家乐等，中游进行油茶籽精深加工，提高原料利用率，提升企业综合收入以及稳定原料来源。如洪盛源主营业务涵盖整个油茶产业链条,包含油茶苗木的培育、种植和销售,油茶籽的生产和销售,以及茶油和其副产品的研发、精深加工和销售等业务，行业影响力较大，抗风险能力较强。
深度见解：应用场景逐渐清晰，引领茶油行业迅速发展
目前，茶油及油茶相关产品的应用涉及农业、医药、化妆品等多个领域，不断延伸的应用场景增加了居民对于茶油及相关产品的需求，推动行业迅速发展。
农业领域应用：茶枯粉是茶油生产过程中出产的主要副产品，其主要原料是油茶籽的壳或茶粕，茶枯和茶油的出产比例为4:1。茶枯粉可用于制作有机肥、清洁剂以及充当家畜的饲料。这是由于一方面茶枯粉可杀虫灭菌、增加肥效，另一方面茶枯含有大量优质蛋白，经加工可制成饲料。
医药领域应用：茶油具备治疗痧气腹痛、急性蛔虫阻塞性肠梗阻、习惯性便秘等疾病的功效。现阶段，茶油在医疗领域的应用主要是作为稀释剂添加在鱼肝油、油针剂中。每年用于医疗领域的精炼茶油共计约400吨。
化妆品领域：茶油含有丰富的维生素E，具备滋润补水、祛皱、收缩毛孔等功效，可作为添加剂加入保养品中，润唇膏、精油等为茶油在保养品中的应用。茶油生产过程中产生的茶粕可提取出茶皂素，具备清洁等功效，可用于洗护产品制作。目前，茶油化妆品开发处于起步阶段。
