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本文援引于报告《2020年中国瘦客户机行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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瘦客户机行业的发展为消费者带来更加安全、灵活的充电方式
2019年11月，中国第二届中国国际云计算CIO峰会在上海举办，本次峰会旨在推进“企业上云”政策落地，促进云计算、传统行业与新兴技术之间的融合创新，展示云计算在金融、制造、医疗、零售等行业的应用成果，加速云计算在各领域的渗透。
相较于传统PC，瘦客户机在安全性等方面具有较大优势
瘦客户机是基于PC工业标准设计的小型商用PC，内部配置包含低功耗嵌入式处理器、用于存储操作系统的本地闪存、网络适配器、显卡和其它外设的标配输入/输出选件。相较于传统PC，瘦客户机具有信息集中、系统安全、管理高效、高可靠性等优势。
在金融领域，瘦客户机应用于银行、保险、证券的柜台业务或办公系统；在政务领域，瘦客户机应用于政府部门、电信、电力等行业的对外窗口；在教育领域，瘦客户机用于电子教室、多媒体课堂等场景。
按系统架构来区分，瘦客户机分为传统瘦客户机和采用桌面云技术的VDI（虚拟桌面架构）终端。
瘦客户机应用优势凸出，瘦客户机应用场景得以持续拓展
中国瘦客户机行业由上游软硬件提供商，中游瘦客户机服务商及下游用户构成。上游市场主体包括处理器供应商和操作系统提供商等软硬件资源供应商，为中游瘦客户机服务商提供处理器、软件操作系统资源。中游瘦客户机厂商包括海外厂商、专业瘦客户机厂商及智能终端厂商，为下游医疗、教育、金融等领域企业用户提供瘦客户机硬件产品及桌面云软硬件一体化产品组合。
上游国产CPU在移动及嵌入式领域实现较快发展，但部分高性能CPU对外依赖程度仍然较高
按照应用场景划分，CPU可分为大CPU（高性能计算、服务器级CPU）、中CPU（桌面级CPU）和小CPU（移动及嵌入式CPU）。（1）在大CPU方面，天津飞腾、海光、申威等中国本土企业的CPU产品已在E级（每秒百亿亿次）超算原型级应用，但其性能与海外厂商处理器性能仍存在一定差距，部分高性能处理器对外依赖程度较高。（2）在中CPU方面，中国本土企业的桌面级CPU性能显著提升。（3）在小CPU方面，中国华为海思和联发科在移动CPU设计领域处于全球领先地位，与国际移动CPU差距并不明显。
瘦客户机行业中游参与者致力于延伸产品线，拓展产品的多领域应用
海外瘦客户机厂商：Wyse、HP及NComputing为代表的海外瘦客户机企业凭借各自在瘦客户机行业的先发优势占据市场主体地位。以Dell、HP为代表的海外厂商通过投资收购瘦客户机企业的方式布局瘦客户机产业。Dell通过加大对瘦客户机企业的战略投入及收购，丰富企业产品线，降低细分领域的技术门槛，提升企业服务能力。
专业瘦客户机企业：升腾资讯、云之翼为代表的中国本土专业瘦客户机厂商凭借其技术及产品优势吸引战略合作伙伴，打造桌面云软硬一体化产品组合，拓展积累商业盟友。
智能终端厂商：国光电子、冠捷科技为代表的智能终端硬件厂商凭借其原有产线资源及技术优势布局中国瘦客户机市场。
中国瘦客户机下游教育和政府企业级用户占比最高
中国瘦客户机行业下游企业用户主要来自教育、政府、金融、医疗等行业，下游企业用户通过向中游瘦客户机服务商购买瘦客户机产品或桌面云软硬一体化产品组合，提升企业信息化水平。2018年教育和政府企业级用户占据中国瘦客市场整体用户的49.9%；金融业企业级用户占据中国瘦客户机市场整体用户的23.8%；医疗和零售企业级用户占比较小，分别为1.5%和1.3%。
瘦客户机设备在各领域的渗透率逐渐升高，中国瘦客户机行业市场持续扩容
2015年中国瘦客户机行业市场规模仅96.0万台，伴随云计算的发展，企业IT云化提速，各行业企业用户对桌面云产品需求度上升，带动中国瘦客户机市场景气度提升。中国瘦客户机行业较好的发展前景吸引众多厂商参与，具有品牌优势、产能扩张迅速的中国本土瘦客户机厂商发展迅猛。
瘦客户机产品对商用PC的替代体量巨大，未来伴随企业云应用部署快速发展，企业对云架构产品与服务接受度逐渐提升，瘦客户机作为支撑桌面云产品应用的重要终端，桌面云产品渗透率的提升将加速瘦客机在各领域的渗透，2024年中国瘦客户机行业市场规模有望持续扩容。
受盈利模式限制的硬件厂商有望转型
现阶段，部分瘦客户机厂商商业模式较单一，单一的瘦客户机硬件生产或开源软件二次开发较难扩大品牌辐射范围，企业盈利能力受限。部分瘦客户机厂商通过深度融合行业应用，由终端生产商向桌面云解决方案转型，提升企业竞争力。例如升腾资讯通过与华为等云计算巨头合作，涉足“桌面云”领域，升腾资讯在2017年桌面云（端到端）整体解决方案市场占有率第一名，2018年升腾桌面云方案的桌面数攀升至34万个，位居中国桌面云市场占有率第一名。升腾资讯围绕不同场景深度融合的云电脑、云应用、云桌面等方案面世，桌面云服务业务的拓展带动企业瘦客户机的增长。目前，升腾与航天七〇六所合作旨在桌面云等领域深度合作，双方通过合作实现优势互补，共同打造桌面云解决方案。
深度见解
传统的离散型IT架构及共享型IT架构已无法满足企业的信息化需求，IT架构集中化趋势对企业级网络设备的要求不断提高，以大规模数据中心为核心的集中式IT架构渐成主流。瘦客户机凭借其安全性高、购置成本低、体积小、维护费用低等优势，在企业及PC市场替代效应显著。同时云计算的发展驱动企业业务上云提速，中国瘦客户机市场景气度上升，伴随瘦客户机在各场景的渗透，瘦客户机产品的应用场景将得以延伸，中国瘦客户机行业市场规模有望持续扩容。
