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本文援引于报告《2020年中国Wi-Fi模组短报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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模拟芯片头部厂商收购方案正式公布，市场垄断格局加剧

2020年3月30日，华为智慧生活正式发布全球首款Wi-Fi 6+智能路由器AX3系列。该系列智慧路由器支持Wi-Fi 6标准，可支持最多128个终端设备同时接入，单个通信链路最高传输速率达1.2Gbps，传输延时降至10ms，并为接入设备节省30%通信能耗。 此次华为智能路由器AX3系列的发布，标志着Wi-Fi 6标准正式走进中国乃至全球消费者视野，推进无线网络接入设备行业新一轮技术革命。

Wi-Fi模组助力实现万物智联及大数据传输

Wi-Fi模组是对Wi-Fi芯片、存储器件、功放器件、分立器件及其他基础电子元器件、天线接口、功能性接口二次集成，搭载Wi-Fi网络协议栈，并根据需要烧录定制化应用软件或开发系统的模块化组件。Wi-Fi模组是实现网络设备Wi-Fi局域网构建功能及终端设备Wi-Fi局域网接入功能的核心组件，满足无线终端设备数据交换及室内定位需求，具有传输距离长、传输速率快特性优势，是实现大数据传输及万物智联的关键性设备。

Wi-Fi模组下游应用市场进入多元化发展快车道

由智能手机、平板电脑、个人计算机、游戏主机及网络设备构成的传统Wi-Fi模组下游应用市场进入成熟期，其中智能手机为传统Wi-Fi模组下游应用主体，2019年占总出货量的69.6%。物联网Wi-Fi模组下游应用市场进入多元化、高速发展阶段，其中智慧城市及工业物联网市场规模较大。新一代高速率、低时延Wi-Fi技术的发布推动下游新兴服务及产品功能的实现。

中国本土厂商占据嵌入式Wi-Fi模组市场主要地位

嵌入式Wi-Fi模组市场集中度较高，头部效应明显。2018年，乐鑫科技、赛普拉斯、联发科、瑞昱及高通五家全球头部嵌入式Wi-Fi模组厂商共占84.2%市场份额。乐鑫科技为全球最大的嵌入式Wi-Fi模组提供商，其2018年市场占有率达33.6%。全球头部嵌入式Wi-Fi模组厂商经过长时间技术积累与下游客户开发，具备研发优势及规模化生产效应，短期内将保持市场领先地位。

Wi-Fi标准迭代聚焦更高传输速率、更大设备接入数量及更低通信时延

新一代Wi-Fi 6标准采用OFDMA频分复用技术、双向MU-MIMO技术，有效提升频域、空域利用率，提升数据传输速率，降低通信时延，有效改善终端设备接入数量限制问题。Wi-Fi 6标准引入BSS着色机制，允许不同无线网络接入点使用同一信道传输数据，进一步提高频道利用效率。Wi-Fi 6标准采用TWT技术，减少用户设备工作时间长度，降低用户设备总功耗。Wi-Fi 6标准使用2.4GHz及5GHz频段，提供最高10Gbps传输速率。在Wi-Fi 6标准下，单个AP可为最多1,024台终端设备提供无线网络服务。

终端设备市场迎来上涨周期，推动Wi-Fi芯模组市场需求释放

Wi-Fi模组基于应用市场可分为消费级Wi-Fi模组、网络设备Wi-Fi模组及物联网设备Wi-Fi模组。受智能手机市场影响，消费级Wi-Fi模组市场需求呈明显周期性。随着5G智能手机加速普及市场，消费级Wi-Fi模组将迎来新一轮上涨周期。2024年，消费级Wi-Fi模组出货量预计达8.3亿个，同比增长5.5%。

中国物联网设备需求大幅度上升，推动网络设备及物联网设备Wi-Fi模组市场需求增长。网路设备Wi-Fi模组市场需求预计保持稳定上升态势，2024年其市场出货量预计达0.4亿个，同比增长7.6%。物联网设备Wi-Fi模组市场规模预计保持高速扩张态势。2024年，物联网设备Wi-Fi模组出货量预计达10.8亿个，较2019年上升111.8个百分点。

深度见解：产业链上下游企业向中游Wi-Fi模组行业垂直拓展

Wi-Fi模组研发设计过程主要包括模组内部电路设计、芯片及其他基础硬件的二次集成及安装、定制化系统及软件开发及烧录等。相较于芯片及终端设备，Wi-Fi模组研发难度较低，开发周期较短，研发资金投入要求较低。

Wi-Fi模组行业较低的资金壁垒及技术壁垒，降低了产业链上下游企业对中游Wi-Fi模组行业垂直整合难度。部分上游Wi-Fi芯片厂商、下游智能手机、路由器等传统Wi-Fi终端设备厂商及物联网设备厂商逐步向中游Wi-Fi模组市场拓展。