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本文援引于报告《2020年中国FBO（地面固定基地运营商）行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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疫情影响下商业航线大规模停摆，公务机包机出行成为新选择

新冠肺炎疫情迅速蔓延，全球范围多国进入紧急状态，截至2020年8月，全球确诊人数已突破2,000万人。疫情影响下，全球飞行活动受阻，大量商业航线停摆，2020年1-3月，全球商业航空客流量较预测下降了28.4%，同比下降了26.2%。2020年第二季度，全球大部分地区空域活跃度下降超过80%，实际旅客量将相较疫情前的预测下降88.4%。

相较之下，公务机出行受到的影响较小。虽然大量商业机场暂时关停，但部分公务机停机坪仍可使用。疫情之下，包机业务景气程度相对较高，部分国家和地区出现“一机难求”的局面，包机的高热度让更多人了解到了公务机，也让其配套的FBO、MRO服务进入到了公共视野当中。

中国的FBO行业处于初起步阶段，目前行业内可提供的服务内容与运营规模与海外市场相比仍存在一定差距

FBO全称为Fixed Base Operator，即固定基地运营商。FBO通常位于机场或临近机场的位置，主要为公务机旅客与私人飞机旅客提供航线申请、航油、清洁、保养、休息室、飞机停场等服务。海外FBO行业发展较为成熟，业务覆盖较为全面。目前中国FBO行业尚处于起步阶段，国家范围内上海、北京、深圳等地的公务机航空需求较多，但该行业目前仅可提供相对简单的服务，如候机楼休息室、登机等，服务种类及运营规模与海外服务商相比仍存在差距。

一个发展成熟的FBO行业业务种类主要包含公务机托管服务、包机服务、航空地面服务、航空传媒服务等，其具体的服务内容主要包含：

21世纪初公务机业务快速发展，FBO相关服务逐渐兴起

FBO相关服务起源于海外，于20世纪初、中期出现兴起于美国等地。初期，FBO主要为公务机提供维修、加油等基础地面服务；中期，FBO业务逐渐成熟，公务机管理等高端定制服务出现；后期，FBO行业竞争逐渐激烈，行业进入挑战、变革时期。

中国通用航空业相较海外部分国家起步较晚，其经历了从部分管制到开放的过程。20世纪末，中国通用航空业快速发展，在民航业改革的大背景下，各地方纷纷开设航空公司，实行自负盈亏、平等竞争。21世纪初，中国机场配套基础设施建设逐步完善，载客量快速增长。满足了大众对航行的基本需要，中、高端人群对公务机的需求也逐渐浮现，2008年，北京出现了第一家中国内地的FBO企业，开始为公务机提供相关地面服务。截至2018年，中国已有10余家专业提供FBO业务的企业，整体业务能力稳步提升。

疫情带动市场需求，驱动FBO行业发展

疫情期间公务机包机需求暴增，为FBO行业的发展带来巨大驱动力，2015-2019年，中国FBO行业市场规模（按业务营收额计）从7.4亿元增长至23.5亿元，年复合增长率为33.2%。中国FBO行业市场规模保持增长的原因有：（1）受新冠疫情影响，商业航线数量进一步缩减，由于公务机不受固定航班的时间限制，且乘客人数可控，避免与其他乘客接触及转机所带来的病毒传染风险，从而催生大量公务包机和公务机共享业务。

预计2029年至2024年中国FBO行业市场规模年复合增长率将达到17.4%，主要原因有以下三点：

（1）从2020年1月至2月底，中国始发的出境包机持续呈饱和状态，出现“一机难求”局面。伴随中国疫情蔓延情况被控制，乘客开始从海外向中国进行反向“撤离型”飞行，催生大量公务包机和公务机共享业务。

（2）目前FBO行业收费标准不统一，相关服务收费价格较高。公务候机楼收费标准可高达6万元。因此后疫情阶段的FBO行业市场发展速度预计将会有所放缓。

（3）目前中国公务机保有量约为500家左右，为美国的2.5%，行业上升空间广阔。此外，中国公务机市场也将产生新的消费群体。疫情过后，该市场会更加注重其经济性和灵活性，其中中小型公务机的需求有望进一步增加。

公务机出行较为灵活，可有效避免人群集中引发的病毒感染，因此疫情期间公务机需求出现爆发式增长

受新冠疫情影响，商业航线数量进一步缩减，2020年1月至2月期间，中国始发的出境包机业务需求量骤增。进入3月后，伴随疫情向海外扩展，归国机票订单与出行人次成倍增长，伴随航空资源的缩减，公务包机和公务机共享业务需求呈现飞速上涨趋势。由于公务机不受固定航班的时间限制，较为灵活，可满足点对点飞行，且乘客人数可控，避免与其他旅客接触及转机所带来的病毒传染风险。有着硬性飞行需求的旅客在力图保证出行的同时也需保障出行安全，降低感染风险，因此疫情期间公务机出行市场开始快速回温。公务机市场需求暴增，疫情期间公务包机需求量增加200%。但目前市场仅能满足1/3的客户需求，中国公务机保有量目前为止仅有300多架，为美国的2.5%，面对近期爆发式的包机业务增长，未来公务机行业具有约20倍以上的上升空间。疫情过后，该市场会更加注重其经济性和灵活性，其中中小型公务机的需求有望进一步增加。

公务机维修以及FBO相关服务将持续完善

公务机市场建设将成为FBO行业未来的发展重点

公务机属于新兴的客户化服务产业，与其相关的MRO产业主要负责公务机维修与管理，在业务开发理念很大程度上有别于民航客机。相比国外成熟企业的管理运作模式，目前中国公务机维修行业依旧还停留在摸索阶段。由于公务机机队规模小、供应商和维修商相对少等特点，且中国公务机维修企业维修能力仅限于航线及一些低级别的维修，很难获得制造厂家的授权，深度授权基本为零，飞机维修工作往往需要远程调机或长时间等待航材零部件，较大型的维护项目主要仍由国际企业负责。民航局在“民航强国”中提到未来对于中国MRO业的期望是：2010年-2020年，形成3个大型的维修集群；2020年-2030年，在中国培育出1-2个世界级的MRO企业，因此MRO有望成为FBO行业未来的建设重点。

FBO行业的服务结构将进一步优化

现阶段，中国FBO行业面临着服务结构单一，服务种类有限两大问题。未来，FBO服务结构将进一步优化，高端旅行定制出行等业务的出现将拓宽FBO服务种类。同时，行业主要消费群体将不局限于高净值人群，消费意愿更积极的中、高产人群将成为主力消费群体之一。

深度见解：

FBO行业现阶段面临的最大问题即收费标准的不统一，以及相关服务收费价格较高。据《深圳机场公务候机楼收费标准》显示，公务机停靠费用总计17,200元，其中包含“一揽子”服务费，如迎送、安保、清水车服务等。而该费用在北京、上海等地平均超3万元，部分可达6万元。而该部分服务在海外部分机场则为免费或低价服务。该现状的产生有以下两大原因：

（1）FBO服务方——成本较高、市场狭窄

中国FBO行业发展时间较短，绝大部分地区机场并无公务机机场及相关设施，同时，民航资源有限，大部分热门地区无法直接在民航机场、机坪基础上改造公务机服务区。企业开发FBO服务，需自身投入大量时间、资金成本。

另一方面，观念的不同导致中国FBO仍长期仅服务于拥有公务机的高净值人群，包机出行市场相较国外仍较为狭窄，盈利能力受限。

（2）用户群体——信息不对称，享受服务与价格差异大

由于FBO行业垄断性较强，企业缺乏服务革新动力，从而导致用户获取服务信息渠道有限。同时，大量信息如报价、服务内容等信息披露不够详尽，价格不透明，用户无法获得公开的市场价格，从而无法进行有效的企业服务比对和选择。