本文援引于报告《2019年中国有机农业行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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有机农业有望迎来新一轮快速发展周期
2020年伊始，农业农村部等部门密集出台文件鼓励有机农业发展，促进农民增收，推进农业供给侧结构性改革。人民网亦多次发文，探讨推进绿色有机农业、有机旱作农业发展。各地区政府在地区发展规划中，则频繁将以有机农业为代表的现代农业作为农业领域的重点发展方向。随着中国农业改革进入新阶段，有机农业又一次成为农业发展的重点。
有机农业是可持续发展的农业形态，有机农产品认证标准远高于普通农产品
有机农业指在农产品种植过程中，遵循自然规律和生物学原理，采取一系列可持续发展的农业技术维持农业生态系统良性循环的农业生产形式。有机农业的生产过程禁止使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、基因工程生物及其产物等物质。在严格的种植标准下，有机农业产品的认证标准远高于普通农产品。
有机农业产业链较长，有机农业企业是产业链的核心
有机农业行业上游参与者主要为农资提供商、农户和有机农业评估机构；中游参与者主要为有机农业企业；下游参与者为农产品加工商、运输商、销售商。
有机农业产业链上游主要为农资企业和农户
Ø 有机农业机械不能与常规农业共用
有机农业的种植禁止与普通农业共用农业机械，通常以采购或融资租赁的形式购进、租赁专属农业机械。其中耕整地机械、种植施肥机械 、田间管理机械、农产品初加工机械、动力机械等品类农户自有率较高。由于农机种类较多，农机行业市场集中度较低。
Ø 有机农药防止虫害效果不如化学农药，但对环境影响小
有机农业允许使用非化学合成的生物制剂用作植保。与化学农药相比，有机农药价格高、效率相对低、通常由生物科技公司生产研发。
Ø 转基因种子不得用于有机农业
有机农业的种子主要来自隆平高科、乐义种业等大型种子公司，有机农业允许使用农产品普通种子，但禁止转基因种子的使用。
Ø 有机肥料是中国农药产业发展的重要方向
有机农业只能使用获得有机证书或相关机构许可的有机肥料。2017年以来、安琪酵母、司尔特等生物及肥料公司大量扩充有机肥生产产能，但受原料供应区域化的限制，目前有机肥市场中年产3万吨产能以下的中小肥料企业较多。
Ø 租用式是有机农业和农户间主要的合作关系
中国农业生产规模化程度较低，农户及农业用地较为分散，为提高生产效率，有机农业企业偏向于与农户通过“企业+农户” 模式进行合作，由有机农业企业进行有机产品的认证、流程管理和资本投入。企业、合作社和协会用户的合作方式通常分为合作式、租用式和订单式。
有机农业产业链中游为有机农业企业
Ø 产供销一体化是有机农业的主要运营方式
有机农业的前期成本投入和有机农业土地转化成本较高，但为了管控生产流程，有机农业企业愈发偏向于承包土地、雇佣农民的形式经营。为对农作物的生产进行全生命周期的管控，有机农业企业经营形式以产供销一体化为主，即有机农业企业主导研发、种植、加工、运输、品牌建设、销售各个环节。
Ø 有机产品的转化率较低
2018年，中国有机农作物产量达到582.6万吨，但被贴上“有机”标签用于向终端消费者销售的农作物仅为6.2万吨，多数通过有机种植的谷物、大豆产品被当作普通作物销售，蔬菜、水果等转化率较高的品类转化率不超过20%。
有机农业产业链下游加工商、运输商和销售商保障了有机农产品的销售效率
Ø 酒类和粮食类是有机食品最主要的加工品类
酒类、粮食类加工商在有机农业中占据重要地位。2018年中国有机产品发放标志总核销量达到69.3万吨，其中加工产品销量达到62.6万吨，占比达到90.0%，销量远超植物类、禽畜类、水产类产品6.2、0.6、0.5万吨的销量。
Ø 有机产品物流体系已较为健全
冷链物流对蔬菜和水果类等有机农产品极为重要，未经过冷链物流的有机果蔬产品运输损耗率通常高达20%-35%。在冷链物流行业基础设施的不断完善下，有机农业产品的物流体系已经形成了“干线+支线“的运输体系。干线物流服务范围通常为产地到异地市场，由专业物流公司及快递公司负责运输。支线物流主要负责同城配送、微商订购等业务，服务主体为快递公司、同城配送公司和电商及农场自营的配送公司。
Ø 电商和大型超市是有机农产品主要的销售渠道
有机农产品的价格通常为普通农产品的1.2-3倍，销售渠道主要为大型商场、连锁销售企业、电商和有机农业品牌的自营门店、网店。截至2019年底，电商、大型商超和其他渠道有机农产品市场份额分别为48%、49%和3%。
供给侧和需求侧协同发展，促进有机农业行业市场规模持续增长
新零售的发展带动了有机产品销售规模的增长，2014-2018年，中国有机农业市场规模从16.9亿元增长至24.3亿元，复合增长率达到9.4%。其中，在垂直生鲜电商规模化的带动下，2015年中国有机农业市场增幅达到11.6%，但随着有机农产品宣传力度的减弱和价格的下降，2016和2017年市场规模仅保持1.8%和1.1%的增速。在新零售的推动下，有机蔬菜、有机水果热销，带动2018年有机农业市场规模增幅达到24.6%。
中国有机作物的产量和种植面积保持增长趋势
Ø 新疆、黑龙江、内蒙古、辽宁、贵州是有机作物种植面积排名前五的省份
2017-2018年，有机作物种植面积前十名的省份排名基本稳定。新疆是中国有机作物种植面积最大的省份，主要的有机作物为青饲料植物，种植面积达到69.5万公顷，占中国有机青饲料作物种植面积的73%。除青饲料植物外，黑龙江的各类有机作物种植面积均居前列。受有机青饲料植物种植面积快速增长影响，近年来新疆和内蒙古有机作物种植面积快速增长。
Ø 有机作物的种植总面积及总产量呈上升趋势
2018年，中国有机作物总种植面积达到313.5万公顷，产量达到1,298.6万吨。2017年以来，在下游需求和政策的双重推动下，有机农业的种植面积和产量均得到快速增长，有机农业作物种植面积增速高于产量，原因为2017年后，新增种植作物品种主要为亩均产量较低的青饲料植物。
Ø 青饲料植物种植面积最大，谷物类有机作物产量最高
谷物、茶、大豆和其他油料作物转换期产品种植面积较大，但转换率较低。与其他品类相比，处于转化期的蔬菜种植面积较高，且转换率较高，未来几年产量和种植面积将迎来较快的增长。
多类型主体共同参与有机农业行业发展
有机农业公司通常专注于细分品类作物的生产和销售，除资金实力和销售渠道这两大竞争要素外，从事不同品类的公司竞争要素差距较大。企业间的竞争主要体现在对电商渠道市场份额的争夺和核心商超渠道的准入资格上。行业内未出现规模较大的参与者，且当前市场占有率较高的有机农业企业也存在退出市场的风险。业务涉及生鲜产品的大型电商和大型连锁超市将会是未来有机农业市场重要的参与者。
深度见解：管理能力、资金实力和销售渠道是有机农业企业竞争的重要要素
有机农业行业市场潜力巨大，但行业尚存在诸多问题需要解决，管理能力、资金实力和渠道能力是有机农业企业的三大核心竞争要素。中国有机农业仍然处于初级发展阶段，但未来发展潜力大。现阶段有机农业企业经营难度高，行业内公司都面临较大经营风险。当前消费者对有机农产品的接受程度仍然不高，市场需求才是推动行业发展的关键。
