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本文援引于报告《2020年中国CIS在消费电子领域的应用概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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韦尔股份大举并购，力争CIS行业龙头地位
2018年8月，韦尔股份发行公告正式宣布以发行股份方式收购北京豪威96.08%股权、思比科42.27%股权及视信源79.93%股权。此次交易完成后，韦尔股份将持有北京豪威100%股权、视信源79.93%股权，直接及间接持有思比科85.31%股权。凭借对北京豪威的百分百控股，韦尔股份实现对图像传感器市场的深度布局，一跃成为全球市场份额第三、中国市场份额第一的CMOS图像传感器巨头企业，为公司模拟芯片全面布局战略的达成增添新的拼图。
CIS主导消费电子领域图像传感器应用市场
CIS（CMOS图像传感器）是一种基于互补式金属氧化物半导体制成的像素传感器，承担将现实世界光学信号对可被数字集成电路应用的数字电信号的单向转换职责，是承接现实世界与数字世界的重要桥梁。相较于CCD，具备更高性能的CIS逐渐取代CCD市场地位，成为消费电子设备市场主流选择，广泛应用于如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码影像设备等设备领域。2013至2019年，CIS在消费电子市场的应用占比超90%。 
智能手机多摄模组配置率上升推动CIS市场需求扩容
智能手机市场在短期内仍是CIS在消费电子领域的主要应用市场。2015至2019年，CIS在智能手机领域的应用市场占消费电子领域的应用市场的比例超65%。受益于智能手机多摄模组市场渗透率的持续提升，智能手机对CIS的市场需求保持增长态势，其市场规模于2019年增长至291.8亿元，同比增长13.6%。此外，具备高摄像性能的智能手机对传统数码影像设备具有替代效应，致使中国应用于数码影像设备的CIS市场规模呈小幅下降态势。从总体来看，中国消费电子领域CIS行业市场规模呈稳定增长态势。2024年，中国消费电子领域CIS行业市场规模预计将达482.7亿元，同比增长3.7%。
5G应用加速深化，中国智能手机市场需求迎来增长新周期
中国智能手机市场呈明显周期性。2014至2016年，4G技术的逐渐成熟推动4G智能手机市场普及，中国智能手机市场需求加速释放。2017至2019年，由于4G手机基本完成市场覆盖，而5G手机尚未大规模普及市场，智能手机更新率明显下降，市场需求降低。2020年始，随着5G技术发展，5G智能手机价格及5G网络服务费用将呈下降趋势，中国智能手机市场需求量将迎来新一轮上升周期。
中国摄像头模组市场高增长，奠定未来CIS行业发展趋势
相较于中国智能手机整机市场，中国智能手机摄像头模组市场需求持续扩张。2017至2019年，在智能手机市场周期性需求低迷背景下，智能手机多摄模组市场渗透率的持续提升，为CIS在智能手机领域的需求扩张提供有力支持。摄像头的配置数量成为中国智能手机竞争力评价中的核心指标之一。此外，中国市场对智能手机主摄像头分辨率要求的不断提升，驱动产业链上游厂商加速大面积、高分辨率CIS芯片研发。中国智能手机市场在短期内将是驱动CIS芯片在消费电子领域发展的核心市场。
中国计算机市场需求的稳定增长为CIS行业发展保驾护航
CIS在计算机领域的应用市场主要由平板电脑、笔记本电脑等设备市场构成。中国CIS芯片在计算机领域的渗透率较为稳定，其市场需求量与中国平板电脑、笔记本电脑等设备市场出货量呈显著正相关。5G技术的成熟将推动支持5G技术标准的平板电脑普及市场。2020年，中国平板电脑市场需求延续2019年扩张趋势，全年设备出货量将达0.2亿部，同比增长15.4%。中国笔记本电脑市场需求趋于饱和，年均出货量趋于稳定。2020年，中国笔记本电脑出货量预计将达0.3亿台，同比降低1.9%。
数码相机市场持续低迷驱动CIS厂商调制业务布局
自2011年始，具备数码摄像功能的智能手机、平板电脑等消费电子设备涌入市场。该类消费电子设备在价格、功能、便携性、易操作性等层面具有显著优势，快速发展为数码相机在大众消费市场的有效替代品。2011至2019年，中国数码相机市场需求受严重挤兑，年出货量持续走低。从短期来看，中国数码相机行业在消费电子市场持续低迷的表现，将对应用于数码相机设备的CIS市场发展造成不利影响。CIS厂商预计将持续转移业务重心至智能手机、平板电脑等更具发展潜力的消费电子市场中，降低在数码相机业务方向的投入。
深度见解：CIS行业竞争焦点回归核心技术研发赛道
2019年始，随着智能手机多摄模组普及率快速增长，消费电子领域对CIS芯片的需求大幅提升，导致CIS BSI晶圆出现结构性供需失衡。多数CIS芯片行业龙头企业积极开展产能扩充计划，积极应对未来持续增长的市场需求。从短期来看，随着5G技术带来的智能手机换机潮的结束，以及CIS晶圆生产能力的快速提升，全球CIS BSI晶圆制造行业将出现较大程度产能富余。CIS芯片行业发展重心将重新转至芯片设计与研发。
