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本文援引于报告《2021年中国共享电单车行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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中国居民电动自行车出行需求高

2020年，中国居民日均总出行需求超20亿次，其中两轮车在各类出行方式中占比最高。两轮车可分为电动自行车及自行车，其中电动自行车在两轮车出行方式中的占比达64.5%，因此中国居民对于电动自行车的需求极高，是中国居民出行的主要方式之一。作为对比，四轮车及公共交通出行的需求均低于电动自行车出行的占比。

2005年至今，居民大量出行需求刺激中国电动自行车产量、销量以及保有量等指标均保持快速增长。2019年，《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB 17761-2018)(以下简称为“新国标”)实施，行业标准化加强提振厂商产销量；2020年，受疫情影响中国居民通过公共交通出行的意愿下降，进一步提高电动自行车市场需求。

共享出行解决用户交通需求痛点，交易额增速稳定

2020年，中国共享出行交易额约为2,276亿元。共享出行方式包括共享单车、共享电单车、共享汽车及网约车等，共享出行的社会价值日益凸显。由于共享单车及共享电单车可有效解决中国居民近距离出行问题，并以环保的方式节约出行成本，因此在政策扶持下共享单车及共享电单车投放数量逐步提升。而共享汽车及网约车可提高中国汽车资源的利用率，同时提供灵活就业机会，缓解社会部分就业压力，共享汽车及网约车的用户数量不断提升。

共享出行的重要性推动政府各部门、行业协会、行业龙头企业等共同制定共享出行细分领域的监管体制、安全保障机制等。因此，作为共享经济重要的组成环节，在2020年出现市场缩水的情况下，共享出行交易额2016-2020年复合增长仍达到15.3%。

2020年，中国共享出行用户数约为5.9亿人，2016-2020年，中国共享出行用户数年复合增速达11.2%，同期共享出行渗透率由27.2%增长至41.9%。2020-2025年，受共享出行需求用户数量限制，中国共享出行用户增速预计将明显放缓。

此外，共享出行将由大量资本投入的引流阶段逐渐发展成熟，进入流量变现的商业阶段，用户更为稳定，未来共享出行的折扣力度较行业发展初期将大幅降低，共享出行人均消费增速提高。

新国标颁布并落地执行后，电单车监管体系逐步成熟

2020年，中国共享电单车市场渗透率仍较低，行业处于扩张初期。2021-2025年，中国共享电单车投放量仍将快速扩增，2025年中国共享电单车投放量预计将达794.5万辆。

2020年，中国共享电单车市场规模约为66.4亿元，2017-2020年复合增长率达121.9%。2020-2025年，中国共享电单车市场规模将随着共享电单车投放量的大量提升而增加，预计营收规模增速仍将保持高速增长。

一二线城市人口密度高，出行需求较为高频，共享电单车的需求量高且密集。但由于一二线城市交通资源较为紧张，共享电单车停放需占用人行道等交通资源，并会带来潜在的交通拥堵及安全问题。因此，出于人口密度、街道拥挤程度等交通安全因素考虑，北京等一线城市明确规定不发展电动自行车租赁，并将加强相关业务监管。因此，2020年中国共享电单车投放区域集中于三线及三线以下城市，占总体投放数量的73.9%。未来，一二线城市对于电单车的监管将趋于严格，共享电单车业务区域仍将集中于以三线及三线以下城市为主的下沉市场。

目前中国共享电单车客单价约为2元。由于一二线城市与下沉市场（三线及以下市县等）交通资源不同，一二线城市交通资源更为密集，一二线城市用户可较便利地选择公交车作为3-10千米的出行工具。与公交车相比，共享电单车不具有价格优势。而在下沉市场，用户可能需要选择出租车、网约车等出行方式作为3-10千米的出行工具，相比之下共享电单车具有较高的价格优势，三线城市及三线城市以下市场用户对于共享电单车的需求推动共享电单车行业下沉。

竞争格局趋势：商业模式针对不同市场分化演进

未来，共享电单车在二线城市的竞争将长期保持“三足鼎立”格局。

二线城市市场竞争需依赖大量资本，由于二线城市共享电单车容量大（一般可超10万辆），共享电单车产品成本、共享电单车牌照、电动自行车投放、充放电、后期维护等成本均较下沉市场城市按倍数扩增。此外，二线市场对于共享电单车投放的效率亦十分看重。以长沙为例，2020年11月，长沙市共享电单车投放量达46万辆，是2019年底10万辆的规模的4.6倍，长沙共享电单车规模及增速均较高，长沙共享电单车市场竞争对于运营商的资本和效率要求均极高。共享电单车运营商通过大量投放车辆争夺市场，因此行业头部企业在二线城市更具有竞争优势。未来，武汉、长沙、合肥等主要二线城市市场将保持青桔单车、哈啰出行与美团的“三足鼎立”格局。

由于二线市场大规模的特性，二线市场的商业模式多为直营模式。共享电单车运营商自主完成线下铺设环节并直接获取全部租赁费用。

短期内共享电单车在下沉市场的竞争会呈现“大象蚂蚁共舞”的现状。

共享电单车运营商在二线城市过度投放共享电单车设备会造成违规停放的现象，因此多省市均出台共享电单车限制政策。由于二线城市市场存在过度竞争情况，与此同时三线及以下城市的下沉市场需求并未完全被满足，骑电、喵走、松果出行、7号电单车、小鸣等共享电单车企业致力于挖掘下沉市场。同样，二线市场的饱和以及下沉市场潜在的商机推动青桔单车等头部企业向下沉市场扩张。

目前中国共享电单车下沉市场多处于发展初期，三线城市如江西九江、安徽滁州等市场均存在十余家共享电单车企业。由于下沉市场容量小、分散程度高、语言文化壁垒高等特性，下沉市场商业模式包括直营模式及加盟模式两种。青桔单车等头部企业在较大型下沉市场城市中使用直营模式，此外区域性共享电单车运营商会在周边地区使用直营模式，如松果出行在山东地区等下沉市场使用直营模式。而面对四线城市、县城等市场，共享电单车运营商多使用加盟模式。

共享电单车头部企业均采用直营与加盟混合的发展模式以适应市场与竞争对手。未来，预计直营模式与加盟模式在下沉市场发展的效率将有所区分，但目前尚未明晰。短期内，中国下沉市场共享电单车竞争仍将保持头部企业与小型企业、区域性企业共同竞争的格局。

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