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本文援引于报告《2021年中国智能行车记录仪行业概览-DVR和DMS谁是未来主流》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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“成都女司机遭殴打事件”引爆全网，智能行车记录仪瞬间爆火

行车记录仪于2015年5月火爆全网从而走进大众视野。2015年5月3日，成都一女司机因多次变道致后车不满，后车司机逼停女司机后对其进行殴打，最终导致女司机脑震荡，全过程被后车司机的行车记录仪录下，随后上传至网上，引发全网关注。行车记录仪还原事情真相，说明女司机也有过失的地方从而引发后续。央视报道称，“若无行车记录仪，公众难以了解女司机被打真相”。同时期百度关于行车记录仪的搜索量突破新高，民众开始意识到行车记录仪是维护自身权益重要设备，并开始购买。2015年，中国行车记录仪出货量约1,000万套，同比增长50%。双11期间，360行车记录仪仅在开始一小时后便出售超7万台，是车品类全网销售第一。

“碰瓷”事件频发使车主自我防护意识加强。犯罪分子利用法律漏洞，假借车祸为由，依仗车主没有足够证据证明自身清白，企图要求车主赔偿，使车主蒙受损害。由于新闻多处报道此类事件，车主意识增加，同时行车记录仪能提供足够证据，有效防止车主受到此类事件侵害，因此，在此背景下，行车记录仪出货量不断提高。      

智能行车记录仪用于记录车辆行驶途中的影像及声音，根据装配市场不同可分为DVR和DMS，其中DVR以后装市场为主，DMS以前装市场为主

智能行车记录仪与传统的行车记录仪区别在于智能行车记录仪拥有Wi-Fi直联、一键分享、高级驾驶辅助系统、画面更清晰、拍摄视野更广及录像时间更长等功能。智能行车记录仪利用高端的芯片处理、Wi-Fi模块、定位模块、网络通信、自动控制等技术，将驾驶行为等数据结合，通过综合管理使行车更舒适、安全、省时。

DVR根据其款式可分为独立摄像头式、后视镜式及独立大屏式。独立摄像头式智能行车记录仪由于价格便宜，且具备必要功能，深受大众青睐。流媒体后视镜结合多项驾驶辅助系统形成多功能一体机，且价格适中，主打中端市场。独立大屏具备中控显示屏功能，做到一屏多用，但是由于价格偏高，且中控屏前装配备率高达80%以上，智慧屏装配率较低。

DMS是驾驶员监控系统，主要功能是对驾驶员的身份识别、驾驶员疲劳监测以及危险驾驶行为的监测，其可对关键数据进行储存和上传云端。随着智能座舱的普及，整车厂开始在原有的DMS中加入DVR，使其形成一套兼顾车内车外的监测系统。  

DVR与DMS上游区别在于DMS所需零部件要求更高，皆为车规级，所以成本亦更高

DVR技术门槛小，上游硬件设备要求低，所以整体成本便宜。DVR主要由主控芯片、屏幕、传感器、镜头和PCB板组成，其中芯片是最核心部件，屏幕是成本最高部件。DVR芯片可分为工业级芯片和车规级芯片，工业级芯片价格会比车规级芯片低，但是在耐高温和稳定性上要弱于车规级芯片。由于DVR配备在汽车座舱内，其受热温度不高，所以DVR制造商因成本因素，更多选择工业级芯片。

DMS在硬件设备和技术要求上均比DVR高，普通上游厂商技术难以达标，所以上游供应商皆为行业知名企业，具有较高议价权。由于DMS是整合在车身内部，所以硬件方面需达车规级水平，防止因在高温下出现损坏或无法正常运作而导致交通事故。中国能生产车规级零部件的厂商不多，中游厂商多以进口为主。  

DVR需求量处于快速增长状态，短期内在车联网政策的推动下，需求不断提高，但是长远来看，DMS装配率的提高将减少DVR的需求

自2015年“成都女司机遭殴打后”，民众对行车记录仪的认知程度不断提升，DVR需求量处于快速增长状态。2018年DVR需求量增加701万台，同比增长37%。DVR主要市场为后装市场。中国2020年民用车保有量为2.8亿辆，庞大的后车市场为DVR的需求行车有力的支撑。同时DVR具备网联功能，短期内在车联网的普及下，需求不断提高。但是长远来看，DMS装配率的提高将减少DVR的需求。

部分整车厂在低端车型中装配DVR增加卖点吸引消费者，未来前装装配率有望提高。截至2020年，DVR前装渗透率为30%。头豹预测，到2025年，DVR前装将达70%，无论是高端车型或低端车型，DVR将成为标配。

截至2020年，中国DMS装备率为15%。随着自动驾驶升级，汽车安全愈发受重视及汽车电子化趋势提高，DMS装配率将稳步提高。2020年一季度安装量为5,137套，同比增长360%。头豹预测，到2025年，DMS配备率将突破25%，并且逐渐往中端车型下沉。  

车联网能实现智能交通、智能汽车、智能驾驶等功能，使交通运行效率提高，安全事故减少，受整车厂欢迎，智能行车记录仪作为车联网入口，将受益

专家预测，智能交通技术通过入口应用终端可实现交通堵塞减少约60%，短途运输效率提高至70%，同时降低车辆安全事故率20%。智能行车记录仪不论是DVR还是DMS都能充当建设车联网的入口，其中DVR是浅层次实现车联网，DMS则是更深层次实现智能驾驶。截至2020年，DVR已具备联网互动功能，同时已实现大数据运用。DVR内置的应用程序和操作系统能把车、人、路串联在一起，不仅提供实时路况及简单车辆信息反馈，还能拍照录像与他人分享，增加人与人的互动。DMS则进一步整合全车，通过多个传感器采集的数据及智能座舱周边件反馈的数据进行分析处理，为驾驶员提供车辆状态的判断。欧盟新车安全评鉴协会发布2025年计划书，要求从2022年7月起，新车必须配备DMS。头豹预测，国际政策颁布有望倒逼中国出台相关强制政策。车联网的快速发展将迫使整车厂提高智能座舱装机率，使智能行车记录仪需求增加。  

在中国乘用车销量逐步回暖与智能行车记录仪渗透率温和上涨的双重利好因素加持下，智能行车记录仪出货量将猛增

中国智能行车记录仪市场规模（按营收计），从2016年的65.6亿元上涨至2020年的154.8亿元，年复合增长率为23.9%。乘用车销量持续增长加上智能行车记录仪快速渗透，智能行车记录仪总体市场不断扩大。在疫情恢复后，中国汽车销量增长迅速，2020年新能源汽车销量更是突破新高，增加至136.7万辆，同比增长10.9%。伴随中国经济稳健提升，消费需求将持续恢复，加上电动化、智能化、网联化及数据化升级和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》出台，将推动新一轮汽车消费潮。中国汽车市场销量总体趋势上涨，但由于芯片供应短缺将造成乘用车产量减少。

汽车产量受限问题预计于今年下半年在半导体产能扩张下有所缓解。但是全球半导体产能扩张跟不上需求增长，一定程度的芯片短缺将成为常态，所以头豹预计，之后两年内乘用车产量总增长有所减弱。

根据专家描述，中国未来几年将会继续推广ADAS，使其成为汽车标配，ADAS和DMS的融合将会使DMS整体渗透率加快。头豹预计，到2025年，DMS装配率将达25%。DMS的增长将挤占DVR市场，使DVR市场增长减慢。同时专家称，DVR前装渗透率将会加大，未来5年将达70%。前装DVR装配率增加使其后装市场规模增速大幅降低。智能行车记录仪总体规模温和上升。

深度见解：技术成熟及规模效应使成本降低，抬头显示器普及率提高

DVR仅仅是提供行车记录的外部通讯设备，而DMS则是连接整车智能座舱的内部设备，能实现全面智能化管理和控制整车系统。随着数字化和网络化技术不断提高，DMS的智能化程度亦随之提升，而DVR的扩展空间有限，且在汽车网联化与智能化的发展环境下，DMS的优势将逐步突显。因此，长期而言，在前装市场上DMS将替代DVR。但是短期而言，由于成本因素，前装DVR在中低端车型的装配率仍会提高

由于DMS对车自身的电子电气架构要求高，无法在汽车后市场运用，所以汽车后市场仍以DVR这种外部设备为主。但是伴随前装逐渐配备DMS，后装DVR的市场会被压缩。

DMS将融入更多的监控和感知功能。截至2020年，DMS为视觉监测为主要的感知功能。视觉监测通过检测眼睛的闭合和凝视及面部表情判断驾驶员是否驾驶困倦或注意力分散。但是仅仅靠视觉监测并不能很好地判断驾驶员整体情况，所以更多的感知功能将被应用，如呼吸监测。在2020年CES上，Smart Eye演示一款雷达呼吸探测器。 

重点关注企业

通过深度研究中国智能行车记录仪行业内优质企业，头豹建议重点关注华阳集团[002906]、德赛西威[002920]、虹软科技[688088]。 

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