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本文援引于报告《医药消费系列：聚焦口腔医疗赛道，隐形正畸新时代》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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口腔健康，从“齿”开始

2021年5月8日，由四川省国际医学交流促进会主办，四川大学华西口腔医院、四川省口腔正畸专委会、重庆市口腔医学会、3M中国有限公司协办的“成渝协同”正畸论坛，在四川成都圆满召开。论坛围绕“美学目标、精准高效、生物限制和系统健康”四个主题，讲述正畸医生如何帮助病人实现更为完美的颌面关系和咬合状态。

据悉，亚洲人颌面多为凸面型，颌面问题、咬合问题较高加索人更为复杂，而产生颌面问题、咬合问题的根源在于错颌畸形，以下简称“错畸”。错畸指在牙齿生长发育中牙列不齐、牙齿缺失错位、牙弓形态异常、牙弓颌骨颅面关系异常等问题。错畸不仅会影响患者颌面关系、咬合关系，也会对患者生理心里造成影响，根据错颌畸形对成人心理健康状况的影响实验，证明错畸患者在人际敏感、焦虑、精神病性因子分高于普通人。 

口腔正畸是通过矫正器解决患者颌面、咬合状态问题

正畸指针对牙齿错颌畸形即牙颌面关系异常、牙列不齐进行诊断、预防及矫正。正畸治疗是通过固定矫正器对牙齿进行矫正，固定矫正器分为传统矫正器和隐形矫正器。 

中国错畸发病率67.8%，但渗透率0.3%，口腔问题值得关注

中国错畸发病率高达67.8%，约94,923.4万人错畸患者，中国隐形矫正器的的市场渗透率严重不足。对标美国隐形矫正器，中国隐形矫正器具有更大市场空间。2019年中国有290万错畸患者，10.5%的患者选用隐形矫正器；美国有450万错畸患者，33.1%的患者使用隐形矫正器。全球数据来看，隐形矫正器增速远超传统矫正器。全球错畸患者采用隐形矫正器案例数目由2015年的0.6百万例增至2019年的3.1百万例，年均复合增长率39.0%。全球正畸案例总数目由2015年的11.8百万例增至2019年的16.9百万例，年均复合增长率9.4%。

口腔保健意识增加，全国第四次口腔健康流行病学调查结果，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。同时，审美意识提高引起消费者重视错畸问题。根据调查26%口腔消费者的困扰来源于笑容相关，50%口腔消费者的困扰来源于牙齿不整齐。60%的人表示在经济允许条件下会考虑正畸解决问题。 

正畸渗透率提升将扩大行业市场规模

以终端销售额计，2016-2020年，中国口腔正畸行业市场规模从270.6亿元人民币增至551.2亿元人民币，期间年复合增长率为19.5%。

口腔正畸行业产业链拥有多方参与者

现阶段，中国口腔正畸行业已经形成较为完善的产业链，同时市场集中度较高。

上游：从事矫正器膜片材料生产供应。理想矫正器的膜片材料的性能应该满足以下几个条件：合适矫正力、成形性好、吸水性低、透明度高、耐磨性高、安全无毒、抗张强度高。单一材料无法满足性能需求，因此需要进行多个材料混合加工改性，制成复合材料以达到理想效果。对比多种高分子材料，无定型聚合物（含PC、PETG和TPU）有较高的吸水速率，吸水性好于半晶体材料（含PET、PP、EVA ），PP、PETG、EVA的耐磨性依此递增。 

中游：从事矫正器与成像设备生产制造，是整个产业链的核心。口内扫描仪出现之前，采用石膏进行牙齿印膜，患者不适感较强。口内扫描仪可以快速扫描牙龈、牙龈、口腔黏膜信息，建立3D图像，主要有Sirona、3Shape、iTero、Carestream、美亚光电五大品牌，仅美亚光电一家本土企业取得口内扫描仪注册证。此外，矫正器制造商主要有Align Technology、Clear Correct、时代天使、Simle Direct Club。 

下游：口腔医疗服务机构。错畸患者由于自身支付能力及矫正器特点，对正畸产品偏好不同，约63.2%的成年错畸患者选择隐形矫正器，93.7%的青少年错畸患者选择传统矫正器。隐形矫正器价格区间大，价格取决于错畸患者正畸难度、治疗次数、治疗地区、医生定价及产品品牌等多重因素。 

深度见解：隐形矫正器优势显著，行业壁垒高，黄金赛道值得关注

隐形矫正器优点突出，是医生患者的双向选择

（1）对医生的要求低于传统矫正器，医生准入门槛低、节省时间。隐形矫正器平均看诊时间15分钟，而传统矫正器平均看诊时间45分钟。在正畸医生数量少而患者数量多的情况下，医生会选择节省时间的隐形正畸手段。

（2）口内扫描仪增加了隐形正畸后的治疗效果，增加治疗后可视化程度，增加患者信心，患者在心理上更愿意选择隐形正畸手段。

（3）隐形矫正器美观舒适，降低并发症风险。由于传统矫正器不能拆卸，残留食物残渣不及时清理，会引发龋齿、牙周炎等其他病变，佩戴隐形矫正器则可以有效地减少牙周炎等并发症风险。

2019年，中国隐形正畸占全部正畸人数的10.5%，而美国隐形正畸占全部正畸人数的33.1%，低渗透率、高增长率会给中国隐形正畸带来更大利润空间。

隐形矫正器行业壁垒较高，新品牌难以抢占市场份额

（1）工艺难度：隐形矫正器融合生物科学、材料科学、计算机科学等大量学科，需要较多专利保护和较高工艺要求，新品牌需要大量时间和资金才能达到相同的工艺水平。

（2）周期性治疗：正畸需要多次更换矫正器，患者一旦开始正畸，隐形矫正器品牌不能更换，所以品牌粘性较高。

（3）方案成熟：隐形矫正器需要大量的临床数据支持，成熟品牌经过时间积累大量案例形成案例库，可以根据以前的案例库对错畸患者进行精准服务，正畸方案经过多人实践更为成熟。 

重点关注企业

通过深度研究中国口腔正畸行业内优质企业，头豹建议重点关注时代天使、Align Technology、通策医疗。 

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朋友圈引流文案

颜值经济时代，正畸成为潮流趋势，关注隐形正畸赛道。头豹建议重点关注时代天使、Align Technology、通策医疗。