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本文援引于报告《Z世代系列报告（一）：陌生人社交App行业报告：Z世代的陌生人社交江湖，靠什么吸引你？》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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Soul暂停上市，中国陌生人社交行业竞争格局走向何方
2021年6月21日，Soul的主要竞争对手Uki发布声明称已掌握Soul不正当竞争的证据对Soul发起起诉，将于6月29日开庭。用户数量是社交平台最重要的资产，为争夺用户资产，各平台使出浑身解数与对手战斗，其中不乏恶性竞争手段，本文将深入分析当今中国陌生人社交三巨头的竞争格局。
社交类App可分别“人与内容社交”及“内容社交”两类，其中陌生人社交属于社交类产品的垂直细分之一，其强调以人为核心，使陌生用户们借由平台提供的媒介迅速破冰并形成有效互动
社交产品的最终目的都是最高效率地促进人与人之间的连接，而内容为其主要的媒介。内容社交类产品以内容为核心，更强调内容，不主动引导人与人之间的连接，而是依靠内容作为连接器，使内容增强用户黏性；内容社交产品包括以知识社交为代表的知乎，以书影音社交为代表的豆瓣、网易云音乐等，以职场社交为代表的Linkedin、脉脉等。
不同于强内容的内容社交类，“人与内容”类社交软件以人为核心，内容为连接人的媒介，此类社交平台首要解决的问题是要让用户之间可持续有效的产生共同话题进行互动，从而产生源源不断的内容，使内容引发消费，并形成关系链条。“人与内容”社交软件以不同维度的媒介引导用户进入和留存，如微信以朋友圈和公众号等为媒介、Soul以测试、游戏及语音聊天室等为媒介、QQ以QQ空间等为媒介，陌陌以社群和直播等为媒介。
社交App利用上游基础设施与内容提升与下游用户的有效交互，从而提升变现效率
陌生人社交App上游为内容供应商、游戏开发商、产品供应商、第三方支付平台等，中游为社交App，下游为用户。内容社交类产品以内容为核心，更强调内容，不主动引导人与人之间的连接，而是依靠内容作为连接器，使内容增强用户黏性；内容社交产品包括以知识社交为代表的知乎，以书影音社交为代表的豆瓣、网易云音乐等，以职场社交为代表的Linkedin、脉脉等。
不同于强内容的内容社交类，“人与内容”类社交软件以人为核心，内容为连接人的媒介，此类社交平台首要解决的问题是要让用户之间可持续有效的产生共同话题进行互动，从而产生源源不断的内容，使内容引发消费，并形成关系链条。“人与内容”社交软件以不同维度的媒介引导用户进入和留存，如微信以朋友圈和公众号等为媒介、Soul以测试、游戏及语音聊天室等为媒介、QQ以QQ空间等为媒介，陌陌以社群和直播等为媒介。
随着陌生人社交App进一步开发更多付费场景，提升用户体验，挖掘用户价值，预计中国陌生人社交App总规模将持续扩大
2016年至2018年陌生人社交用户规模处于高增长期，2018至2020年增速主要来源于用户付费意愿增强，ARPPU保持高增长。互联网用户量自2013年起增速回落至个位数，增速持续逐年放缓，陌生人社交用户数提升空间有限，未来的发展趋势依靠提升付费用户渗透率和ARPPU实现增长。随着各社交App将致力于开发更多付费场景，提升用户体验，进一步挖掘用户价值。预计未来5年，社交App总规模（按收入计）将保持较高水平的年复合增长率继续增长。
探探解决了用户需主动搭讪的痛点，提高了匹配成功率
探探主打照片匹配，切入方式是以地理位置为基础、连接附近的人为主，算法是每人只推荐一次，其产品痛点在于易滑错感兴趣的对象，以及右滑次数有限会导致配对率降低。因此，订阅会员服务主要作用于滑错反悔、无限右滑“喜欢”次数等。
相比VIP服务，SVIP服务最重要的不同点在于其2019年上线的闪聊功能，该功能为用户提供每日3个蒙脸在线配对实时聊天的机会，对话达20个回合可解锁对方头像，或通过购买SVIP使用“偷看特权”直接解锁。在线实时配对聊天，弥补了卡牌配对后再互动的低时效问题，闪聊意指先“灵魂社交”，再揭开照片等身份信息。这与探探最初的“颜值社交”、“照片匹配”的定位不符，似乎是在探索全新的方式以提升用户的使用时长。
Soul的用户匹配模式多样，较重媒体属性的微博等平台更注重交互动体验
Soul的用户匹配模式主要分为一对一匹配、多人社交和社区，其中一对一的匹配方式如下：
星球匹配，以心理测试的方式匹配个性、兴趣相契合的用户。
语音/视频匹配，语音获得好评的用户将被提升匹配速度，反之则降低匹配速度。视频匹配，用户在视频初时将套上脸基尼头套遮脸，虽容貌保密，但视频聊天过程中用户的表情将被捕捉，如聊天过程中双方都对彼此产生浓厚的兴趣则可相约一起摘头套。
恋爱铃匹配，恋爱铃是基于地理位置的匹配，在一定距离内同时打开恋爱铃且兴趣图谱相匹配的用户将被系统匹配。
一对一匹配的三种方式都为用户在匹配过程中增添了神秘感，使用户产生好奇心，更倾向于从潜在匹配对象的兴趣爱好、性格、经历、声音、表情等方面进一步了解对方，而非通过照片、基本信息粗暴否决制。平台提供互动代表性较好的多人社交方式，如狼人杀游戏、语聊派对等，多人社交增强了娱乐性，可有效提升用户使用时长，平台同时具备社区属性，推荐页面中，Soul通过平等分发的方式推送用户感兴趣的UGC内容，是其打造的的“人格分析+AI”匹配算法的独特之处。相较于微博、抖音、豆瓣等更倾向于推送头部UGC内容的重媒体属性而言，Soul更重视社交互动体验。
陌陌的群组功能使其实现了附近的人从线上转化到线下社交的最强工具
陌陌以基于地理位置匹配附近的人的方式切入社交，可查看附近的人的照片资料、图文分享、直播等信息选择用户感兴趣的对象并主动打招呼寻求对方回应。陌陌的生态较为完整，集中了卡牌功能、附近的人、兴趣群组，语音社交、游戏社交、直播等多个维度。
陌陌附近群组活跃，据统计，在一线城市中，用户附近2.5km范围内平均有100个群组，可供会员交流、相约线下活动，兴趣+附近社交促使陌陌成为从线上转换到线下社交的最强工具。除陌生人社交中点对点社交的模式之外，陌陌还完善了基于地理位置的社交场景搭建。
陌陌&探探的ARPPU更高主要源于直播业务收入天花板更高，Soul的增值服务ARPPU是探探&陌陌的3.5倍，其主要通过差异化定位使用户有意愿付费打造更好的虚拟形象从而进行更立体的自我表达
探探和陌陌的直播业务ARPPU较高，高于以直播为主营业务的快手科技，主要原因在于：
（1）陌陌平台的主播主要是附近的人，越近价值越高，近距离意味着更容易接触到TA。
（2） 场景价值，快手类直播平台偏媒体属性，陌陌却是社交属性，用户通过打赏主播获取好感的意愿更强。
Soul的增值服务ARPPU是陌陌&探探的3.5倍，由于Soul未上线直播业务，其主要收入来源来自增值服务，其增值业务变现能力更强。头豹认为Soul的增值服务ARPPU优于陌陌和探探是源于其差异化定位。陌陌和探探主打使用真实照片的社交网络，工作人员会对用户头像进行审核，清除非人类、明星、网红类网图。而相比欧美，中国人对在社交平台上放置真实的生活照意愿较低，微信真实头像认证比例至今仍低于50%，人与生俱来的自我意识促使人类有经营形象的热情，虚拟头像可更好的表达个人立体的人格形象，可美化至接近真实的社交形象，但避免过度真实，这是卡通化虚拟形象在一直盛行的原因，部分用户自认为颜值一般，不愿意露脸，但有强烈的交友约会需求，更愿意利用文字、声音而非照片的方式进行社交，而虚拟捏脸形象最大程度上模糊了现实与理想的边界，满足了该类网友对个人形象的表达需求，使人们摆脱现实的束缚，定制理想的虚拟形态。而Soul顺应该文化背景下部分网民偏好使用虚拟头像重塑个人形象的习惯，在Soul的App中，用户有两大场景可重塑自我形象，除虚拟头像本身外，还可在视频匹配过程中使用自选的脸基尼形象与匹配用户交谈。
相比Soul，陌陌&探探商业模式价值更高，是因为获客成本较低，获取用户付出的代价太大会相应贬损该商业模式的价值。以获客留存成本/收入的比例来看，陌陌&探探的获客成本较低，是因为其获客方式更多元，陌陌不仅利用传统的营销推广方式，也利用与KOL分成的方式营销，借助KOL的粉丝力量、传播能力实现更低的获客成本。
Soul的获客留存成本占收入的124.7%，远高于陌陌&探探62.9%的获客成本。陌生人社交App需要引入源源不绝的新用户使用户保持新鲜度，所以平台需要持续地通过营销获客，对比陌生人社交软件的收入及获客成本的增速来看，收入增速大幅领先获客成本增速，说明Soul的获客成本虽高，但对其收入增长的拉动效应尚可，正处于高速扩张期，发展势态良好。
重点关注企业
通过深度研究陌生人社交App行业，头豹建议重点关注陌陌[MOMO]、Soul、积目。
