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本文援引于报告《2021年中国物联网系列报告：传输层分析》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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2021世界人工智能大会在沪开幕

2021年7月8日，2021世界人工智能大会（WAIC2021）在上海世博中心正式开幕，开幕式围绕大会“智联世界，众智成城”的主题展开，体现人工智能技术、产业和应用全球化发展的趋势。大会开幕式将引领性传递以人为本的城市数字化转型理念与体系，全局性演绎AI 赋能经济、生活和治理的探索与实践，前瞻性探讨人类社会新的伦理与法治规范等。

大会将围绕“AI赋能城市数字化转型”方向，探讨人工智能技术创新与产业落地的前沿进展，广泛传递城市数字化转型的理念与价值，推动相关治理和规范形成全球共识。大会继续坚持“高端化、专业化、国际化、市场化、智能化”的方针，塑造“更人文、更开放、更活力”的生态，实现“活动质量、嘉宾分量、成果数量、观众流量、媒体声量”进一步提升。

从本质上看，城市的数字化转型，就是以大数据为核心，利用物联网传感器、云计算、5G、人工智能边缘计算、区块链等技术，通过数据的生产、采集、运营和赋能，打通数字空间和物理空间，形成数字闭环。

未来数字城市是一个高度复杂的数字化环境，城市的构成不仅是成千上万个联网的政府部门和企事业单位，还包括数字化的城市基础设施。比如，智慧交通、智慧电网，各种政务云和大数据中心，以及背后数以亿万计的互联网设备，工业互联网设备、IT设备和数字化终端等。

传输层通信模组中蜂窝通信模块需求源于智能水表、移动支付和智慧安防领域

中国物联网蜂窝通信模块市场规模由2015年的26.5百万块增长至2020年的71.8百万块，年复合增长率为22.1%，同比增速维持在15.0%左右。

中国蜂窝通信模块的市场需求源于智能水表、移动支付和智慧安防领域。随着车载市场和智慧医疗需求的增加，交通运输蜂窝通信市场在未来几年将会爆发增长。

在国家政策驱动下，LTE是中国移动通信技术领域主流的发展方向，自2015年起3G迅速向LTE转变，2016年LTE Cat.1已用于智能水表行业，2017年NB-IoT产品及服务大范围落地。

蓝牙设备市场增长将继续向外围设备转移

全球蓝牙设备出货量由2015年的30亿台增长至2020年的45亿台，年复合增长率为8.4%，蓝牙设备出货量与半导体产能相关，同比增速剧烈波动。

5G商用带动物联网终端加速渗透，蓝牙是物联网短距离通信的主流技术，可穿戴设备爆款频现，如自2017年苹果推出Airpods后，TWS耳机渗透率迅猛提升，因此蓝牙设备市场在技术和应用双重驱动下仍有较大成长空间。

蓝牙设备出货量具有韧性，疫情对其影响有限，市场增长继续向外围设备转移，预计2025年外围设备在蓝牙设备出货量中的占比将达到70%。

在技术壁垒最高的蜂窝芯片领域中，中国厂商竞争力有限

无线通信各类芯片技术难度不同，总体上广域无线通信芯片技术难度高于局域无线通信芯片，而广域无线通信技术中蜂窝技术芯片难度最高，局域无线通信技术中Wi-Fi芯片技术难度高于蓝牙芯片。

各细分领域均存在中国公司逐步进入市场竞争，技术壁垒较低的赛道已有世界性龙头诞生，例如Wi-Fi芯片的乐鑫科技、博通集成，蓝牙芯片的泰凌微，助力推进国产化进程。但在技术壁垒最高的蜂窝芯片领域中，中国厂商竞争力有限，未来需投入更多研发，夺取市场份额。

无线通信模组产品的国产替代趋势明显

随着NB-IoT通信模组价格持续下行，NB-IoT通信网络将成为低速率场景终端设备联网主流选择。中国eMTC通信网络尚未完成规模化组网。在中速率场景中，具备成本优势的LTE CAT.1通信模组将实现对3G的替代。LTE CAT.1及NB-IoT通信模组价格的下行进一步推动2/3G物联网设备网络迁移进程。

在模组价格持续走低的背景下，2020年全年，移远通信、广和通均实现营业收入同比正增长，其营业收入已接近或超越海外头部梯队。中国本土无线通信模组厂商市占率的提升，有效降低终端设备厂商对海外模组产品的依赖，从技术及供应链等多个层面为物联网传输层发展提供有力支持。

物联网应用新场景不断涌现

物联网用途广泛，应用场景多样，包括无线网关、无线支付、智慧安防、车载运输、智慧能源、智慧城市、智慧工业、智慧农业和智慧生活多个领域，而下游丰富应用场景亦为市场空间打下坚实基础，预计2025年九个物联网应用领域潜在经济总量将达到11.1万亿美元。

因优质频谱资源再分配，新一代蜂窝技术应用将进一步深化，高速率物联网应用场景随之拓宽，包括智慧工业领域中的管线监控、无线网关领域中的工业以太网在内等众多对时延要求高的物联网场景将不断涌现。

深度见解：传输层在物联网层级中起承上启下作用

中国互联网用户数由2006年的1.4亿人次增长至2020年的9.9亿人次，但人口红利逐渐消失，个人电脑及手机出货量疲软，中国互联网用户数同比增长率下降态势明显，同比增长率在6.0%左右波动。传统互联网粗放式增长基本结束，未来互联网发展将着重于营销及渠道，提升产品运营能力，打造有机生态圈，而生态圈的最佳载体则是倡导“万物互联”的物联网，基于互联网时代庞大的用户存量，作为新生代网络代表的物联网将极具增长潜质，而传输层处于感知层和平台层之间，承上启下作用关键。

物联网被列为中国首批培育的七大战略性新兴产业之一，2013年在国务院的指导下推进其有序健康发展，随后在众多专项计划、发展规划及指导意见中多次强调发展物联网及其传输层的重要性，利好传输层相关企业。

采用低频段频谱的通信网络可实现用较少的通信基站覆盖更大的面积，而频谱资源的带宽与通信网路传输速率呈正相关。优质的频谱资源是推动蜂窝通信技术应用的发展的关键。大量优质的频谱资源已在2G、3G网络组网阶段被分配，导致优质频谱资源的匮乏。NB-IoT、LTE CAT.1等蜂窝通信技术的规模化组网助力2G、3G物联业务实现迁移，推进2G、3G网络退网进程，释放优质频谱资源。优质频谱资源的再分配有利于新一代蜂窝通信技术应用进一步深化，推动高速率物联网应用场景持续拓宽，而应用场景拓宽将持续利好物联网传输层，与感知层及平台层连接愈发紧密。

重点关注企业

通过深度研究中国物联网传输层优质企业，头豹建议重点关注移远通信[603236]、乐鑫科技[688018]。