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本文援引于报告《2021年中国动漫制作行业短报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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核心摘要：

动漫制作是动漫产业的核心环节，动漫制作行业的发展高度依赖动漫产业的发展。从动漫行业需求端来看，受益于形式多样的在线传播渠道的出现，中国动漫消费者规模迅速增长，随着经济收入水平提升，消费者付费意愿和付费能力均呈增长趋势，为动漫产业发展提供了新的机遇。从供给端来看，中国动漫制作企业包括传统动漫制作公司和拥有海量用户基础的互联网企业，竞争愈发激烈。同时，各企业间的竞争也为优质动漫作品的出现提供了契机，促进动漫产业良性发展。综上，中国动漫制作企业发展前景值得期待。

动漫产业由“量”的扩张逐步向“质”基础上的规模扩张转变

据北青网报道，2021年9月27日-9月28日，2021中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会iABC-创投大会在杭州圆满结束，此次创投会由中国国际动漫节执委会主办、杭州市动漫游戏产业发展中心承办、杭州中国国际动漫节会展有限公司等协办。创投会在关注动漫内容原创性的同时，聚焦参选项目在动漫衍生领域的发展。

10月11日，据人民网消息，众多高校专家和动漫行业内容创作者齐聚一堂，讨论如何提升动漫创作质量。其中，清华大学美术学院教授吴冠英表示，动漫IP创作时应首先明白IP的目标群体，然后有针对性地进行内容创作。中国传媒大学动漫与数字艺术学院院长认为，用户和传播渠道是动漫IP创作时需要关注的两个重要维度。

从行业内外对动漫内容的关注特征可看出，中国动漫产业由过度关注规模扩张逐步走向质量基础上的规模扩张阶段。

技术变革为动漫制作提供支持

技术推动动漫行业与时俱进，动漫制作技术让优秀的动漫故事拥有更多表现形式，为动漫观众提供更好的服务体验。3D技术、VR和AR技术、5G等技术手段的成熟和普及丰富了动漫制作的工具库，为动漫故事内容的表达提供了更多选择，增强消费者体验；信息技术让动漫作品储存和传播更加便利，使得动漫作品影响范围急速扩大，源于历史积累的动漫创新不断涌现。按制作技术的不同动漫可分为传统动漫、定格动漫、电脑动漫。

中国动漫企业需要加大对内容质量提升的投入力度

根据相关数据，中国动漫企业在动漫剧本创作等核心环节投入仅为总制作投入的5%-10%，与国际30%-40%的投入相比，差距较大。中国动漫制作行业需在前期创作增大投入，以实现动漫内容创作水平的提升，增加优秀动漫作品供给，促进行业进步。

线上播放渠道创造正反馈生态，线下影院提升观影体验

关于动漫作品的线上分账规则逐步完善，推动线上分账与内容创作形成正循环。线上分账模式可实现多赢：一是为动漫制作企业创造新的有效变现渠道，为前端的内容创作提供资金和数据支持；二是为观众提供跨时空的观看体验；三是为在线平台增加流量，创造收入分成。

高质量和高口碑的动漫作品在与院线方合作时拥有较多主动权。基于票房分账规则，院线方更有动力引入优质高口碑动漫影片，因而愿意为优质动漫电影所有者提供优惠条件。

产业链深度运营提升动漫产业发展韧性

中国动漫制作行业产业链包括作品创作、内容传播、周边开发和终端消费者等主要环节。动漫作品创作，是行业发展的核心；线上渠道逐步体现其内容传播和消费数据反馈优势。从创作到终端消费者的全产业链深度运营推动动漫产业发展水平提升，提升产业发展韧性。

在线动漫消费者增加推动动漫制作市场规模增长

截止到2020年，中国在线动漫消费者已达2.3亿人，且其动漫消费呈增长趋势。预计2021-2025年期间，中国动漫制作行业在这一驱动因素影响下，市场规模将维持增长。

泛二次元用户增长，动漫消费增加

泛二次元用户规模增长是动漫市场发展的重要推动力，夯实动漫产业发展基础。泛二次元用户规模增长直接扩大动漫产品和服务需求，推动动漫产业发展；另一方面泛二次元用户对影视、音乐、文学等动漫相关行业有一定的认知积累，这为动漫产业深度开发创造条件。头豹研究院统计数据显示，2016-2020年，中国泛二次元消费者规模由2.6亿人增长至4亿人，年均增速达14.9%，预计2021年中国泛二次元消费者规模可达4.2亿人

90后-00后主力用户消费意愿和消费能力提升将为动漫制作行业提供强劲增长动力。90后-00后深受动漫文化影响，随着这一群体逐步进入社会开始工作，其消费意愿和消费能力的提升将会成为动漫产业发展的强劲驱动力，促进动漫产业实现进步和超越

动漫制作企业竞争格局分化明显

中国动漫制作企业竞争格局第一梯队以光线传媒等创业板上市企业为主，第二梯队以奥飞娱乐和约克动漫等企业为代表，第三梯队主要为新三板上市公司，各梯队整体实力差距较为明显。

内容质量提升和产业化运营成动漫制作行业新趋势

故事情节丰富、画面色彩表达多样、情感代入强、反映时代追求的动漫作品将会获得更多观众的喜爱，进而成为优质作品，中国动漫制作企业加大投入创作优质内容已成为行业发展趋势。

产业化运营有利于充分发掘优质动漫IP商业价值，提高商业化转化效率。例如，动漫全产业链运营平台小明太极将漫影游联动，IP授权、动漫营销、文旅小镇全方位运营，为众多动漫IP实现价值链延伸和价值转化。

深度见解：

动漫制作提供的是文化产业内容，受消费需求、消费群体、市场竞争、技术变革、产业政策等因素影响。在内外部多种因素共同作用下，中国动漫制作行业正在向更高发展水平迈进。

在数字化和网络化大趋势下，各类线上平台成为动漫爱好者的聚集地，网络动漫爱好者在分享动漫内容的同时，也推动动漫内容进一步传播，提升动漫IP影响力，促进动漫制作市场规模和行业发展水平提升。

中国动漫制作行业市场参与者分化较为明显，但总体盈利能力有待提升。处于市场头部的企业拥有较为稳定的净利润，而市场尾端的企业则连年亏损，经营艰难。同时，头部企业更有实力进行产业化布局，提升动漫IP品牌效应，促进动漫内容价值的维持和转化效率提升，预计市场资源将会继续向头部企业集中。但从行业整体来看，即使是头部企业，其净利率也较低，动漫制作行业整体盈利水平还有较大提升空间。

综上，有理由相信，在市场需求增长、行业内容质量意识提升和文化产业政策支持下，中国动漫制作行业将会向更高发展水平迈进。

重点关注企业

通过深度研究中国动漫制作行业内优质企业，头豹建议重点关注奥飞娱乐、光线传媒、约克动漫。