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本文援引于报告《2021年中国全光网行业短报告 》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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核心摘要：
传统光纤通信无法满足人们日益增长的网络需求，全光网相较于传统的光纤通信系统，具有可提供巨大带宽、提供多种协议的业务、组网灵活性高、可靠性高的优势。无源光纤局域网（POL）相较于全光以太网有着架构简单、运维便捷、演进平滑等特点，是目前全光网的主流技术方案。同时，目前，全光网正从1.0时代（全光纤网）开始迈向全光网2.0时代（全光自动调度），基于ROADM的全光网也将向基于OXC的全光网迈进。聚焦产业链中游，受益于新基建的不断推进，叠加全光网迈向2.0时代，光缆需求进一步提升。全球光纤光缆行业集中度高，未来在全光网推动光缆需求的大背景下，市场集中度将进一步向拥有全光纤光缆产业链布局的头部企业集中。同时，“双5G” （F5G+5G）建设也将共同拉动光模块需求上涨。
全光网基本结构可分为光网络层和电网络层，相较于传统的光纤通信系统，其具有可提供巨大带宽、提供多种协议的业务、组网灵活性高、可靠性高的优势由于全光网对信号的交换都在光域内进行，因而可最大限度地利用光纤的传输容量。此外，全光网采用采用光路交换，以波长来选择路由，因此对传输码率、数据格式以及调制方式具有透明性，即对信号形式无限制，允许采用不同的速率和协议。并且全光网由于没有电信号参与处理，所以可使用各种不同的协议和编码形式，即对信号形式无限制。允许采用不同的速率和协议，组网极具灵活性，在任何节点可以抽出或加入某个波长。同时，由于全光网沿途没有变换和存储，其中许多光器件都是无源的，其结构简单也便于维护，因此具有很高的可靠性。
无源光纤局域网（POL）相较于全光以太网有着架构简单、运维便捷、演进平滑等特点，是目前全光网的主流技术方案
基于PON（无源光纤网络）技术的POL有着带宽容量更大、传输距离更长、体积/重量更小等优势，同时使用成本更低的单模光纤为介质。相较于传统以太网交换机方案，POL解决方案以无源分光器替代有源交换机，从而节省汇聚层有源设备，以及由此带来的机房空间、配电、散热及防灾等一系列成本。并基于PON网络大带宽、高可靠性、扁平化、易部署、易管理等优点，优化了局域网的基础布线和网络结构，使得网络更加扁平和简洁。总体而言，全光POL具有架构简单、运维便捷、演进平滑等特点，是全光网的主流技术方案。
在传送链路光纤化、接入和驻地光纤化、传送节点光纤化的目标驱动下，光纤光缆需求量逐年攀升
截至2021年9月，中国2021年累计光缆产量达到23496万芯千米，同比增长13.6%。2018-2019年，随着国内运营商4G建设的基本完成，以及FTTH建设进入尾声，国内运营商对光缆的需求量有所降低。而2020年5G大规模部署，刺激光缆需求回升。未来，受益于新基建的不断推进，叠加全光网迈向2.0时代，光缆需求将进一步提升。
全光网不断演进以满足F5G与5G新业务对承载网的新需求，基于PON技术的POL解决方案在全光网大背景下不断得到应用，刺激PON光模块需求上涨
在5G时代到来的同时，固定网络也发展到了F5G时代。全光网也在不断升级演进以满足“双5G” （F5G+5G）时代新业务对承载网的新需求。基于PON（无源光纤网络）技术的POL（无源光纤局域网）解决方案在全光网2.0建设中不断得到应用，其产业链中的PON光模块出货量逐步提升。2020年全球光模块市场规模达到80亿美元，预计到2026年增长至145亿美元，年复合增长率为10.42%。
深度见解：5G新需求引领传输网创造发展新机遇
传统光纤通信无法满足人们日益增长的网络需求，而全光网具有可提供巨大带宽、提供多种协议的业务、组网灵活性高、可靠性高的优势，其通过光交换技术、光信息再生技术、光交叉连接技术、光分插复用技术的应用可进一步提高网络通信的稳定性、安全性和灵活性。未来，全光网将朝着网络全光化、传输链路高容量化、交换节点高容量化、全光网云化、全光网智能化、全光网泛在化、全光网接入5G/6G统筹发展等多个方向发展。全国网也证从1.0时代（全光纤网）开始迈向全光网2.0时代（全光自动调度）。在全光网演进的过程中，势必刺激产业链中游光纤光缆、光模块等部件需求上涨。未来，如长飞光纤、亨通光电这种拥有光纤光缆全产业链布局的企业，可有效地降低成本，在市场竞争中取得优势，未来市场份额或将朝着拥有全产业链布局的头部厂商集中。
重点关注企业
通过深度研究中国传输网产业内优质企业，头豹建议重点关注华为、中兴通讯、长飞光纤。
