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本文援引于报告《2021年中国智能分拣行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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核心摘要
转运中心是快递业务网络的枢纽，其分拣效率直接影响快递业务运营效率。分拣处理是物流系统的重要环节，智能化分拣输送系统为快递业务高效运营提供保障。随着电商、物流行业井喷式发展，输送分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定仓配中心和现代物流系统效率重要因素，智能化、模块化、标准化已成为影响输送分拣系统及设备性能的关键因素及发展趋势。
物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间
物流领域降本增效需求反映出物流自动化巨大的发展空间。2020年，中国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，近五年维持在15%，而美国稳定维持在7.6%左右。中国发布《国家物流枢纽布局和建设规划》规划全社会物流总费用占GDP比重于2025年将降至12%。
智能分拣系统一般由控制、分类、输送装置及分拣道口构成。智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势
分拣是指物流中心或枢纽中心的内部处理环节，将物件包裹根据品种、出入库顺序进行分类的作业。分拣的核心作业包括信息识别和物流跟踪两大部分，是影响物流仓储运营效率的重要环节之一。智能分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口构成，四类装置通过计算机网络联结，配合人工控制和处理环节构成一个完整的自动智能的分拣系统。
智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势：
（1）智能分拣系统能持续高效的分拣货物，且不受气候、时间等外部因素限制；
（2）对比人工人间，智能分拣误差率低，误差率主要取决于分拣信息的输入机制。目前智能分拣系统主要采用条形码技术来识别物件，分拣准确率高；
（3）智能分拣基本实现无人化，可大幅降低劳动强度，最大程度降低人力成本。
智能分拣行业处于产业链中游。上游主要包括AI底层基础技术、设备制造商和软件开发商，下游应用主要集中在商业流通，包括快递物流和电商物流
上游智能分拣系统架构：智能分拣系统是多任务、多模块协同处理系统，逻辑上分为层面云层、控制层以及应用层，主要包括服务器系统、控制模块、机械臂控制模块、图像采集模块。
中游智能分拣系统分类：典型智能分拣系统有翻板式、落袋式、滑块式、窄带式、摆臂式等，新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式。环型交叉带分拣机在技术参数和成本优势显著，是市场上小型物件分拣主流系统。
下游市场应用：2020年中国快递服务企业业务收入破千亿级增长，中国快递行业需求增速趋向稳定，三通一达业务量领跑行业。快递领先企业凭借上市融资优势，加大分拣中心建设及对智能化物流分拣系统投资。
新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式。环型交叉带分拣机在技术参数和成本优势显著，是市场上小型物件分拣主流系统
新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式，是目前市场上小型物件分拣主流系统。一套标准的交叉带的平均单套价格已降至400万左右，中国交叉带分拣系统2020年市场规模为32亿元，未来市场规模将保持稳定的态势；中国AGV在快递分拣领域2020年市场规模为12亿元，目前AGV叉车渗透率较低，随着AGV技术的发展与成熟，未来AGV分拣系统有巨大的发展空间。
交叉带和AGV分拣系统对比可见，交叉带分拣系统效率更高、稳定性更强，AGV分拣系统灵活性突出。AGV分拣系统优势在于对场地空间要求低、灵活性强，但效率是主要瓶颈，技术成熟度有待提升；交叉带分拣系统则在效率和稳定性方面占优，但是占地空间大。在中国增长迅猛的快递业务量的背景下，目前交叉带分拣系统应用更广泛。
2020年中国快递服务企业业务收入破千亿级增长，中国快递行业需求增速趋向稳定，三通一达业务量领跑行业。快递领先企业凭借上市融资优势，加大分拣中心建设及对智能化物流分拣系统投资
快递业受益于线上服务的需求激增，2020年中国快递服务企业业务破千亿级增长，收入累计达8759.4亿元，同比增长17.3%。2020年快递行业竞争激烈，各快递通过企业价格战抢占市场份额导致量收增幅不匹配，行业竞争加剧。
中国快递行业需求增速趋向稳定，逐步由增量竞争走向增量，市场需求向龙头快递企业聚拢。2020年，中国快递企业市场CR6占比83.2%，CR4占比63.2，其中中通、韵达、圆通业务量破百亿级，稳居行业领先地位。顺丰凭借直营网络优势在2020年业务收入达1540亿元，遥遥领先于其他快递企业。整体来看，行业竞争激烈并未改变行业集中度提升的态势，快递行业龙头企业的竞争壁垒坚实。
2020年，中国快递企业机器设备原值（以自动化、智能化分拣系统为主）242亿元，同比增长41%，行业在机器设备的资本投入保持高速增长态势。从2020年快递企业资金投入来看，分拣中心成为领先快递企业的重点投资方向，顺丰分拣中心投入38.4亿，占比总投资27%，超过去三年之和；韵达分拣中心投入37亿，占比59%；申通分拣中心投入6.3亿，占比26%。
智能分拣设备带来的降本增效优势明显，中国智能分拣行业将迎来发展红利，中国智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿，年复合增长30.1%
中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年增长至1,800亿，年复合增长约25%，其中智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿，年复合增长30.1%；预计2025年中国智能分拣行业市场规模将达411亿元，2020-2025年将保持15.5%的5年年复合增速。
从领先快递企业投入来看，企业较多采用环型交叉带式分拣设备，设备最高处理量可达20,000件/小时，企业对智能化分拣设备需求增幅趋势明显。对比于日美发达国家物流成本占比稳定在8-9%，中国物流成本占GDP比总高达近15%，仍有显著的优化空间。智能分拣设备带来的降本增效优势明显，加之中国政策推动物流总费用占比GDP比率下降，中国智能分拣行业将迎来发展红利。
深度见解：中国快递行业由增量竞争渐趋发展向存量并存竞争，快递单价的持续下降将倒逼企业寻求降本增效方案，进而扩大对智能分拣设备的需求
中国快递行业由增量竞争渐趋发展向存量并存竞争，头部快递企业竞争持续加剧。2021年H1，中国CR8头部快递企业市场占比80.8%。中国快递市场格局持续分化，各快递企业通过价格战及自身优势抢占市场份额。过去五年中国快递平均价格持续下降，从2016年12.72元/件下降至2020年10.55元/件。快递单价的持续下降将倒逼企业精细化运营，寻求降本增效方案，进而扩大了快递公司对于智能物流设备的需求。最后从资本投融资热度来看，2020年智慧物流领域受到资本青睐。其中仓储智能化、物流信息化两大赛道夺得行业投融资热度Top2。物流行业仓储智能化、物流信息化发展将驱动企业对智能分拣系统的需求。
重点关注企业
通过深度研究智能分拣行业内优质企业，头豹建议重点关注中科微至（688211）、德马科技（688360）、欣巴科技。
