本文援引于报告《 2021年中国CT检查设备行业研究》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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沙利文联合头豹发布《2021年中国CT设备行业研究报告》，解析中国CT检查设备的竞争格局、技术动向及发展趋势

沙利文联合头豹发布《2021年中国CT设备行业研究报告》旨在分析中国CT检查设备的概念定义、产业链、技术动向及发展趋势，并识别中国CT检查设备竞争态势，反映该细分市场领袖梯队品牌的竞争优势，国产及进口场上的差异。沙利文联合头豹研究院对CT检查设备近年来销量，市场保有量，市场规模等对行业内专家进行访谈，专家来自行业内领先企业销售负责人。

国产CT“一哥”拟赴港上市 

2021年5月12日，中国证监会国际部披露了东软医疗系统股份有限公司(简称"东软医疗”)提交的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。一旦获得受理，就意味着东软医疗很快就可在港交所递交招股书。东软医疗的的最大股东为刘积仁旗下上市公司东软集团(600718.SH) , 持有29.94%的股份。其他投资者包括弘毅投资、加拿大养老基金、高盛集团、东软创投等。

东软医疗曾于2020年6月30日在上交所科创板递交招股书，但历经问询后于2020年11月27日终止。随后，东软医疗相关负责人就主动撤回科创板IPO申请事项接受中国证券报记者采访时表示，这是公司从业务发展与价值创造角度做出的主动选择。一方面，当前，海外疫情持续甚至有所反弹，海外客户对东软医疗IPO的配合和出具文件的进度受疫情影响出现延期；另一方面，东软医疗近期有重要的并购项目，在IPO不能按时完成的情况下希望优先推动。

中国医学影像设备行业的上游市场参与者为元器件供应商与CT设备供应商，CT行业国产化率不断提高，但国产厂商CT配置仍以16排及以下中低端产品为主

近10年来，CT行业国产化率不断提高，2020年新冠疫情拉高国产厂商CT市场占有率。国产厂商CT以16排及以下产品为主，价格在400万元以下；16排进口CT价格在400-500万元之间，国产厂商凭借价格优势在中低端CT市场占据超过60%的份额。CT高端设备具备很高的技术壁垒，跨国巨头技术领先，引导高速按市场，本土CT设备生产商正积极发展高排CT。64排CT国产产品价格在600万元左右，进口产品约1,000万元，未来，高端国产设备有望凭借性价比突破进口设备的垄断。

近年来，中国CT检查设备销量逐年上涨，2020年受新冠疫情影响，涨幅达到16.7% ，销量近3,500台

截至2020年末，中国CT保有量近26,000台。2016-2020年，中国CT设备保有量保持高速增长，年复合增长率高达12.67%。2013-2016年受反腐政策影响，销量在2,200台/年左右徘徊；2019年销量近3,000台；2020年受新冠疫情的影响，中国CT设备销量大幅增长，近3,500台，涨幅16.7%，2016-2020年间，年复合增长率为12.3%。16排CT是中国保有量最多的CT类型，但16排及以下CT在三甲医院占比逐年下降，64排及以上CT占比逐年上升。

中国CT人均保有量远不及欧美发达国家，在中国科技高速发展的阶段，减少技术代差，国产CT检查设备发展前景广阔

中国CT人均保有量远不及欧美发达国家，日本每百万人口拥有111台CT；澳大利亚每百万人口拥有67台CT；美国每百万人口拥有44台CT；而中国每百万人口拥有CT数量仅为18台，与发达国家存在较大差距，未来增长空间广阔。

中国厂商与进口厂商存在技术代差，中国64排以上CT市场基本由进口厂商垄断，国产CT主要为中低端产品，国产高端CT市场占有率低。现阶段，仅东软、联影等少数厂商具备生产128层以上CT的能力，其余厂家产品集中于64层以下CT，主要为16层CT。国际巨头GE、西门子、飞利浦等厂商CT产品线齐全，具备品牌、技术优势，高端CT优势明显。

AI医学影像在中国医疗领域应用广泛，其优势诊断方式可解决医学影像领域现有诸多痛点，提高医疗机构整体诊疗水平

在中国，AI医学影像是人工智能在医疗领域应用最广的场景。其广泛应用主要得益于医疗影像数据庞大、智能图像诊断算法相对成熟、国家政策扶持、资本支持等优势。

现阶段，中国医学影像领域存在较多痛点，AI医学影像可着力于当前痛点，助力医疗机构整体诊疗水平上升。

AI医学影像可帮助医生阅片，节省医生时间、提高诊断的准确度。AI和医学影像的结合可解决病灶识别与标注需求、靶区自动勾画与自适应放疗需求、影像三维重建需求。

国产CT市场份额不足40%，国产品牌仍以中低端产品为主，东软、联影、安科、明峰是国产厂商领导者

市场占有率上看，2020年，GE医疗以23.79%的市场占有率蝉联榜首，但占有率大幅下降；联影医疗以23.23%的微弱差距排在第二名，联影医疗智能天眼CT广泛应用于2020年抗疫一线；西门子、飞利浦以19.98%及14.23%排在第三、四位，进口CT市场占有率都有下降趋势；第五名东软医疗市场占有率上升致8.73%。

近10年来，CT行业国产化率不断提高，但国产厂商CT配置以中低端产品为主，国产16排CT产品价格普遍在400万以下，进口产品价格在400-500万，国产厂商凭借价格优势在中低端CT市场占据超过70%的份额。

CT行业技术壁垒高，中国厂商整体技术水平与国际巨头仍有较大差距，现阶段，中国CT市场仍由国际厂商主导。整体而言，中国CT市场参与者可分为三类：

（1）第一梯队：传统国际巨头GPS，凭借丰富的产品线、优异的产品性能与优秀的品牌影响力占据中国CT行业高端市场；

（2）第二梯队：东软、联影、安科、明峰等国产厂商领导者，初步具备高端CT设备生产能力，但未受到市场广泛认可；

（3）第三梯队：产品多集中于低端市场，占据一定市场份额，但市场份额占比低。

中国CT检查行业中游涉及各级医疗机构，其中独立影像中心迎来发展机遇，可减轻三级医院负荷，提高基层医疗机构服务能力

公立医院方面，中国优质医疗资源集中于三级医院，CT检查业务负担重。为提升基层医疗卫生服务能力，减轻三级医院诊疗压力，国家提出“分级诊疗”政策。数据显示，2019年，二级及以下医院占比92%，基层医疗机构的发展，将释放CT检查需求。

民营医院方面，在国家鼓励社会办医的背景下，2005年-2019年，中国民营医院从3,200多家增长到20,404家。民营医院的发展在一定程度上可减轻公立医院负担，承担部分CT检查工作。

独立影像中心方面，中国医疗资源分配严重不均，独立影像中心可以实现优质医疗资源的整合分配。受制于政策、成本等因素，部分基层医疗机构没有配置大型医学影像设备的能力。独立影像中心可以提高基层医疗机构服务能力，帮助医学影像服务行业快速发展。

线上影像平台方面，线上影像平台通过云服务平台提供远程阅片服务，将专家与患者需求对接。

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