本文援引于报告《2022年中国医疗设备半导体行业独立研究报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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核心摘要：

2020年全球和中国医疗器械行业市场规模分别为4,707.0亿美元和7,295.0亿元，全球医疗器械行业市场规模2021-2025E预计CAGR为5.8%，中国预计2021-2025年会保持CAGR13.3%增速。中国医疗设备市场规模2016-2020年的CAGR为17.0%，2021-2025E预计CAGR为12.7%。

2019年全球医疗半导体销售额达51亿美元，中国医疗设备半导体采购量约为4.4亿美元，占比为8.6%。

生产核心半导体元器件的中国本土厂商数量较少，中国大部分医用医疗设备生产商均不具备核心元器件自主研发能力，各类核心半导体零部件基本依靠外购，然后实现整机集成。

俄乌战争致半导体稀有气体价格飙升，可用库存和供应已不足以满足当前的需求水平，或将加剧半导体元器件紧张程度

俄罗斯和乌克兰是全球半导体制程上游气体和贵金属的重要出口国，当地氙、氮、氖的全球供应量占比分别为30%、40%、70%，而钯的全球供应量占比也高达42%，当地局势变化带来相关原物料价格飙涨是必然。这些气体和贵金属在半导体和科技产业里，扮演了相当重要的角色，因此当地爆发冲突以来，引发了对于下游军工、汽车制造、消费电子、工业、医疗、等产业出现断链危机的担忧，那么制造的半导体在医疗设备领域的应用如何，引发投资者思考。

电子器件是医疗设备重要的组成部分，其主要用到的半导体器件，主要有Analog、Discete、Memory、Micro Components、Optoelectronics、Nonoptical sensors等类别

从医疗设备的结构图可以得知，不同的主机设备对应的上游元器件不同，但从医疗设备公司采购金额来看，电子器件、材料、生产医用医疗设备的设备、第三方服务和其他零部件供应是其主要原材料；其中，电子器件是医用医疗设备重要的组成部分，甚至部分企业电子器件占原材料采购金额超过50%

2019年全球医疗半导体销售额达51亿美元，中国医疗设备半导体采购量约为4.4亿美元，占比为8.6%

专家表示，根据Omida数据，2019年全球医疗半导体销售额达51亿美元，中国医疗设备半导体采购量约为4.4亿美元，占比为8.6%。此外，在中国医疗设备半导体领域，模拟器件、分立器件、存储器、微处理器、光电子器件以及非光学传感器市场规模分别为0.87，0.18，0.73，0.75，0.61，0.54亿美元。

在中国医疗设备半导体的市场份额中，模拟器件、分立器件、存储器、微处理器、光电子器件及非光学传感器占比分别为20.0%、4.1%、16.8%、17.2%、14.0%和12.3%。

生产核心半导体元器件的中国本土厂商数量较少，中国大部分医用医疗设备生产商均不具备核心元器件自主研发能力，各类核心半导体零部件基本依靠外购，然后实现整机集成

目前，医用半导体仍然由国外主流厂商把控，例如，英特尔、德州仪器、意法半导体、凌利尔特、瑞萨电子、恩智浦及安森美半导体等厂商是医用半导体产品的主要供应厂商，他们主要提供数据采集IC、电源IC、功率器件、传感器、MCU、FPGA、DSP等主要核心医疗半导体产品，中国领先的生产医疗设备的公司，例如迈瑞，万东，乐普，澳华等，其生产医学影像设备、内窥镜、生命支持等产品核心半导体零部件都依赖向美、日、欧等国外厂商采购。从整体来看，中国大部分医用医疗设备生产商均不具备核心半导体元器件自主研发能力，各类核心半导体零部件基本依靠外购，然后实现整机集成（医疗设备产品多集中在中低端产品）。

部分核心半导体具备很高的技术壁垒，跨国巨头技术优势领先，产品线齐全，在生产上，整合全球各地优势资源，进行跨国、跨地区生产；而中国本土企业，利用中国本身劳动力和人才资源，把工厂留在当地生产。

中国国内半导体行业仍然处于初步发展阶段，整个产业链基本都面临着市占率低。中国医疗设备用到的国产半导体器件占总体中国医疗半导体采购量的4-5%左右，市占率低

近年来，中国半导体市场发展势头迅猛，市场规模增速远超全球平均水平，2014-2020年中国大陆半导体复合增速为8.7%、远远超过全球4.7%的复合增速。尽管中国半导体行业增速远高于全球半导体市场的增速，但中国国内半导体产业链的竞争力较弱，行业仍然处于初步发展阶段。整个产业链基本都面临着市场份额小，市占率低的局面。专家表示，总体来看，中国医疗设备用到的国产半导体器件占总体中国医疗半导体采购量的4-5%左右，市占率低，对进口依赖性大；尤其在医学影像和内窥镜设备等设备上，国产半导体使用占比基本不超过4%。

中国国家政策鼓励医疗器械国产替代，支持半导体行业攻关关键核心技术，半导体设备、设计、制造等领域国产替代或将提速，预计应用到医疗设备的半导体零部件国产替代也将提升

医疗器械领域：面对国外半导体厂商垄断、贸易战和新冠疫情等影响，国家政策大力鼓励国产医疗器械的进口替代进程，2015年10月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图》，提出医疗器械产业发展目标，包括2020年、2025年、2030年县级医院中高端医疗器械国产化率分别达到50%、70%、95%；2025年拥有全部核心部件自主设计和生产能力等。

半导体领域：2020年，中共中央办公厅、中国国务院发布《国家信息化发展战略纲要》，指出聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具等关键核心技术研发。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和IGBT、MEMS等特色工艺图片，先进存储技术升级，碳化硅等半导体发展。

深度见解：国家强烈支持医疗设备关键零部件进行技术攻关，到达国际水平，实现零部件安全可靠；此外，由于政策支持和引导使用国产产品，采购国外企业医疗设备逐渐趋严

在近年来，国家积极推广医疗设备国产化，而除了国家的顶层设计要求之外，各地方也积极探索。

2021年以来，浙江省、广东省、四川省均发布最新“进口医疗设备采购清单，明确限制部分进口医疗器械，为国产设备推广创造利好条件，以推进国产医疗设备市场占有率。

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