导言：

2022年1月10日国家发改委等7个部门发布《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，提出要加强对再生资源回收加工利用行业的环境监管，依法打击非法拆解处理报废汽车、废弃电器电子产品等行为。这意味着未来正规企业报废汽车回收率将提升。那么，为什么国家会出台这样的政策打击非法拆解呢？报废汽车非法拆解在我国很常见吗？

报废汽车综合利用的定义：

报废汽车综合利用主要分为两类，一类是对报废汽车进行回收拆解，对可用零部件进行二次利用，另外是指对不可二次利用的零部件进行深加工，提供钢材、有色金属、塑料、橡胶等原材料。报废汽车拆解链条较为复杂，“五大总成”占传统车拆解价值超70%。汽车报废回收需经历预处理、拆解、整车破碎三大过程。报废汽车被拆解之后，可循环利用的物品将被翻新后继续在市场流通，符合可再制造条件的零件将被再制造出售，其它的不可利用零件将被挤压破碎，分离产生废钢铁、废玻璃、废塑料、废橡胶等可回收物。经统计，新能源汽车拆解可利用物资占比超70%，传统能源汽车拆解可利用物资占比近85%，其中超2/3为金属碎片。

数据来源：弗若斯特沙利文

我国报废汽车回收率远低于发达国家

过去几年，中国汽车保有量大幅增长，从2017年的2.2亿辆增长到2021年的2.9亿辆，复合年增长率为7.1%。我们预计到2026年，中国汽车保有量将从3.0亿辆增加到3.6亿辆，复合年增长率为4.3%。

中国汽车保有量，按车型划分，2017-2026E

数据来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文

2015年我国汽车理论报废量达795万辆之后，报废量整体呈下滑趋势，维持在400万-600万辆之间，2020年理论报废量为546.2万辆，报废率约为2%，远低于发达国家6%-8%的水平。从报废回收量看，商务部统计的按正规报废手续回收的报废汽车约为理论报废量40%，2020年回收量206.6万辆，报废回收率约为0.8%，发达国家则为4%-6%。近年来我国报废汽车回收率一直在低位徘徊，报废车“黑市”交易呈泛滥趋势，每年应报废车辆中， 通过正规渠道回收的比例仅为 30% 左右，其他近70 % 的应报废汽车流入地下“黑市”，其中一半左右进入了非法拆解渠道，另一半则流向周边县市或者农村地区继续使用。这不仅对正规的回收拆解企业造成冲击，扰乱回收拆解的正常秩序，更重要的 是给道路交通安全、环境保护和资源利用带来了严重隐患。

探究我国报废汽车回收率低的原因，一是法律和监管存在缺位。目前，我国公安部门负责报废车的注销登记及在车辆拆解时进行监销，商务部门和工商部门主要负责对报废汽车回收拆解企业的监管，但各部门实际上都未有效监管报废车辆流失的问题。二是正规回收企业盈利途径单一，经营困难，回收积极性不高。目前，我国正规报废汽车回收企业 90 % 的利润依赖于废钢铁销售，受报废汽车“五大总成”（发动机、变速器、前后桥、车架、 转向机）严禁用于零部件销售政策和近几年来废钢铁市场价格低迷的影响，废旧汽车正规回收企业利润较低，加上税费负担重，导致经营困难，回收积极性不高。

此外，低回收率或系正规渠道收车价格低，打击部分车主的回收意愿。在2019年《报废机动车回收管理办法》出台前，根据2001年发布的《报废汽车回收管理办法》，车主将报废汽车移交给具有回收拆解资质的企业时的收车价格参照同等吨重的废金属价格核算。据估计，一辆1.3吨左右的桑塔纳3000轿车走正规报废渠道，车主通常只能收到1-2千元收车费，但若以非法渠道出售，价格则可达2-3万元，是正规渠道的10倍以上。受利益驱动，车主偏向于将报废汽车在黑市上交易以获取更高的利润，促使报废汽车流失严重。

报废汽车综合利用产业未来发展趋势

汽车回收拆解行业景气上行，近五年来拆解量复合增长率达10%。据公安部统计， 2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长高达20.7%，近五年来复合增长率为9.4%，保持高增长态势。近十年来，汽车回收拆解量占注销量的比率也由17.1% 提升至47.8%，反映行业规范程度持续提升。2020年受疫情影响，汽车整体注销量降低，回收拆解率更是高达63.8%，我们认为伴随报废汽车逐步进入放量期，汽车回收拆解行业也将步入高速发展期。

另一方面“五大总成”再制造解禁，汽车拆解行业迎来新增长点。 “五大总成”的成本在整车成本中占比超50%，是最具回收价值的五大零部件。回顾汽车拆解历次政策演变，政策对于“五大总成”由2001年《报废汽车回收管理办法》的不得再造，逐步演变为 2008年开始进行“五大总成”再制造的试点、扩大试点再到2019-2022年放开“五大总成”再制造并进行技术规范。“五大总成”再制造将提高汽车零部件回收价格，进而提升终端收车价格，有力推动报废汽车流回正规汽车拆解企业，进一步提高汽车回收拆解率。

汽车生产者责任延伸制下，汽车回收拆解数量与质量均有望提升。继出台《生产者责任延伸制度推行方案》后，政府于2021年又推出《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，旨在鼓励汽车生产企业利用售后服务网络与拆解企业、再制造企业合作建立逆向回收利用体系。在政府资金、技术支持及相应指标指引下，汽车生产企业将通过以旧换新、积分换购、维保优惠等激励措施，促进车主规范移交报废汽车，带动正规回收率提升，此外，汽车生产者责任延伸制的实施将促进产业链上下游协作，提升报废汽车资源综合利用水平。

最后，生命周期管理将提高汽车拆解率，此前因监管疏漏、价格差异等原因，市场上常出现报废汽车“偷梁换柱下乡，改头换面上路”的情况，难以溯源。近两年相继出台的《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车回收拆解企业技术规范》、《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》对汽车回收、拆解、再制造、再出售整个流程制定了详细严格的规范标准，从建立销售台账、全覆盖的电子监控系统、再制造产品全生命周期追溯系统等全方位保障汽车拆解及其资源化利用有迹可循，助力清理整治行业生态乱象，增加了非法回收汽车黑市的生存难度，正规回收企业的市场份额有望增大。

中国报废汽车综合利用行业政策支持

数据来源：政府文件，弗若斯特沙利文