在全球新冠疫情反复、无接触服务需求增长、居家办公模式逐步走向常态化的大背景下，预计将进一步催化智能家居技术的更新迭代和智能家居总体市场的扩张。本文将通过对于智能家居行业目前的主要商业模式、产业链布局情况、市场规模等方面的分析，带大家一起走进全球智能家居行业。

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什么是智能家居？

智能家居是以住宅为平台，将网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，从而形成高效、智能化的住宅设备集成管理系统，以提升家居环境的安全性、节能性、舒适性、便捷性、智能性。根据产品功能性，智能家居可以分为监控及安全、节能环保、休闲娱乐、智能控制五大品类。

从智能家居的组成部分分析，智能家居软件层作为智能家居硬件的基础，能起到实现硬件软件交互、优化用户体验的作用；智能家居控制层分为AI助理、手机平板、控制面板三类，用于控制及监控应用层设备；智能家居应用层则指的是上述五大类智能家居产品。

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智能家居市场的商业模式有哪些？

从智能家居市场的商业模式分析，按照产品和服务交付的时间节点，目前智能家居市场主要可分为前装市场模式和后装市场模式。智能家居前装市场模式是指在房屋装修完成前，专业的智能家居方案提供商将其智能家居服务提案提供给房地产开发商或家装公司，这类提案一般包括智能光照、智能网关等领域。在前装模式中，对于与家装客户服务的相关智能家居提供商而言，需要配合客户的装修进度，但资金回流速度相对较快；对于与房地产开发商合作的行业参与者来说，能较有效的在大客户中打造品牌影响力，此类工程一般销售规模较大、利润可观，但也存在前期投入大、工期长、资金回流速度慢等问题。

智能家居后装市场模式是指在房屋装修完成后，终端客户直接通过线上或线下渠道购买智能家居产品，在原有家装线路的基础上进行智能家居服务的部署。在线上渠道方面，后装市场模式前期投入成本和品牌门槛较低；在线下体验门店方面，可帮助相关市场参与者提高品牌影响力，提升用户体验，但前期门店资金投入较大。

智能家居行业的产业链布局情况如何？

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从智能家居行业的产业链分析，智能家居行业上游通过传输技术、感知技术、计算技术赋能，涵盖元器件与技术服务提供商；而中游环节主要包括国内外智能家居产品制造商与方案供应商，下游主要通过各种销售渠道触达终端消费者。

智能家居行业上游主要包括传输技术、感知技术及计算技术提供商，其主要参与者包含无线通信芯片供应商、无线通信模组供应商、传感器供应商及AI技术供应商（平台）。其中，无线通信芯片是传输层的核心元件，直接反映了主流技术路线及产品性能。智能家居行业上游环节的传输层的通信模块供应商主要负责采购其上游智能家居无线通信芯片，从而制造传输无线信号的通信模块。相较于上游智能家居无线通信芯片，无线通信模块行业整体生产门槛较低，厂商数量较多，市场集中度较为分散，同时竞争较为激烈。智能家居上游环节中的感知层为传感器供应商。传感器是一种将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台，并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、分析、应用等要求的检测装置。传感器行业对技术的要求较高，相关行业参与者需要前期投入大量资金及人才成本，以达到研发和更新其关键技术。目前全球传感器市场以美国、日本、德国供应商为主导，代表企业包括通用电气、霍尼韦尔、博世、西门子、欧姆龙等。受益于国家政策扶持，中国传感器行业及相关企业有望形成集技术研发、生产、应用等环节为一体，持续走向产业化、系统化、规模化的发展格局。对于智能家居行业上游环节的处理层，主要参与者主要包括AI技术供应商及AI服务平台，主要负责为智能家居企业提供软硬件产品及解决方案。目前，谷歌、亚马逊在国际AI市场具备竞争优势。中国AI智能开放平台市场集中度较高，百度、腾讯、华为、阿里等头部企业具备显著优势，商汤科技、科大讯飞等企业在细分技术上也形成了各自的差异化竞争优势。

从智能家居行业产业链中游分析，目前行业整体中游智能家居单品行业内参与者较为多元，涵盖互联网公司、传统家电公司、新兴智能家居产品公司。从整体中游发展趋势看，大型企业整体向着平台化、生态化、规模化发展。从应用技术分类看，智能家居解决方案提供商可分为有线应用供应商及无线应用供应商。有线智能家居系统一般采用双绞线等介质进行信息传输，数据传输安全稳定，信号被约束在线路内，抗干扰能力非常强，可靠性高，即使非常大的系统，例如一栋几十层的大楼，依然能够基本保持稳定的传输数据。有线应用必须前装，装修后再安装这样的有线智能家居系统难度很大。智能家居无线解决方案的系统依靠电磁波来传输数据，常见的传输协议有Zigbee、wifi、Z-wave、射频等。无线系统的最大优势总体成本低，可以省去大量的设计成本和前期的布线成本等，部分无线解决方案的成本甚至仅为有线方案的十分之一。无线系统也具备高灵活性、方便扩展的特性，因为少了实体线路的限制，基本上实现了即插即用，配置也非常方便，大部分通过用户自行就可以完成。但无线系统目前的一大痛点是部分组件可能存在供电问题，例如温湿度传感器、人体红外传感器等，目前的解决办法都是使用电池。在智能家居无线解决方案领域，本土解决方案提供商的发展前景广阔。

从智能家居行业产业链下游来看，目前智能家居前装消费市场多采用B2B的企业采购模式，面向下游房地产开发商、家装服务提供商及系统集成商等企业客户。而在后装市场中游，智能家居单品厂商可通过线上渠道及线下渠道将产品推广和分销至终端客户。

全球智能家居市场的规模有多大？

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近年来，云计算、物联网及无线通讯技术的持续迭代，驱动智能家居市场大规模扩容，行业进一步向产业化、规模化发展。从全球范围来看，全球智能家居市场规模从2015年的近1,500亿美元迅速增长至2020年的近2,000亿美元，2015年至2020年期间年复合增长率近8%。未来，智能家居市场预计会以加速发展态势扩张至2025年的近3,000亿美元规模，市场规模及增速可观，预计2020年至2025年复合增长率可达到约10%。从区域维度看， 欧美核心市场在2020年合计占据近65%的市场份额，未来五年，亚太市场增长动能显著，其中，中国智能家居市场在全球智能家居市场的重要性有望不断提升。

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从品类维度分析，目前全球智能家居行业各细分品类中，智能休闲娱乐市场占比最高，但智能监控及安全市场与智能节能环保市场发展态势最为迅猛。监控安全类设备在目前全球智能家居市场中的市场份额较小，在2020年仅为约2%，但由于消费者对于家庭安防的重视度不断提高，这一比例预计会在2025年达到近4%，监控安全类智能家居设备市场规模也预计会从2020年的18亿美元迅速扩张至2025年的近100亿美元，2020年至2025年复合增长率约20%。节能环保类设备在2015年是智能家居行业中份额最小的细分市场，占比约1%，但由于全球范围内各国政府对于碳中和与环保的重视，预计到2025年这一比例将会提升至超过5%，节能环保类智能家居设备市场规模也会从2020年的超过50亿美元迅速增长至2025年的约150亿美元，2020年至2025年期间的复合增长率超过20%。而当前，休闲娱乐类设备在整体智能家居行业中的份额占比最高，其中智能电视为主要的品类，贡献了休闲娱乐智能家居设备市场中的大部分份额。休闲娱乐类智能家居设备预计在未来五年将会维持约10%的年复合增长率，并在2025年达到约2000亿美元的市场规模。但由于其他品类的高速增长，其市场份额预计会下降至约70%。

未来，全球智能家居市场预计将呈现智能创新类产品市场需求扩张、应用场景不断延展、后装市场和前装市场共同发展、产业链各个环节协同发展等发展趋势，共同推动全球智能家居普及率的上升和市场规模的不断扩张。