【引语】
近年来,随着跨境电商的蓬勃崛起以及国内消费升级的驱动,中国港口的集装箱拖车服务市场在近几年呈现出不俗的增长潜能。尤其是在疫情期间以及如今整体经济大环境下行的情况下,该市场依赖于进出海货运业务的市场规模不降反增,在一定程度上反映出其稳固的市场需求以及新增动力。在疫情的冲击下,国家从倡导“扩内需”到如今的“双循环”,内外进出口贸易的强势利好带动了整个港口陆运服务市场水涨船高。
中国跨境物流市场:
跨境物流也指国际物流,指把货物从一个国家通过国际运输到另外一个国家或地区,并通过目的地国家当地配送来完成国际商品交易的过程;其主要国际运输方式包括海运、空运和陆运。
中国跨境物流市场总额(按营收)从2016年至2019年经历了温和的上升,而在2021年由于新冠疫情的爆发,推高了国际海运的价格,也推高了2021年供应链各环节对各种货物的需求。随着世界范围内大流行的恢复,跨境物流的价格预计将在一定程度上下降,然后再次产生正增长。然而,全球产业供应链的高需求预计将持续数年,因此在可预见的未来,高物流成本的估计仍然存在。展望未来,预计跨境物流业的市场规模将在2022年后的电子商务企业需求增长的推动下保持稳定增长。
中国跨境物流市场规模(按营收),2016-2026E
单位:十亿美金
中国跨境物流解决方案市场:
跨境物流解决方案指可以围绕整个跨境的货物运输过程所提供的一系列服务,包括跨境物流、堆场作业、仓储、卡车运输、清关及最后一公里配送等由运送方运送货物至收货方(通常身处不同国家)的服务。
中国是全球最大的跨境物流解决方案市场之一,因为活跃的国际贸易活动和多条贸易路线的存在使该其与世界其他地区可进行有效的连接。同样地,在2021年大流行后全球经济和贸易活动的复苏以及海运费的上涨导致了中国跨境物流解决方案行业的激增。之后预计随着中国制造业出口的依赖性不断增强,电子商务业务的加速发展带动了海运需求的增长,将推动中国跨境物流解决方案行业的稳定增长。
中国跨境物流解决方案市场规模(按营收),2016-2026E
单位:十亿美金
中国集装箱航运市场:
海运又称国际海洋运输,是提供海上客运或者货运服务的行业,是跨境物流中最主要的运输方式;按照货物类型,可以细分为集装箱货物、干散货、其他散货、油、液体散货和其他。集装箱航运指以集装箱为载体完成海上物理位移的运输方式。航运本身具备承载能力强、运费便宜、运输品类众多等优点,而集装箱的出现又进一步推动运输的标准化,因此成为国际贸易的重点。目前使用的国际集装箱规格尺寸主要是ISO/TC104规定的四种箱型,主要分为20ft集装箱、40ft集装箱、30ft集装箱和10ft集装箱。便于计算集装箱数量和运力,通常以20ft集装箱作为换算标准集装箱(Twenty-foot Equivalent Units,简称TEU)。
中国是全球集装箱航运市场的集装箱最大制造国,其产量占世界总产量的96%以上。由于世界贸易量的增加和货运业的快速集装箱化,2016年至2018年,中国集装箱航运的生产量经历了较快增长。之后由于新冠疫情的爆发影响了中国航运集装箱的生产活动,产量随之下降。但在2021年初,由于疫情爆发后中国港口的集装箱航运供应量存在缺口,集装箱航运的短缺达到了顶峰,导致其生产需求大增,。中国的航运集装箱制造商增加了生产能力以应对世界上的高需求,预计生产量将维持在一个稳定的水平。
中国集装箱航运市场规模(按生产量),2016-2026E
单位:百万TEUs
中国港口集装箱拖车服务市场:
集装箱公路运输又称集装箱卡车运输,是一种辅助性的、衔接性的运输方式,是集装箱运输的重要组成部分,能与集装箱铁路运输或集装箱航运有效地连接起来,实现集装箱端到端点到点的运输。通常面向收发货人的头程运输、尾程运输或中间公路倒转,适用于多式联运。集装箱公路运输车辆主要为集装箱牵引车和集装箱挂车:牵引车本身不具备装货能力,必须与挂车—无动力驱动装置的车辆连在一起使用,统一起“一头一挂”称之为集装箱拖车;还有一种车型为集装箱卡车,适用并不广泛。港口集装箱拖车服务指集装箱离港前和到港后的头程与尾程运输,其除涉及集装箱运输外还包括空箱提取、临时堆场堆存等服务。
中国港口集装箱拖车服务市场的车型主要为牵引车和挂车;运力结构为外协运力居多。
中国港口集装箱拖车服务市场的服务流程主要是根据客户的需求,由集装箱运输公司的车辆按照事先约定的定期交货时间表到达指定地点并提供服务,公司一般会遵循的流程为:(a)工作计划和调度;(b)在指定的取货点和地点收集货物;(c)运送到客户指定的目的地;以及(d)将拖车送回取货点或其他指定地点。
中国港口集装箱拖车服务市场的行业现状为行业集中度不高,整个市场非常的“分散”和“低效”。
按地域分,上海和中国可作为例子来说明市场 "分散 "和 "低效 "的现状(即每个集装箱卡车运输服务公司可以部署的平均能力—拥有的车辆数量):市场上的公司规模小,随着需求不断出现,分散在各地称霸一方;行业有一定的整合与规范化的可能性(图表中没有涵盖进货运代理行业,一般这类公司会提供与集装箱卡车运输相关的服务。基于这种考虑,这个数字会大得多,分散的情况会更加严重)。
中国港口集装箱拖车服务市场按收入计算的市场规模在2016年至2021年经历了高速增长,年复合增长率为16.1%,原因是政策利好推动公路运输需求,加上牵引车与普通卡车相比可以承载更多运力但更加环保和高效。从长远来看,考虑到政策、经济、社会和技术对行业的影响,相较于之前,在未来一段时间内,该行业将处于相对缓慢的上升趋势,到2026年其规模将达到4230亿元左右,年复合增长率为8.2%。
中国港口集装箱拖车服务市场规模(按营收),2016-2026E
中国港口集装箱拖车服务市场的驱动因素与发展前景:
2020年两会期间,政府提出要逐步形成以国内流通为主体,国内贸易和国际贸易相互促进的新发展格局。从而实现 "内部循环",并在 "扩大内需 "的带动下实现集装箱内贸的持续增长。随着中国经济和集装箱运输业的发展,内贸集装箱吞吐量在国内主要港口中占有越来越大的比重。
随着国内贸易业务的激增,集装箱卡车运输服务行业因其高增长潜力和巨大的市场需求而处于充分竞争状态。然而,尽管市场化程度很高,但整体规模却很分散,各地区龙头企业之间相互割据。这里的弊端日益突出:企业现金流普遍不足,快速发展在落后的管理方式下受到限制,行业竞争环境恶化,管理政策不完善、不持续。因此,在资本的注入和监管的支持下,企业的合并和资源的优化可以带来整合的发展。一个地区的一些小规模的船队会先被整合,然后通过不断的兼并和收购扩大规模,逐渐变大。
中国港口货物吞吐量(按内贸与外贸分),2016-2021
单位:百万吨
其次,中国拥有纵横交错的内河和湖泊的天然水路。集装箱运输的高度标准化,能够通过内河水路有很强的渗透力,不断扩大。因此,集装箱运输的水面覆盖面更广,推动了对公路集装箱运输服务的更大需求。现在,南方地区的许多小支流,如江苏和浙江,在集装箱运输方面发展迅速。
随着内河航运覆盖面的扩大,政府大力鼓励16TEU、32TEU、48TEU等船型的匹配,其中牵引式集装箱运输服务行业也被带动起来。同时,随着沿海港口贸易的发展,出于高效、大型、低成本等因素的考虑,在集装箱航运过程中,船型也越来越大,配套港口不断升级。目前南北航线已出现8000TEU的船舶。不同类型船舶的增加将带动集装箱陆运服务的配套,下游客户显然会与端到端公路运输服务联系越来越紧密。
中国港口集装箱吞吐量(按沿海与内河分),2016-2021
单位:百万TEUs
最后,多式联运作为推动物流业降低成本、提高效率、助力可持续运输发展的重要手段之一,国家陆续出台了一系列指导性文件如“交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知”,其意在加强多式联运发展的顶层设计:组织探索了三批70个多式联运示范项目,覆盖全国28个省份。关于集装箱水上和公路的多式联运,例如,在2019年发布的“关于建设世界一流港口的指导意见”中 ,明确港口建设原则必须坚持市场化,大力推进陆海联动、江海联动、临港产业城市一体化的方针政策等。
如今国际储运业务仍然停留在传统的物流服务中,市场上没有统一的数据管理系统。在交通运输部计划通过“互联网+”的应用,组织试点示范项目,推进建设,加快数字化转型的情况下,准确的过程控制和全面的可追溯性是一条必由之路:实时跟踪供应链各个环节的相关数据,利用VR技术进行分布式管理并利用数据库优化节点,结合目前积极推广的5G技术提高运营效率去协同解决各种问题。