生态环境保护作为国家重要发展战略之一，生态文明建设更是在“五位一体”的总体布局当中具有重要地位。推进美丽中国建设，实现人与自然的和谐共存是国家经济和社会实现可持续发展的重要条件。2022年，随着各省市有序推进“十四五”生态环境保护相关规划和行动方案的编制和落实工作，建设新型绿色城镇在中国城镇化建设进程的不断推进中显得越来越重要，城市园林绿化行业未来发展前景广阔。

1.    什么是园林绿化行业？园林绿化行业分成几类？

广义园林绿化是在一定地域范围内，利用其自然条件、地形地貌和基础物种，通过园林工程技术及艺术手段，对项目区域进行绿化建设，以改善优化区域自然环境或构建宜人的游憩、居住环境。

根据中国住房和城乡建设部（以下简称住建部）的定义，园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。

园林绿化业务可大体分为市政类园林绿化工程、地产类园林绿化工程、文旅类园林绿化工程、家庭园艺四个类别。

园林绿化行业类别

资料来源：沙利文

2.    中国园林绿化行业产业链当中包括哪些类型的企业？

中国园林绿化行业产业链包含三部分。其中，产业链上游的主要参与者为园林绿化行业各类材料设备供应商，主要包括园林植物供应商、园林建筑材料供应商、园林工程所需工具与机械设备的供应商。产业链中游主体为园林绿化工程施工单位、园林景观设计单位和园林养护单位，园林绿化项目通常由景观设计单位提供设计服务，工程施工单位按照设计要求施工，项目完工后移交给园林养护单位进行养护管理或直接移交给发包方。产业链下游涉及园林景观产品和服务的采购方，主要包括各级政府、企事业单位、房地产开发商、乡村集体、家庭或个人。

园林绿化行业产业链, 中国

资料来源：沙利文

3.    中国园林绿化行业市场发展潜力有多大？

园林绿化作为城市环境建设及生态修复工程的重要组成部分，已成为中国推进“生态文明”建设过程中不可缺少的重要产业。居民对居住环境的要求日益提高，对公共环境改善需求的不断上升，推动着园林绿化行业的发展。据中国国家统计局数据显示，中国城市绿地面积由2016年的279万公顷上升至2020年的331万公顷，城市绿地面积的不断增加表明城镇居民居住环境质量不断提升，城市园林绿化规模将同步上涨； 同时，伴随着社会资本与政府合作的不断加深，释放出的园林绿化需求将持续增加，推动行业市场规模的进一步扩张。

城市绿地面积，中国，2016年-2020年

资料来源：国家统计局，沙利文

4.    中国园林绿化行业驱动因素具体有哪些？

驱动因素一：城镇化进程加快，持续释放市场需求

城镇化是中国经济发展的持续动力，《全国促进城镇化健康发展规划（2011-2020年）》的发布促使中国城镇化规划逐渐成型，旨在完善城镇功能、改善人居环境、基础设施和公共服务，中国城镇化进程不断加速的过程中，大量园林绿化需求被释放。伴随着城镇化率的提升，城市人口也在持续增加，居民日益增长的环保意识与对宜居环境的需求为园林绿化行业的发展提供了坚实基础。2016至2021年间，中国城镇人口占总人口比率持续上升，由2016年的58.8%上升至2021年的64.7%，标志着中国城镇化进程持续推进，城镇化率逐年升高。

城镇在发展初期，通常注重基础设施的建设，而到了发展阶段的中后期，城镇建设开始提升园林绿化等配套设施的投资比重，城镇化进程的加快为园林绿化行业的发展带来契机。据中国国家统计局数据显示，自2016年以来，中国城市建成区持续扩张，从2016年的5.4万平方公里增加至2020年6.1万平方公里。

城市建成区面积，中国，2016年到2020年

资料来源：国家统计局，沙利文

城市建成区绿化覆盖率也由2016年的40.3%上升至2020年的42.1%。新型城镇化发展进程加速，将释放出巨大的市场需求，成为园林绿化行业发展的有力驱动。

城市建成区绿化覆盖率，中国，2016年-2020年

资料来源：国家统计局、沙利文

新型城镇化发展指以城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为特征的城镇发展趋势。近年来，中国国务院总理在政府工作报告中强调要提高新型城镇化质量，同时中国国家发改委公布的《新型城镇化建设重点任务》中，提出“推动城市绿色发展，塑造城市生态风貌，推广生态修复城市修补试点经验，鼓励有条件地区打造特色山城水城”。中国城镇化进程加速与新城镇的建设发展，持续释放着园林绿化建设需求，推动行业发展。

驱动因素二：政策环境利好，政府支出呈刚性发展

中国园林绿化行业受政策驱动，政策环境利好将会直接影响各级政府对园林绿化建设的投资额度。自中国第十三个五年规划纲要（2016-2020）（以下简称十三五规划）出台后，政府在园林绿化方面的投入力度持续加大，推动行业快速发展。十三五规划中提出中国要着力推进国土绿化，加快退耕还林进度，加强三北防护林、京津风沙治理等重点工程建设；切实加强湿地保护修复，强化国家实地公园建设指导和检查验收工作；启动沙化土地封禁保护项目，强化沙区原生植被保护等。2017年，中共第十九次全国代表大会报告指出，中国正在大力度推进生态文明建设，促进生态文明制度体系加快建成；主体功能区制度逐步健全，国家公园体制试点积极推进；重大生态保护和修复工程进展顺利，森林覆盖率持续提高；生态环境治理明显加强，环境状况得到改善。中国政府对生态文明建设与环境保护的重视，将催生更多园林绿化相关项目，推动园林绿化行业进一步发展。

中国政府对生态文明建设与生态修复工作的重视，使得政府对园林绿化类项目的投入逐渐呈刚性化发展趋势。目前中国海绵城市、生态建设及环境保护类工程的投资逐渐朝PPP模式发展，PPP模式是由政府部门通过政府采购确定社会资本方，完成相应的建设工程，期满后再移交给政府部门的公共服务开发运营方式。早年间，住建部出台《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，进一步明确了中国城市园林绿化的主要任务，提出“在积极拓展城市绿量的基础上，进一步均衡绿地分布，加强城市中心区、老城区的园林绿化建设和改造提升；加快公园绿地、居住绿地、道路绿化和绿道建设；继续推广节约型园林绿化；不断完善绿地系统综合功能；以保护城市规划区内水系、山体、湿地、林地等自然生态资源为依托，统筹城乡绿化发展”。政策导向利好，促进政府PPP投资额持续上升，据中国财政部和社会资本合作中心数据显示，截至疫情前2019年底，全国生态环境PPP项目入库数量达3196个，总投资规模达1.97万亿元。作为政府市政工程与生态修复PPP项目的主要承接方，园林绿化企业市场规模将持续扩展。