*本文参考报告：《2023年中国新能源汽车出海行业短报告》，首发于头豹科创网。
2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。22年中国汽车总出口340万辆，同比增长55%；自主品牌汽车出口量达311.1万辆，创下历史新高，并超过德国成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。
2017年开始，国家鼓励新能源车企走出去，开拓国际市场，叠加全球各国实施新能源汽车高额补贴和税收优惠政策，吸引越来越多的新能源车企出海布局。
本文，头豹研究院将从中国新能源汽车出海市场现状、市场规模、行业格局等角度为您深入分析中国新能源汽车出海市场。
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中国新能源汽车出海市场现状
2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势，2021年同比增长高达163.4%，2022年出口量突破达到112.1万辆，创历史新高，其中中国自主品牌车企出口67.9万辆新能源汽车，同比增长1.2倍，平均均价为2.58万美元。
来源：乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
在新能源汽车出海市场中，乘用车占据主要的市场，占比高达92.8%，货车和特种车市场也在逐步扩大。
在中国新能源乘用车细分中，主要以未列名乘用车为主，占比为90.9%；新能源货车主要以其他为主，新能源客车主要以大客为主；总体来看，新能源汽车与燃油汽车出海的细分市场差异较大。
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中国新能源汽车出海市场规模
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2019年开始中国新能源汽车出海市场逐渐起步，2020-2023年新能源汽车出海爆发式增长，复合增长率CAGR高达81.8%。2022年新能源汽车出口量为67.9万辆（不包括合资品牌），市场收入149.4亿美元，其中纯电动汽车市场收入最高，达到136.5%，占比高达91.4%，而插电混合和混合动力汽车出海市场份额为7.2%和1.4%。
根据头豹研究院测算，预计2023-2027年CAGR为23.2%，平均每年实现两位数增长，根据汽车工业协会预测，2030年新能源汽车出口量可突破150万辆。
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从中国新能源汽车出海市场区域来看，欧洲是新能源车企出海的主战场，尤其是英国、法国、比利时、法国是欧洲的主要新能源汽车消费市场。
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中国新能源汽车出海市场格局
中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲为主，2022年西欧市场表现较强，以及东南亚市场也保持出口高销量，比利时市场连续两年位居第一；新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。
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中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲市场为主，2022年西欧市场表现较强，以及东南亚市场也保持出口高销量。其中，新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一，2022年出口量达19.8万辆；其次是新能源出口英国与泰国市场，出口量分别为10.9和8.0万辆。
2022年新能源汽车出口均价为2.2万美元，相比较2021年1.8万美元，同比增长22.2%。在新能源汽车出口均价中，西班牙以3.9万美元位居第一，英国以3.4万美元位居第二，均价较高的国家主要以发达国家为主，而新能源汽车出口亚洲市场例如泰国、菲律宾、印度和孟加拉，均价极低。
总体来看，新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。
目前，中国新能源汽车出海市场仍处于发展初期，近两年传统车企与造车新势力纷纷发力海外市场，进军多国市场并采取不同策略，尽管出口份额较小，但预计未来市场向好。
欧洲是中国新能源汽车出口市场中重要的市场之一，在中国汽车出口欧洲市场中新能源汽车占比61%，其中上汽名爵2022年注册量断层式位居第一，但总体来看，中国新能源车企在欧洲的市场份额小。
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2022年中国汽车出口欧洲市场占总出口量的26%，是仅次于亚洲的第二大车企出海市场，欧洲市场主要以中高端汽车出口为主。尽管欧洲国家市场容量有限，但是新能源渗透率较高，对于新能源汽车出台各项购置优惠政策，充换电等基础设施较为领先，因此欧洲成为中国新能源汽车出海的重点市场，在出口欧洲汽车市场中新能源汽车占比61%。
2022年上汽名爵在欧洲的中国新能源汽车注册量以断层式位居第一，注册量为4.0万辆，比亚迪和上汽大通位居其后。2022年欧洲新能源汽车销量共258.9万辆，但在Top12畅销新能源车型中没有中国车企品牌。总体来看，目前中国新能源车企在欧洲的市场份额较小，缺乏市场知名度。
从欧洲新能源车型来看，欧洲对中小型乘用车购买力度较大，并且SUV的占比持续提升，尤其是B/C级SUV仍将占据市场主流。
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自主品牌新能源汽车出海布局现状
1）2021年比亚迪正式宣布乘用车出海计划，随后与挪威汽车经销商RSA集团合作，将比亚迪唐EV打入当地市场；2022年7月比亚迪在东京召开发布会，宣布进军日本乘用车市场，打下ATTO 3、海豚和海豹三款新能源汽车；2022年宣布与欧洲最大经销商Heedin Mobility合作，进军瑞典和德国市场；2022年8月在泰国曼谷召开品牌发布会，宣布正式进入泰国新能源汽车市场；2022年10月比亚迪在法国巴黎车展亮相，随后宣布进军墨西哥、摩洛哥和巴西市场。
2）2015年蔚来在德国、英国和北美分部陆续成立，负责研发和设计工作；2021年5月蔚来宣布正式进入挪威市场，并打造蔚来的奥斯陆商业文化中心；2022年10月蔚来在德国召开发布会，宣布正式进入德国、荷兰、瑞典和丹麦市场，并在四国采取“只租不卖”模式。
3）2020年100辆小鹏G3i出口挪威，成为中国造车新势力最早出海的车企；2021年，小鹏在荷兰设立欧洲总部，并在丹麦、德国、挪威和瑞典设立办事处；2022年小鹏与欧洲经销商达成合作协议，2020-2022年6月小鹏新能源汽车在挪威共销售1,006辆。
4）2022年，上汽名爵首款纯电动车型MG MULAN正式亮相并在80+国家同步上市，MG MULAN全面对标国际标准研发，集成全球顶级资源和技术打造，可以满足海内外消费者对安全、环保、智能、操控等方面的多样化需求，它将为上汽在欧洲建设“10万辆级”市场注入新能量，带动欧洲新能源汽车市场的发展。
