*本文参考报告：《2023年中国ETC行业短报告：稳定增长，应用领域新篇章》，首发于头豹科创网。

截至2022年6月，中国ETC用户数量为2.3亿，渗透率已达到80%。

ETC行业发展至今，已不仅是简单的通行费支付介质，通过不断普及和深化ETC应用场景，ETC成为数据收集和传播的载体、利用车载OBU与门架及路测ETC设备进行连接和通信，并依托车载大屏和语音系统直接与用户交互信息，从而实现车路协同。

本文，头豹研究院旨在分析中国ETC行业发展背景、现状、产业链、驱动/制约因素和发展趋势。

01

中国ETC分类及衍生生态

利用现有广泛的ETC存量设备设施，可以搭建ETC的衍生生态。

例如外场监测系统大量的数据信息，经人工智能分析处理后准确获取事件信息，并向路段监控中心报警，经监控中心确认后，事件发生上游门架的ETC天线将信息快速发布到通行车辆的ETC用户端(OBU)，来提醒用户行驶前方有安全、养护等事件发生。

02

中国ETC产业链简析

ETC行业上游主要包括IC类、电子元器件、电池、结构包装件以及软件供应商，在ETC硬件成本占比中，IC类占生产成本比例最大，35.2%-36.1%，其次是电子元器件（华铭智能中的电子元器件及显示器件）成本占比为33.2%-33.4%、结构包装件或结构零件占比9.6%-12%，电池成本占比为6.8%-19.6% 。

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单个OBU产品使用4个专用IC芯片，3个电池（含1个专用电池及2个通用电池）、3个PCB（1个主板及2个背板）、2个外壳；而RSU产品比较复杂，部分型号单个RSU产品所用IC芯片达130种以上。

ETC行业中游为ETC-OBU和ETC-RSU硬件制造商，市场集中度较高。中国电子收费专用短程通信路测单元（ETC-RSU）产品获得合格报告的厂商约有20家；电子收费专用短程通信车载单元（ETC-OBU）类产品检验合格厂商约有40余家。由于行业标准不一，无论是RSU还是OBU，都由国产消化。万集科技、金溢科技和华铭智能三家企业占据了85%以上的市场份额。

ETC产业链下游客户分为三类：第一类为G端政府机构，包括交通、交管、公安部门等；第二类为B端，包括公路公司、加油站、停车场和银行等；第三类为C端，主要是车主个人。通常来说各地政府部门会通过控股形式持有ETC系统集成商（ETC发行、电子收费主体），用于实现该地区ETC布局和应用。

03

中国ETC市场规模测算

ETC车载单元OBU端的三个主要驱动因素来自老旧设备的更替需求、二手车交易以及前装OBU。

根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中强调，到2019年底，中国ETC用户数量需突破1.8亿，于是2019年ETC用户数量迎来迸发式增长，渗透率翻番，由2018年年底的33%增长至接近80%。截至2022年6月，中国ETC用户数量为2.3亿，新用户数量增长趋于平稳，根据各相关上市公司招股书，ETC设备生命周期一般为5年，未来老旧设备更换需求将替代新用户注册。

ETC路侧单元RSU端的三个主要驱动因素来自ETC愈加丰富的应用和渗透率增长潜力强劲场景，停车场、ETC专用收费通道以及ETC加油站。

ETC停车场能有效解决排队拥堵、扫码缴费信号弱等问题，国家发改委、交通运输部联合印发《加快推进高速公路电子不停车快捷应用服务实施方案》，推广ETC各场景停车场的应用。政府相关交通场站及居民小区、旅游景区、学校、医院等停车场是主要ETC-RSU应用增长场景，全国总数量预估68万个。2020-2022年底，中国布局ETC停车场的省份由23个增至30个；具备ETC收费功能停车场由2,868个增至9,568个，发展势头迅猛。

由于中国ETC用户渗透率水平较高，未来渗透率增长有限，未来ETC行业的增长动力主要还是来自OBU端的旧设备更换、二手车销售和汽车前装OBU，RSU端则来自ETC更加丰富的应用情景，如停车场、加油站等。ETC-OBU设备使用年限一般为5年，2024年ETC-OBU将迎来旧设备更换高峰。预计2027年，中国ETC市场规模预计达到43.2亿元。

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此外，我们还在报告中完整分析了中国ETC行业代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。

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